خلیجی بینکوں پر 2.59 ٹریلین ڈالر کے قرضے

کامکو انویسٹ کے رپورٹ نے اشارہ کیا کہ خلیجی بینکوں کے شعبے نے دوسرے ربع 2026 میں پیچیدہ آپریٹنگ ماحول میں کام جاری رکھا، جس میں علاقائی جیو پولیٹیکل بے چینیوں کا تسلسل اور سود کی شرحوں کے طویل عرصے تک بلند سطح پر رہنے کا اثر منافع کے نمو کے زور پر پڑا۔ تاہم، بینکوں کے شعبے کے اہم اشاریوں نے گزشتہ دو ربع میں قرض دینے کی سرگرمیوں کی نمو کی رفتار میں سستی دکھائی، جو پچھلے سالوں میں ریکارڈ کیے گئے تاریخی اعلیٰ سطحوں کے مقابلے میں کم تھی۔ اس کے باوجود، اس ربع میں آمدنی اور خالص منافع نے نئے ریکارڈ کیے، جس کی حوصلہ افزائی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں کمپنیوں کے مضبوط کارکردگی سے ہوئی۔

خلیجی بینکوں کے شعبے کی کل آمدنی نے 36.2 ارب ڈالر کے نئے ریکارڈ کیے، جبکہ سہ ماہی بنیادوں پر نمو 2.4 فیصد رہی، جو پچھلے تین سہ ماہی ادوار میں سب سے تیز ترین نمو کی شرح تھی۔

متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی بینکوں نے سالانہ بنیادوں پر خالص منافع میں بالترتیب 8.2 فیصد اور 8.4 فیصد کی نمو حاصل کی، جو بالترتیب 6.8 ارب اور 6.6 ارب ڈالر تک پہنچی۔ اسی طرح، عمان اور کویت کی بینکوں نے بھی خالص منافع میں بالترتیب 9.9 فیصد اور 7.5 فیصد کی مضبوط نمو دکھائی۔

ربع کے اختتام تک جاری کل قرضوں کی مقدار 2.59 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی، جس میں سہ ماہی بنیادوں پر 2.6 فیصد کی نمو ریکارڈ کی گئی، جو پہلے ربع میں 2.2 فیصد کی تھی، جو پچھلے آٹھ سہ ماہی ادوار میں سب سے کم سہ ماہی نمو کی شرح تھی۔ سالانہ بنیادوں پر نمو کی شرح میں بہتری آئی اور یہ 11.6 فیصد تک پہنچ گئی، جبکہ خالص قرضوں میں 2.7 فیصد کی اضافہ ہو کر یہ 2.51 ٹریلین ڈالر ہو گئی۔ تمام چھ خلیجی ممالک نے کل قرضوں میں نمو ریکارڈ کی۔

متحدہ عرب امارات کی بینکوں نے دوسرے ربع کے لیے مسلسل دوسرے سہ ماہی میں 4.5 فیصد کی نمو کے ساتھ علاقے کی قیادت کی، جس کی حوصلہ افزائی ایمریٹس ڈبیو نیشنل بینک کی جانب سے جون میں بھارتی بینک 'RBL' میں اکثریتی حصص کی خریداری کے معاہدے کو مکمل کرنے سے ہوئی، جس نے گروپ کو 44 ارب درہم کی اضافی قرضوں کا اضافہ کیا۔ عمان کی بینکوں نے 4.1 فیصد کی نمو دکھائی، جبکہ کویت کی بینکوں میں بحالی آئی اور انہوں نے 2.3 فیصد کی نمو ریکارڈ کی۔ ربع کے اختتام تک شعبے کی کل اثاثے 4.07 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئے، جو سہ ماہی بنیادوں پر 1.4 فیصد کی اضافہ تھی، جبکہ اسلامی بینکوں نے کل کا 27.7 فیصد حصہ لیا۔

رپورٹ نے خلیجی مرکزی بینکوں کے اعداد و شمار کا بھی جائزہ لیا، جہاں جون 2026 کے اختتام تک چھ ممالک میں جاری کل کریڈٹ سہولیات تقریباً 2.2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئیں، جو سالانہ بنیادوں پر 8.8 فیصد اور مارچ 2026 کے مقابلے میں 1.7 فیصد کی نمو تھی۔ سعودی عرب علاقے میں سب سے بڑا کریڈٹ مارکیٹ رہا، جس نے کل کا 41.4 فیصد حصہ لیا، اس کے بعد متحدہ عرب امارات 26.9 فیصد اور قطر 18.4 فیصد کے ساتھ آئے۔ متحدہ عرب امارات کی بینکوں نے سالانہ بنیادوں پر 13.8 فیصد کی سب سے زیادہ کل نمو دکھائی، اس کے بعد عمان 12.7 فیصد کے ساتھ آیا۔ دوسرے ربع کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ علاقے میں کریڈٹ کی مانگ میں استحکام جاری ہے، لیکن نمو کے اجزاء مختلف تھے۔

رپورٹ نے بتایا کہ کویت میں مقیم افراد کے لیے جاری کل کریڈٹ سہولیات جون 2026 کے اختتام تک 54.75 ارب دینار تک پہنچ گئیں، جو سالانہ بنیادوں پر 5.9 فیصد اور سہ ماہی بنیادوں پر 1.1 فیصد کی اضافہ تھی۔ سعودی عرب میں یہ مقدار 3.42 ٹریلین ریال تھی، جو سالانہ بنیادوں پر 7.3 فیصد اور سہ ماہی بنیادوں پر 1.9 فیصد کی نمو تھی۔ متحدہ عرب امارات میں یہ مقدار 2.18 ٹریلین درہم تھی، جو سالانہ بنیادوں پر 13.8 فیصد اور سہ ماہی بنیادوں پر 1.7 فیصد کی نمو تھی، جو تمام خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ کل نمو کی شرح تھی۔ قطر میں یہ مقدار 1.47 ٹریلین ریال تھی، جو سالانہ بنیادوں پر 5.9 فیصد اور سہ ماہی بنیادوں پر 1 فیصد کی اضافہ تھی۔ بحرین میں یہ مقدار 13.54 ارب بحرینی دینار تھی، جو سالانہ بنیادوں پر 8.5 فیصد اور سہ ماہی بنیادوں پر 2.3 فیصد کی نمو تھی۔ عمان میں یہ مقدار 30.25 ارب ریال تھی، جو سالانہ بنیادوں پر 12.7 فیصد اور سہ ماہی بنیادوں پر 3.4 فیصد کی اضافہ تھی۔

رپورٹ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ خلیجی بینکوں میں قرضوں کی سرگرمیوں نے دوسرے سہ ماہی میں پہلے سہ ماہی کی کمزور کارکردگی کے بعد کچھ رفتار حاصل کی۔ خلیجی قرضوں کا کل حجم ایک نئے ریکارڈ کی سطح پر پہنچ کر 2.59 ٹریلین ڈالر ہو گیا، جو کہ سہ ماہی بنیاد پر 2.6 فیصد کی اضافت ظاہر کرتا ہے، جبکہ پہلے سہ ماہی 2026 میں یہ اضافت 2.2 فیصد تھی، جو آٹھ سہ ماہی ادوار میں سب سے کمزور سہ ماہی اضافت کی رفتار تھی۔

رپورٹ نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اگرچہ اضافت کی رفتار 2.7 فیصد سے تھوڑی کم ہے جو چوتھے سہ ماہی 2025 میں ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم سال کے دوسرے سہ ماہی کی کارکردگی زیادہ تر استحکام کی عکاسی کرتی ہے، نہ کہ پچھلے سال کی ریکارڈ شدہ اضافت کی رفتار میں مکمل واپسی کی، البتہ یہ اشارہ کرتی ہے کہ جنگ کے شروع ہونے کے فوراً بعد قرضوں کی طلب میں کمی عارضی تھی۔ نیز، سالانہ بنیاد پر اضافت کی شرح میں بہتری آ کر 11.6 فیصد ہو گئی۔ یہ بحالی وسیع پیمانے پر تھی، کیونکہ چھوں ممالک نے سہ ماہی بنیاد پر اضافت ریکارڈ کی۔ اسلامی بینکوں نے روایتی بینکوں پر اپنی برتری برقرار رکھی، جہاں ان کی مالی اعانت میں سہ ماہی کے دوران 3.3 فیصد کی اضافت ہوئی، جبکہ روایتی بینکوں میں یہ اضافت 2.4 فیصد تھی۔

رپورٹ نے کویت میں بینکوں کی دوسرے سہ ماہی میں قرضوں میں اضافت ریکارڈ کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ کل قرضوں میں سہ ماہی بنیاد پر 2.3 فیصد کی اضافت ہو کر 290.6 ارب ڈالر ہو گئی، جو پہلے سہ ماہی میں 1.1 فیصد کی کمی کے بعد آیا۔ کویت سینٹرل بینک کے اعداد و شمار سے تجارتی شعبے اور سامان کی درآمدات کو فراہم کیے جانے والے کریڈٹ سہولیات میں نمایاں کمی کا پتہ چلا۔ تاہم، پورٹ فولیو کے دیگر اجزاء میں اضافت نے کمی کو کافی رفتار سے پورا کر دیا، جس کے نتیجے میں رہائشی قرضوں میں پہلے نصف سال کے دوران 3.8 فیصد کی اضافت ہوئی، جبکہ صارفین کے قرضوں میں 1.6 فیصد کی کمی آئی۔ اس دوران، استعمال شدہ کل نقد کریڈٹ سہولیات میں 1.9 فیصد کی اضافت ہو کر 64.93 ارب دینار ہو گئیں۔

رپورٹ نے خلیجی بینکوں میں کلائنٹس کے کل ڈپازٹس کے لیے ایک نئی ریکارڈ سطح کی نشاندہی کی، جو دوسرے سہ ماہی کے اختتام پر 2.92 ٹریلین ڈالر تھی، جو کہ سہ ماہی بنیاد پر 1.7 فیصد کی اضافت ظاہر کرتی ہے۔ یہ رفتار پہلے سہ ماہی میں ریکارڈ شدہ 3.4 فیصد کی اضافت کی شرح کا آدھا ہے، جس نے ڈپازٹس کی اضافت کو پچھلے دو سالوں کے عام رجحان کے مطابق سطح پر واپس لایا، جبکہ سالانہ بنیاد پر اضافت (دوسرے سہ ماہی 2025 کے مقابلے) 6.8 فیصد تھی۔

قرضوں اور ڈپازٹس کا خالص تناسب بڑھ کر 85.9 فیصد ہو گیا، جو کہ پہلے سہ ماہی میں 85 فیصد تھا، جس نے ایک نئی ریکارڈ سطح قائم کی اور مسلسل نو سہ ماہی تک 80 فیصد کی سطح کے اوپر برقرار رہا۔

کویت میں یہ تناسب ڈپازٹس میں کمی کی وجہ سے 75.2 فیصد سے بڑھ کر 77.9 فیصد ہو گیا، جبکہ متحدہ عرب امارات میں یہ 72.7 فیصد سے بڑھ کر 74.1 فیصد ہو گیا، اور بحرین میں یہ 68.8 فیصد سے بڑھ کر 70.9 فیصد ہو گیا، حالانکہ ان تینوں مارکیٹوں میں تناسب علاقائی اوسط سے نیچے ہی رہا۔

رپورٹ نے بتایا کہ خلیجی بینکوں کے کل خالص سود کی آمدنی میں سہ ماہی بنیاد پر 1.9 فیصد کی اضافت ہو کر دوسرے سہ ماہی میں 24.9 ارب ڈالر کی ایک نئی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی، جو پہلے سہ ماہی میں ریکارڈ شدہ تقریباً مستحکم 0.9 فیصد کی اضافت کے مقابلے میں واضح بہتری ہے۔ علاقائی ممالک میں اہم سود کی شرحیں پورے سہ ماہی کے دوران بغیر تبدیلی کے رہیں، کیونکہ خلیجی مرکزی بینکوں نے امریکی فیڈرل ریزرو کے ساتھ ہم آہنگی میں حرکت کی، جس نے فیڈرل فنڈز کی سود کی شرح کو 3.5 فیصد سے 3.75 فیصد کی حد میں برقرار رکھا۔ کل سود کی آمدنی 57.3 ارب ڈالر تھی، جبکہ سود کی اخراجات 32.4 ارب ڈالر تھیں۔

کویت کے بینکوں کی خالص سود کی آمدنی تقریباً 2.7 ارب ڈالر پر مستحکم رہی، جبکہ بحرینی بینکوں نے سال کے پہلے سہ ماہی میں ریکارڈ شدہ کمی میں سے کچھ حصہ بحال کر لیا اور یہ رقم 0.8 ارب ڈالر ہو گئی، اور عمانی بینکوں نے باقاعدہ سہ ماہی منافع کماتے ہوئے یہ رقم 0.7 ارب ڈالر تک پہنچا دی۔