कुवेत इन्भेस्टमेन्ट ब्रिगेडले ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको पहिलो अनसिक्योर्ड प्रायोरिटी सुकुक जारी गर्न सफल भएको छ, जसको अवधि पाँच वर्षको छ।

कुवेत इन्टरनेशनल बैंक (KIB) ले ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको पहिलो प्राथमिकतायुक्त अनसिक्योर्ड सुकुक (Islamic bonds) को मूल्य निर्धारणमा सफलता हासिल गरेको छ, जसको अवधि पाँच वर्षको छ र यो १.५ बिलियन अमेरिकी डलरको सुकुक जारी गर्ने कार्यक्रमको अन्तर्गत आएको हो। यो जारीकरणले बैंकको वित्तपोषणका स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने र दीर्घकालीन वित्तपोषणको आधार सुदृढ गर्ने रणनीतिक कदमको रूपमा लिइएको छ, साथै यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारहरूमा बैंकको वित्तीय स्थितिको मजबूती र उपस्थितिप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ।

यो जारीकरण विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तनशील बजार वातावरणमा भएको हो, जहाँ बलियो मागले प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण सूचकहरूको तुलनामा ३० बेसिस प्वाइन्टले स्प्रेड (spread) संकुचित गर्न मद्दत गरेको छ, जसको अन्तिम स्प्रेड पाँच वर्षे अमेरिकी ट्रेजरी बन्डको प्रतिफलभन्दा ९५ बेसिस प्वाइन्ट माथि र वार्षिक नाफा दर ५.५०२% रहेको छ।

जारीकरण सुरु भएदेखि नै लगानीकर्ताहरूबाट बलियो माग प्राप्त भएको थियो, जहाँ आदेशहरूको कुल परिमाण लगभग १.२ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जुन जारीकरणको परिमाणको २.४ गुणा हो, जसले जारीकरणप्रतिको गहिरो मागलाई देखाउँछ।

यो जारीकरणको सफलताप्रतिको टिप्पणी गर्दै KIB को बोर्डका अध्यक्ष शेख मोहम्मद जिराह अल-साबहले भने, “यो जारीकरणको सफलताले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ कि KIB समूहको वित्तीय स्थिति मजबूत छ र रणनीतिक दिशा स्पष्ट छ।”

उनले थपे कि यो जारीकरणले KIB लाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारहरूमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन र लगानीकर्ताहरूको आधार विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण चरणको रूपमा लिइएको छ, किनकि यो बैंकको तर्फबाट जारी गरिएको पहिलो प्राथमिकतायुक्त अनसिक्योर्ड सुकुक हो, जुन १.५ बिलियन अमेरिकी डलरको सुकुक जारी गर्ने कार्यक्रमको अन्तर्गत आएको हो।

यो जारीकरणलाई फिच रेटिङ एजेन्सी (Fitch Ratings) ले ‘A’ को अन्तिम क्रेडिट रेटिङ दिएको छ, जुन बैंकको दीर्घकालीन रेटिङ ‘A’ र स्थिर भविष्यवाणीसँग मेल खान्छ।

अर्कोतर्फ, KIB का उपाध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री राइद जवाद बुखमसीनले भने, “यो जारीकरणले वित्तपोषणका स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने र बैंकको दीर्घकालीन वित्तपोषणको आधार सुदृढ गर्ने रणनीतिक कदमको रूपमा लिइएको छ, जसले टिकाऊ विकासका योजनाहरूलाई समर्थन गर्दछ र उत्तम बैंकिङ अभ्यासहरू अनुसार तरलताको मजबूत र सन्तुलित स्थिति तथा दायित्वहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई कायम राख्छ।”

बुखमसीनले थपे, “यो जारीकरण पाँच वर्षे अवधिका लागि एजेन्सी/मुराबाहा संरचनामा गरिएको छ, जहाँ इस्लामिक शरियासँग अनुकूल वित्तपोषण उपकरणहरू (सुकुक) वित्तीय संस्थाहरू र लगानीकर्ताहरू बीचमा बढ्दो महत्त्व हासिल गरिरहेका छन्। यो जारीकरण १० सेप्टेम्बर २०२६ मा SETTLE हुनेछ र सुकुकहरू लन्डन स्टक एक्सचेन्जको अन्तर्राष्ट्रिय सिक्युरिटीज मार्केटमा सूचीकृत हुनेछन्, जबकि सुकुकहरूको परिपक्वता मिति १० सेप्टेम्बर २०३१ हुनेछ।”

उनले यस जारीकरणलाई सफल बनाउन योगदान पुर्याएका साझेदारहरूको भूमिकाको प्रशंसा गरे, जहाँ सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स लिमिटेड र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले विश्वव्यापी समन्वयकको भूमिका निर्वाह गरे, जबकि एचएसबीसी क्यापिटल, बंकि बियान, सिटी बैंक, एम्बेस्ट डब्ल्यूएनबी क्यापिटल, बीटीके क्यापिटल, इन्टरनेशनल इन्भेस्ट, शारजाह इस्लामिक बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, वरबा बैंक, अरब बैंकिङ इनस्टिच्युट, अरबियन बैंक, र KNB क्यापिटलले संयुक्त मुख्य जारीकर्ता निर्देशक र सब्सक्रिप्सन बुक रनरको भूमिका निर्वाह गरे।