کویت انویسٹمنٹ باؤنڈری (KIB) نے 500 ملین امریکی ڈالر کی غیر محفوظ ترجیحی صکوک کا پہلا اجرا پانچ سال کی مدت کے لیے کامیابی سے مکمل کیا

کویت انٹرنیشنل بینک (KIB) نے 500 ملین امریکی ڈالر کی غیر محفوظ ترجیحی صکوک کے اپنے پہلے اجراء کی کامیابی کا اعلان کیا، جو پانچ سال کی میعاد کے لیے ہیں اور یہ 1.5 ارب امریکی ڈالر کے صکوک اجراء پروگرام کا حصہ ہیں۔ یہ اجراء بینک کے لیے فنڈنگ کے ذرائع کو متنوع بنانے اور طویل مدتی فنڈنگ کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں ایک حکمت عملی قدم ہے، اور یہ سرمایہ کاروں کی بینک کی مالیاتی مضبوطی اور علاقائی اور عالمی سرمائے کی مارکیٹوں میں اس کی موجودگی پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔

اس اجراء کی کامیابی عالمی مارکیٹ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے درمیان سامنے آئی، جہاں مضبوط طلب نے ابتدائی قیمتوں کے اشاریوں کے مقابلے میں 30 بنیادی پوائنٹس کی کمی لا کر حتمی مارجن کو امریکی ٹریژری بانڈز کے پانچ سالہ عائد سے 95 بنیادی پوائنٹس اوپر، اور سالانہ منافع کی شرح 5.502 فیصد تک محدود کر دیا۔

اجراء کے آغاز سے ہی سرمایہ کاروں کی جانب سے مضبوط طلب حاصل ہوئی، جہاں طلب کی مقدار تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جو کہ اجراء کے حجم کا 2.4 گنا ہے، جو اجراء پر طلب کی گہرائی کی عکاسی کرتا ہے۔

اس اجراء کی کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے KIB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شیخ محمد جراح الصباح نے کہا: "اس اجراء کی کامیابی KIB گروپ کے مالیاتی مرکز کی مضبوطی اور واضح حکمت عملی کے رخ پر علاقائی اور عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔"

انہوں نے مزید کہا کہ یہ اجراء KIB کی عالمی سرمائے کی مارکیٹوں میں موجودگی کو مضبوط بنانے اور سرمایہ کاروں کی بنیاد کو وسیع کرنے میں ایک اہم سنگِ میل ہے، کیونکہ یہ بینک کی جانب سے غیر محفوظ ترجیحی صکوک کا پہلا اجراء ہے، جو 1.5 ارب امریکی ڈالر کے صکوک اجراء پروگرام کا حصہ ہے۔

اس اجراء کو فچ ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے 'A' کی حتمی کریڈٹ ریٹنگ حاصل ہوئی، جو بینک کی طویل مدتی ریٹنگ 'A' اور مستقبل کے مستحکم نظارے کے مطابق ہے۔

اپنی جانب سے، KIB کے نائب صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر، مسٹر رائد جواد بوخمسن نے کہا: "یہ اجراء فنڈنگ کے ذرائع کو متنوع بنانے اور بینک کی طویل مدتی فنڈنگ کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں ایک حکمت عملی قدم ہے، جو پائیدار نشے کی منصوبہ بندی کی حمایت کرتا ہے اور بہترین بینکنگ کے طریقہ کار کے مطابق نقدی کے مضبوط اور متوازن مرکز اور ذمہ داریوں کی مؤثر انتظام کو برقرار رکھتا ہے۔"

بوخمسن نے مزید کہا: "یہ اجراء ایسے ڈھانچے کے تحت کیا گیا ہے جس میں وکالہ/مرابحہ کا امتزاج شامل ہے، جو پانچ سال کی میعاد کے لیے ہے، جہاں شریعت کے مطابق فنڈنگ کے آلات (صکوک) مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کے درمیان بڑھتی ہوئی اہمیت حاصل کر رہے ہیں۔ اجراء کی تسوية 10 ستمبر 2026 کو کی جائے گی اور صکوک لندن اسٹاک ایکسچینج کی انٹرنیشنل کیپیٹل مارکیٹ میں درج کیے جائیں گے، جبکہ صکوک کی میعاد 10 ستمبر 2031 کو ختم ہوگی۔"

انہوں نے اس اجراء میں کامیابی کے لیے شراکت داروں کے اہم کردار کی تعریف کی، جہاں سیٹی گروپ گلوبل مارکیٹس لمیٹڈ اور اسٹینڈرڈ چیٹرڈ نے عالمی منظمین کے طور پر کام کیا، جبکہ ایس پی کیپیٹل، بینک بیبیان، سیٹی بینک، ایمریٹس ڈبی نیشنل کیپیٹل، بی ٹی کیپیٹل، انٹرنیشنل انویسٹ، بینک الشارجہ اسلامی، بینک اسٹینڈرڈ چیٹرڈ، بینک وربة، عرب بینکنگ کارپوریشن، عرب بینک، اور کیو این بی کیپیٹل نے مشترکہ چھوٹے منظمین اور سبسکرپشن بک مینیجرز کے طور پر کام کیا۔