कुवेत इन्भेस्टमेन्ट ब्रान्ड (KIB) ले प्रथामिकता प्राप्त गैर-सुरक्षित सुकूकको पहिलो बिक्री ५०० मिलियन डलरमा मूल्याङ्कन गरेको छ

कुवेत इन्टरनेशनल बैंक (KIB) ले ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको ५ वर्षे अवधिको लागि आफ्नो पहिलो अनसिक्योर्ड सेनियर सुकूकको मूल्य निर्धारणमा सफलता हासिल गरेको घोषणा गरेको छ, जुन १.५ बिलियन डलरको सुकूक जारी गर्ने कार्यक्रमको अन्तर्गत आउँछ। यो जारीकरणले बैंकको वित्तपोषणका स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने र दीर्घकालीन वित्तपोषणको आधारलाई सुदृढ बनाउने रणनीतिक कदमको रूपमा काम गरेको छ, साथै यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारहरूमा बैंकको वित्तीय स्थितिको दृढता र उपस्थितिप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ।

यो जारीकरण विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तनशील बजार वातावरणको मध्यमा सफल भएको छ, जहाँ बलियो मागले प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण सूचकहरूको तुलनामा ३० बेसिस प्वाइन्टले स्प्रेड (spread) संकुचित गर्न मद्दत गरेको छ, जसको अन्तिम स्प्रेड ५ वर्षे अमेरिकी ट्रेजरी बन्डको उपजभन्दा माथि ९५ बेसिस प्वाइन्ट र वार्षिक नाफा दर ५.५०२ प्रतिशत पुगेको छ।

जारीकरण सुरु भएदेखि नै लगानीकर्ताहरूबाट बलियो माग प्राप्त भएको थियो, जहाँ आदेशहरूको मात्रा लगभग १.२ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जुन जारीकरणको मात्राको २.४ गुणा हो, जसले जारीकरणप्रति गहिरो मागलाई देखाउँछ।

यस जारीकरणको सफलताप्रतिको टिप्पणी गर्दै KIB को बोर्डका अध्यक्ष शेख मोहम्मद अल-जाराहले भने, "यस जारीकरणको सफलताले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ कि KIB समूहको वित्तीय स्थिति दृढ छ र रणनीतिक दिशा स्पष्ट छ।"

उनले थपे कि यो जारीकरणले KIB लाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारहरूमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने र लगानीकर्ताहरूको आधार विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण चरणको रूपमा काम गरेको छ, किनकि यो बैंकको तर्फबाट जारी गरिएको पहिलो अनसिक्योर्ड सेनियर सुकूक हो, जुन १.५ बिलियन डलरको सुकूक जारी गर्ने कार्यक्रमको अन्तर्गत आउँछ।

यो जारीकरणलाई फिच रेटिङ एजेन्सीबाट 'A' को अन्तिम क्रेडिट रेटिङ प्राप्त भएको छ, जुन बैंकको दीर्घकालीन रेटिङ 'A' र स्थिर भविष्यवाणीसँग मेल खान्छ।

अर्कोतर्फ, KIB को बोर्डका उपाध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राइद बुखमिसिनले भने, "यो जारीकरणले वित्तपोषणका स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने र बैंकको दीर्घकालीन वित्तपोषणको आधार सुदृढ गर्ने रणनीतिक कदमको रूपमा काम गरेको छ, जसले टिकाऊ विकासका योजनाहरूलाई समर्थन गर्दछ र उत्तम बैंकिङ अभ्यासहरू अनुसार तरलताको शक्तिशाली र सन्तुलित स्थिति तथा दायित्वहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई कायम राख्छ।"

बुखमिसिनले थपे, "यो जारीकरण ५ वर्षे अवधिको लागि एजेन्सी/मुराबाहा संरचनामा आएको छ, जहाँ इस्लामिक शरियासँग अनुकूल वित्तपोषण उपकरणहरू (सुकूक) वित्तीय संस्थाहरू र लगानीकर्ताहरू बीचमा बढ्दो महत्त्व हासिल गरिरहेका छन्। जारीकरण १० सेप्टेम्बर २०२६ मा सेटल हुनेछ र सुकूकहरू लन्डन स्टक एक्सचेन्जको अन्तर्राष्ट्रिय सिक्युरिटीज मार्केटमा सूचीकृत हुनेछन्, जबकि सुकूकहरू १० सेप्टेम्बर २०३१ मा परिपक्व हुनेछन्।"

उनले यस जारीकरणलाई सफल बनाउन योगदान पुर्याएका साझेदारहरूको भूमिकाको प्रशंसा गरे, जहाँ सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स लिमिटेड र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले विश्वव्यापी समन्वयकको भूमिका निर्वाह गरे, जबकि एचएसबीसी क्यापिटल, बंकि बियान, सिटी बैंक, एम्बेस्ट डब्लूएनबी क्यापिटल, बीटीके क्यापिटल, इन्टरनेशनल इन्भेस्ट, इस्लामिक बैंक अफ अल-शारजा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, वरबा बैंक, अरब बैंकिङ इनस्टिच्युसन, अरब बैंक, र KNB क्यापिटलले संयुक्त मुख्य जारीकर्ता र सब्सक्रिप्सन बुक रनरको भूमिका निर्वाह गरे।