«کے آئی بی» نے 500 ملین ڈالر کی غیر محفوظ ترجیحی صکوک کے پہلے اجراء کی قیمت مقرر کرنے میں کامیابی حاصل کی

کویت انٹرنیشنل بینک (KIB) نے 500 ملین ڈالر کی غیر محفوظ ترجیحی صکوک کے اپنے پہلے اجراء کی کامیابی کا اعلان کیا، جو پانچ سال کی میعاد کے لیے ہیں اور یہ 1.5 ارب ڈالر کے صکوک کے اجراء کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ یہ اجراء فنڈنگ کے ذرائع کو متنوع بنانے اور بینک کی طویل مدتی فنڈنگ کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں ایک حکمت عملی قدم کی نمائندگی کرتا ہے، نیز یہ سرمایہ کاروں کی بینک کی مالیاتی مضبوطی اور علاقائی اور عالمی سرمایہ کاری کے بازاروں میں اس کی موجودگی پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔

اس اجراء کی کامیابی عالمی مارکیٹ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے باوجود حاصل ہوئی، جہاں مضبوط طلب نے ابتدائی قیمتوں کے اشاریوں کے مقابلے میں 30 بیس پوائنٹس کی کمی لا کر حتمی مارجن کو امریکی ٹریژری بانڈز کی پانچ سالہ آمدنی سے 95 بیس پوائنٹس اوپر، اور سالانہ منافع کی شرح 5.502 فیصد تک محدود کیا۔

اجراء کے آغاز سے ہی سرمایہ کاروں کی جانب سے مضبوط طلب حاصل ہوئی، جہاں طلب کی مقدار تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جو کہ اجراء کے حجم کا 2.4 گنا ہے، جو اجراء پر طلب کی گہرائی کی عکاسی کرتا ہے۔

اس اجراء کی کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے KIB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شیخ محمد جراح الصباح نے کہا: «اس اجراء کی کامیابی KIB گروپ کی مالیاتی مضبوطی اور واضح حکمت عملی کے رخ پر علاقائی اور عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔»

انہوں نے مزید کہا کہ یہ اجراء KIB کی عالمی سرمایہ کاری کے بازاروں میں موجودگی کو مضبوط بنانے اور سرمایہ کاروں کی بنیاد کو وسیع کرنے میں ایک اہم سنگِ میل ہے، کیونکہ یہ بینک کی جانب سے غیر محفوظ ترجیحی صکوک کا پہلا اجراء ہے، جو 1.5 ارب ڈالر کے صکوک کے اجراء کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اس اجراء کو فِچ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سے 'A' کی حتمی کریڈٹ ریٹنگ حاصل ہوئی، جو بینک کی طویل مدتی ریٹنگ 'A' اور مستحکم مستقبل کے رجحان کے مطابق ہے۔

اسی طرح، KIB کے نائب صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر رائد جواد بوخمیسین نے کہا: «یہ اجراء فنڈنگ کے ذرائع کو متنوع بنانے اور بینک کی طویل مدتی فنڈنگ کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں ایک حکمت عملی قدم ہے، جو پائیدار نشے کی منصوبہ بندی کی حمایت کرتا ہے اور بہترین بینکنگ کے طریقہ کار کے مطابق نقدی کے مضبوط اور متوازن مرکز اور ذمہ داریوں کی مؤثر انتظام کو برقرار رکھتا ہے۔»

بوخمیسین نے مزید کہا: «یہ اجراء ایسے ڈھانچے کے تحت کیا گیا ہے جس میں ایجنسی/مرابحہ کا امتزاج شامل ہے، جو پانچ سال کی میعاد کے لیے ہے، جہاں شریعت کے مطابق فنڈنگ کے آلات (صکوک) مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کے درمیان بڑھتی ہوئی اہمیت حاصل کر رہے ہیں۔» انہوں نے وضاحت کی کہ اجراء کی تسلی 10 ستمبر 2026 کو کی جائے گی اور صکوک لندن اسٹاک ایکسچینج کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لسٹ کیے جائیں گے، جبکہ صکوک کی میعاد 10 ستمبر 2031 کو ختم ہوگی۔

انہوں نے اس اجراء کی کامیابی میں شراکت داروں کے حیاتیاتی کردار کی تعریف کی، جہاں سیٹی گلوبل مارکیٹس لمیٹڈ اور اسٹینڈرڈ چیٹرڈ نے عالمی منسقین کے طور پر کام کیا، جبکہ ایس پی کیپیٹل، بینک بیبیان، سیٹی بینک، یو اے ای ڈبی نیشنل کیپیٹل، بی ٹی کیپیٹل، انٹرنیشنل انویسٹ، بینک الشارجہ اسلامی، بینک اسٹینڈرڈ چیٹرڈ، بینک وربة، عرب بینکنگ کارپوریشن، عرب بینک، اور کیو این بی کیپیٹل نے مشترکہ طور پر چیف ایگزیکٹو اور سب اسکرپشن بک مینیجرز کے طور پر کام کیا۔