کے آئی بی نے غیر محفوظ ترجیحی صکوک کے پہلے اجراء کی قیمت 500 ملین ڈالر مقرر کی

کویت بین الاقوامی بینک (KIB) نے 500 ملین ڈالر کی غیر محفوظ ترجیحی صکوک کے اپنے پہلے اجراء کی کامیاب قیمت گذاری کا اعلان کیا، جو 5 سال کی میعاد کے لیے ہیں، اور یہ 1.5 ارب ڈالر کے صکوک کے اجراء پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ اجراء بینک کے لیے فنڈنگ کے ذرائع کو متنوع بنانے اور طویل مدتی فنڈنگ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی ایک حکمت عملی قدم ہے، اور یہ سرمایہ کاروں کی بینک کی مالیاتی مضبوطی اور علاقائی اور عالمی سرمایہ کاری کے بازاروں میں اس کی موجودگی پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔

اس اجراء کی کامیابی عالمی مارکیٹ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے درمیان سامنے آئی، جہاں مضبوط طلب نے ابتدائی قیمتوں کے اشاریوں کے مقابلے میں 30 بیس پوائنٹس کی کمی لا کر حتمی مارجن کو امریکی 5 سالہ ٹریژری بانڈز کی آمدنی سے 95 بیس پوائنٹس اوپر، اور سالانہ منافع کی شرح 5.502 فیصد تک محدود کیا۔

اجراء کے آغاز سے ہی سرمایہ کاروں کی جانب سے مضبوط طلب حاصل ہوئی، جہاں طلب کی مقدار تقریباً 1.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو کہ اجراء کے حجم کا 2.4 گنا ہے، جو کہ اجراء پر طلب کی گہرائی کی عکاسی کرتا ہے۔

اس اجراء کی کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے KIB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شیخ محمد الجراح نے کہا: «اس اجراء کی کامیابی علاقائی اور عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے کہ KIB گروپ کی مالیاتی حیثیت مضبوط ہے اور اس کی حکمت عملی واضح ہے۔»

انہوں نے مزید کہا کہ یہ اجراء KIB کی عالمی سرمایہ کاری کے بازاروں میں موجودگی کو مضبوط بنانے اور سرمایہ کاروں کی بنیاد کو وسیع کرنے میں ایک اہم سنگ میل ہے، کیونکہ یہ بینک کی جانب سے غیر محفوظ ترجیحی صکوک کا پہلا اجراء ہے، جو کہ 1.5 ارب ڈالر کے صکوک کے اجراء پروگرام کا حصہ ہے۔

اس اجراء کو فچ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سے 'A' کی حتمی کریڈٹ ریٹنگ حاصل ہوئی، جو کہ بینک کی طویل مدتی ریٹنگ 'A' اور مستحکم مستقبل کے نظارے کے مطابق ہے۔

اپنی طرف سے، KIB کے نائب صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر رائد بوخمیسین نے کہا: «یہ اجراء فنڈنگ کے ذرائع کو متنوع بنانے اور بینک کی طویل مدتی فنڈنگ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی ایک حکمت عملی قدم ہے، جو پائیدار نشے کی منصوبہ بندی کی حمایت کرتا ہے اور بہترین بینکنگ کے طریقہ کار کے مطابق نقدی کے مضبوط اور متوازن مرکز اور ذمہ داریوں کی مؤثر انتظام کو برقرار رکھتا ہے۔»

بوخمیسین نے مزید کہا: «یہ اجراء ایسے ڈھانچے کے تحت کیا گیا ہے جس میں وکالہ/مرابحہ کا امتزاج شامل ہے، جو کہ 5 سال کی میعاد کے لیے ہے، جہاں اسلامی شریعت کے مطابق فنڈنگ کے آلات (صکوک) مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کے درمیان بڑھتی ہوئی اہمیت حاصل کر رہے ہیں۔ اجراء کی تسوية 10 ستمبر 2026 کو کی جائے گی اور صکوک لندن اسٹاک ایکسچینج کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں درج کیے جائیں گے، جبکہ صکوک کی میعاد 10 ستمبر 2031 کو ختم ہوگی۔»

انہوں نے اس اجراء کی کامیابی میں حصہ ڈالنے والے شراکت داروں کے حیاتی کردار کی تعریف کی، جہاں سیٹی گلوبل مارکیٹس لمیٹڈ اور اسٹینڈرڈ چیٹرڈ نے عالمی منسقین کے طور پر کام کیا، جبکہ ایس پی کیپیٹل، بینک بیبیان، سیٹی بینک، یو اے ای ڈبیو نیشنل کیپیٹل، بی ٹی کیپیٹل، انٹرنیشنل انویسٹ، بینک الشارجہ اسلامی، بینک اسٹینڈرڈ چیٹرڈ، بینک وربة، عرب بینکنگ کارپوریشن، عرب بینک، اور کیو این بی کیپیٹل نے مشترکہ طور پر اہم ایسوسی ایٹ مینیجرز اور سب اسکرپشن بک کیپٹل مینیجرز کے طور پر کام کیا۔