وربہ بینک نے اضافی 'پہلی ذیلی' (AT1) صکوک جاری کیے

وِربہ بینک نے 80 ملین کویتی دینار کی قدر والی اضافی پہلی ذیلی قسط (AT1) کے صکوک جاری کرنے میں کامیابی حاصل کی، جن کی سالانہ منافع کی شرح 5.50 فیصد ہے۔ مقامی سرمایہ کاروں کے لیے مقامی کرنسی میں ان صکوک کی کامیاب پیشکش نے کویت میں اسلامی مالیاتی بازاروں کے مسلسل ارتقاء اور گہرائی کو ثابت کیا ہے۔ اس عمل میں مالیاتی اداروں، پرائیویٹ بینکنگ کے گاہکوں، اور املاک کے انتظام کے شعبے میں سرمایہ کاروں کی وسیع پیمانے پر شمولیت شامل تھی۔ یہ جاری کردہ صکوک بینک کے سرمائے اور ذمہ داریوں کے انتظام کی مسلسل حکمت عملی کا حصہ ہیں۔

ابتدائی طور پر وِربہ بینک نے 75 ملین دینار کی قدر کے ساتھ یہ جاری کردہ صکوک پیش کیے تھے، لیکن سرمایہ کاروں سے طلب کی مضبوطی نے مارکیٹنگ کے پہلے ہفتے کے دوران آرڈر بک میں تیزی سے اضافہ کیا، جس کے نتیجے میں بینک نے جاری کردہ صکوک کی قدر میں 5 ملین دینار کا اضافہ کر کے اسے 80 ملین تک پہنچا دیا۔

وِربہ بینک کے تعیناتی یافتہ گروپ ہیڈ آف انویسٹمنٹ بینکنگ، یوسف شرجی نے بیان کیا کہ "اس جاری کردہ صکوک کی قیمتوں کی مقررگی میں 200 بنڈ پوائنٹس کا اضافہ کویت سینٹرل بینک کی ڈسکاؤنٹ ریٹ سے اوپر، سرمایہ کاروں کے بینک کی مضبوط مالیاتی حیثیت اور اس کی طویل مدتی حکمت عملیوں پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم یقیناً اس وسیع مقامی سرمایہ کاروں کی دلچسپی سے خوش ہیں، جس نے ہمیں کشش کی مالیاتی شرائط کے ساتھ جاری کردہ صکوک کی کامیاب تکمیل میں مدد دی۔"

شرجی نے مزید کہا کہ "حاصل شدہ طلب کی سطح قابلِ ذکر ہے، خاص طور پر موجودہ جیو پولیٹیکل حالات اور علاقائی اور عالمی بازاروں کو متاثر کرنے والی عدم استحکام کی صورتحال میں۔ مقامی سرمایہ کاروں کی متنوع بنیاد سے مضبوط طلب کا یہ رجحان بینک کی کریڈٹ قابلیت اور اس کے مالیاتی کارکردگی پر ان کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کویت کے سرمائے کے بازاروں کی مضبوطی اور مسلسل ارتقاء کی عکاسی بھی کرتا ہے، جو جاری رہنے والے ناشرین کے لیے سرمائے تک مؤثر رسائی فراہم کر رہے ہیں۔"

بینک نے کفہ کیپیٹل (KFH Capital)، کویتی مالیاتی مرکز (Markaz)، اور وِربہ بینک (Warba Bank) کے تعاون کی بھی تعریف کی، جو مشترکہ لیڈ منیجرز اور سبکرائپشن بک مینیجرز کے طور پر کام کر رہے تھے؛ جہاں ان کی مہارت اور انتظامی صلاحیتوں نے اس عمل کی کامیاب تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔

محمد حمد الحجار، چیف آف انویسٹمنٹ بینکنگ سروسز، بیٹک کیپیٹل کے مطابق، «ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ ہم نے 80 ملین کویتی دینار کی قدر والے وربی بینک کے اضافی ای ٹی ون (AT1) سیکورٹیز کے اس نمایاں اجراء میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے مشترکہ لیڈ منیجر اور مشترکہ سب سکرپشن ریکارڈ کیپر کے طور پر کام کیا، اور بیٹک کیپیٹل نے عمل کے مختلف مراحل کے ہمہ گیر ہم آہنگی میں اہم کردار ادا کیا۔ نیز، اس نے سب سکرپشن ایجنٹ اور سیٹلمنٹ ایجنٹ کے طور پر خدمات سرانجام دیں، جس سے اجراء کے آغاز سے لے کر حتمی سیٹلمنٹ تک عمل میں روانی اور کارکردگی کو یقینی بنایا گیا۔»

الحجار نے مزید کہا، «مستثمرين کی جانب سے مضبوط طلب اور اجراء کے حجم کو 80 ملین دینار تک بڑھانے میں کامیابی کویت میں اسلامی سرمایہ کاری کے بازاروں میں دستیاب لیکویڈیٹی کی گہرائی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ مستثمرين کی وربی بینک کی مضبوط کریڈٹ ویلیو اور مستقبل کی ترقی کے امکانات پر اعتماد کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ اجراء بیٹک کیپیٹل کو شریعہ کے اصولوں کے مطابق اسلامی سرمایہ کاری کے بازاروں میں حل فراہم کرنے میں ایک قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر مضبوط کرتا ہے، اور اس کی مختلف مراحل میں مکمل اور پیشہ ورانہ خدمات فراہم کرنے کی صلاحیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم وربی بینک کے ساتھ اپنی شراکت داری جاری رکھنے اور اس کے طویل مدتی حکمت عملی کے اہداف کو حاصل کرنے کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔»

اسی سیاق و سباق میں، کویت فنانشل سینٹر (المركز) کے چیف ایگزیکٹو علی خلیل نے کہا، «وربی بینک کے سیکورٹیز کے اجراء کی کامیابی، جس میں اجراء پر مضبوط طلب، حصہ لینے والے مستثمرين کی تنوع، اور حاصل شدہ مقابلہ جاتی منافع کی شرح نے ظاہر کیا، یہ واضح طور پر مستثمرين کی وربی بینک پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے، اور کویت میں ڈیبٹ آلات کے بازاروں میں گہرائی اور پختگی کے لحاظ سے مسلسل ترقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔»

خلیل نے مزید کہا، «یہ اعتماد کویت کی معیشت کی مضبوطی اور اس کے مالیاتی مرکز کی طاقت کی بھی عکاسی کرتا ہے، جو وسیع سرکاری مالیاتی ذخائر، اور کویت سینٹرل بینک کی محتاط نقدی پالیسیوں اور مؤثر نگرانی کی بدولت دینار کی استحکام سے مضبوط ہوا ہے، جس نے بینکنگ سیکٹر کی مضبوطی اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھایا ہے، اور ڈالر کے مقابلے میں دینار میں مالیاتی حالات کو سازگار بنانے میں مدد دی ہے۔»

انہوں نے کہا، «المركز اس کامیاب لین دین میں مشترکہ لیڈ انڈر رائٹر کے طور پر ہماری شراکت پر فخر کرتا ہے، جو وربی بینک کے ساتھ ہماری مضبوط پیشہ ورانہ تعلقات کا تسلسل ہے۔ ہم اس اجراء کو کویت میں ڈیبٹ آلات کے بازاروں کی ترقی، ان کی گہرائی، تنوع اور لیکویڈیٹی کو بڑھانے کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر دیکھتے ہیں۔»

اس جاری کردہ نسخے میں بینک کو پانچ سال گزرنے کے بعد اسے واپس لینے کا اختیار دیا گیا ہے، جو بینک کے سرمایہ کاری کے مرکز اور مالی لچک کو مضبوط بناتا ہے؛ اس سے بینک کے حکمت عملی کے اہداف کی حمایت ہوتی ہے اور پائیدار نشوونما حاصل کرنے کی اس کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔