«KIB» ले ५०० मिलियन डलरको पहिलो अनसिक्योर्ड प्राथमिकता सुकुक जारी गर्न सफल

कुवेत इन्टरनेशनल बैंक (KIB) ले ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको पहिलो अनसिक्योर्ड सेनियर सुकूक जारी गर्ने सफलता हासिल गरेको घोषणा गरेको छ, जसको अवधि पाँच वर्षको छ। यो जारीकरण १.५ बिलियन अमेरिकी डलरको सुकूक जारीकरण कार्यक्रमको अन्तर्गत आउँछ। यो जारीकरणले बैंकको वित्तपोषण स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने र दीर्घकालीन वित्तपोषण आधारलाई सुदृढ बनाउने रणनीतिक कदमको प्रतिनिधित्व गर्दछ, साथै यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारहरूमा बैंकको वित्तीय स्थितिको दृढता र उपस्थितिप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ।

यो जारीकरण विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तनशील बजार वातावरणको बीचमा सफल भएको छ, जहाँ बलियो मागले प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण सूचकहरूको तुलनामा मूल्य निर्धारण मार्जिनलाई ३० बेसिस प्वाइन्टले संकुचित गरी अन्तिम मार्जिनलाई पाँच वर्षे अमेरिकी ट्रेजरी बन्डको प्रतिफलभन्दा ९५ बेसिस प्वाइन्ट माथि र वार्षिक नाफा दर ५.५०२% मा पुर्‍याउन मद्दत गरेको छ।

यस जारीकरणलाई सुरुवातदेखि नै लगानीकर्ताहरूबाट बलियो माग प्राप्त भएको थियो, जहाँ आदेशहरूको कुल परिमाण लगभग १.२ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जुन जारीकरणको परिमाणको २.४ गुणा हो, जसले जारीकरणप्रतिको गहिरो मागलाई देखाउँछ।

यस जारीकरणको सफलताप्रतिको टिप्पणी गर्दै KIB को बोर्डका अध्यक्ष शेख मोहम्मद जिराह अल-साबहले भने, "यस जारीकरणको सफलताले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको KIB समूहको वित्तीय स्थितिको दृढता र रणनीतिक दिशाको स्पष्टताप्रतिको विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।"

उनले थपे कि यो जारीकरणले KIB लाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारहरूमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने र लगानीकर्ताहरूको आधार विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण चरण हो, किनकि यो बैंकको तर्फबाट पहिलो अनसिक्योर्ड सेनियर सुकूक जारीकरण हो, जुन १.५ बिलियन अमेरिकी डलरको सुकूक जारीकरण कार्यक्रमको अन्तर्गत आउँछ। यस जारीकरणलाई फिच रेटिङ एजेन्सीबाट 'A' को अन्तिम क्रेडिट रेटिङ प्राप्त भएको छ, जुन बैंकको दीर्घकालीन रेटिङ 'A' र स्थिर भविष्यवाणीसँग मेल खान्छ।

अर्कोतर्फ, KIB का उपाध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राइद जवाद बुखमिसिनले भने, "यस जारीकरणले वित्तपोषण स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने र बैंकको दीर्घकालीन वित्तपोषण आधारलाई सुदृढ बनाउने रणनीतिक कदम हो, जसले टिकाऊ विकास योजनाहरूलाई समर्थन गर्दछ र सर्वोत्कृष्ट बैंकिङ अभ्यासहरू अनुसार तरलताको शक्तिशाली र सन्तुलित स्थिति तथा दायित्वहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई कायम राख्छ।"

बुखमिसिनले थपे, "यस जारीकरण एजेन्सी/मुराबाहा संरचनामा आधारित छ र पाँच वर्षे अवधिको हो, जहाँ इस्लामिक शरियासँग अनुकूल वित्तपोषण उपकरणहरू (सुकूकहरू) वित्तीय संस्थाहरू र लगानीकर्ताहरू बीचमा बढ्दो महत्त्व हासिल गरिरहेका छन्। यस जारीकरणको सेटलमेन्ट १० सेप्टेम्बर २०२६ मा हुनेछ र सुकूकहरू लन्डन स्टक एक्सचेन्जको अन्तर्राष्ट्रिय सिक्युरिटीज मार्केटमा सूचीकृत हुनेछन्, जबकि सुकूकहरूको परिपक्वता मिति १० सेप्टेम्बर २०३१ हुनेछ।"

उनले यस जारीकरणलाई सफल बनाउन योगदान पुर्याएका साझेदारहरूको भूमिकाको प्रशंसा गरे, जहाँ सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स लिमिटेड र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले विश्वव्यापी समन्वयकको भूमिका निर्वाह गरे, जबकि एएसपी क्यापिटल, ब्याङ्क बिबियान, सिटी बैंक, एमिरेट्स एनबीडी क्यापिटल, बिटक क्यापिटल, इन्टरनेशनल इन्भेस्ट, इस्लामिक ब्याङ्क अफ अल-शारजाह, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, वरब्याङ्क, अरबियन बैंकिङ कर्पोरेसन, अरबियन ब्याङ्क, र KNB क्यापिटलले संयुक्त मुख्य जारीकर्ता र बुक रनरको भूमिका निर्वाह गरे।