ബ്രക്കൻ 50 മില്യൺ ദിനാർ മൂലധന വർദ്ധനവ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അടച്ചു; 133.5 ശതമാനത്തിലധികം കവറേജ്
ബ്രക്കൻ ബാങ്ക് തന്റെ മൂലധന വർദ്ധനവിനായുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിപണിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയറുകളുടെ 133.57 ശതമാനം വരെ കവറേജ് നേടി. 2026 സെപ്റ്റംബർ 14-ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ 50 മില്യൺ ദിനാറിലുള്ള മൂലധന വർദ്ധനവിനായുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാലയളവ് അടച്ചുവച്ചു, ആകെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തുക 66.79 മില്യൺ ദിനാറായി.
0.180 ദിനാർ ഷെയർ പ്രതി വിലയിൽ, അതിൽ 0.100 ദിനാർ നാമമാത്ര മൂല്യവും 0.080 ദിനാർ ഇഷ്യൂ പ്രീമിയവും ഉൾപ്പെടെ, ആകെ 277.8 മില്യൺ പ്രീഫറൻസ് ഷെയറുകൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഇഷ്യൂവിന്റെ ആകെ മൂല്യം 50 മില്യൺ ദിനാറായി.
സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം, ബാങ്കിന്റെ മൂലധന വർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശന നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി. നിലവിലുള്ള നിർദ്ദേശന നിയമങ്ങളും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, അലോട്ട്മെന്റ് നടപടികളും അനുസരിച്ച് ഷെയറുകൾ പൂർണ്ണമായും അലോട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു.
പ്രീഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂവിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഷെയർഹോൾഡർമാരിലും പ്രീഫറൻസ് ഹോൾഡർമാരിലും ശക്തമായ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചു. ആകെ 371.03 മില്യൺ ഷെയറുകൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിച്ചു, ഇത് 133.57 ശതമാനം ആകെ കവറേജിന് തുല്യമാണ്, ആകെ മൂല്യം 66.79 മില്യൺ ദിനാറാണ്. പ്രീഫറൻസ് ഹോൾഡർമാർ പ്രയോഗിച്ചതിലൂടെ 248.17 മില്യൺ ഷെയറുകൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിച്ചു, ഇത് 89.34 ശതമാനം ശക്തമായ കവറേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഇഷ്യൂവിലെ 122.86 മില്യൺ അധിക ഷെയറുകൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു. ഇഷ്യൂവിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിക്കാത്ത 29.6 മില്യൺ ഷെയറുകൾ അധിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അപേക്ഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കി, 24.09 ശതമാനം ആകെ അനുപാതത്തിൽ പ്രോപ്പോർഷണൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അലോട്ട് ചെയ്തു.
പ്രീഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം, നിലവിലുള്ള നിർദ്ദേശന, സ്ഥാപന നടപടികൾ അനുസരിച്ച് പുതിയ ഷെയറുകൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനു ശേഷം, ബ്രക്കൻ ബാങ്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത ഷെയറുകളുടെ എണ്ണം 3,996.4 മില്യണിൽ നിന്ന് 4,274.1 മില്യണായി, ഏകദേശം 7 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടെ, 277.8 മില്യൺ ഷെയറുകൾ വർദ്ധിക്കും.
ബാങ്കിന്റെ പേയ്ഡ്-അപ്പ് മൂലധനം 399.6 മില്യണിൽ നിന്ന് 427.4 മില്യണായി 27.8 മില്യൺ ദിനാർ വർദ്ധിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 22.2 മില്യൺ ദിനാർ ഇഷ്യൂ പ്രീമിയായി രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതിലൂടെ ബാങ്കിന്റെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ ഇക്വിറ്റിയിലെ ആകെ വർദ്ധനവ് 50 മില്യൺ ദിനാറായി.
ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ, മൂലധന വർദ്ധനവ് ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ ഇക്വിറ്റി അനുപാതം (CET1), ടിയർ-1 മൂലധന അനുപാതം, മൂലധന അനുയോജ്യതാ അനുപാതം എന്നിവ ഏകദേശം 60 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വർദ്ധിച്ച മൂലധന സ്ഥിതി ബാങ്കിന് അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രാധാന്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കഴിവ് നൽകുന്നു, അതേസമയം വളർച്ച, മൂലധന കാര്യക്ഷമത, ലിക്വിഡിറ്റി, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ സൂക്ഷ്മമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു.
ഇഷ്യൂവിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ബ്രക്കന്റെ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ലാ നാസർ അൽ-സബാഹ് പറഞ്ഞു: "ബ്രക്കന്റെ മൂലധന വർദ്ധനവ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതും പ്രീഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂവിൽ വ്യാപകമായ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ താൽപ്പര്യവും ഞങ്ങളുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാർ ബാങ്കിനും അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയിനും ദീർഘകാല ദിശകൾക്കും നൽകുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ മികച്ച തെളിവാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഹ്രസ്വകാല പ്രകടനത്തിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല; ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ബ്രക്കന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനും അത് ആവശ്യമായ ശക്തി, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഗവേണൻസ് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകാനും വ്യാപിക്കുന്നു. മൂലധന അടിസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ബാങ്കിന് അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രാധാന്യങ്ങൾ നിഷ്കർഷയോടെ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കഴിവ് നൽകുന്നു, അതേസമയം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബാങ്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ, സുരക്ഷിത റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ഉത്തരവാദിത്തപരമായ മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയോട് നിരന്തരം അനുസരണം കാണിക്കുന്നു."
ശക്തിപ്പെട്ട മൂലധന അടിസ്ഥാനം ബ്രക്കണിന് അതിന്റെ പ്രധാന സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രാധാന്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കഴിവ് നൽകുന്നു; ഇതിൽ കുവൈറ്റിലെ ബിസിനസ് ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, ആസ്തികളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം, ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മുന്നോട്ട് നീക്കൽ, തുടർച്ചയായും ലാഭകരമായ വളർച്ച സാധ്യമാക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ബാങ്ക് തുടർച്ചയായും ധനസ്രോതസ്സുകളെ കർശനമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിയോഗിക്കുകയും, മത്സരപരമായ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്ന, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന, ദീർഘകാലയുക്തമായ തുടർച്ചയായ ലാഭം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന മേഖലകളെ മുൻഗണനയായി കണക്കാക്കുകയും, സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണത്തിലും അപകടഭീഷണി നിയന്ത്രണത്തിലും സൂക്ഷ്മതയോടെയുള്ള സമീപനം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും.
ബി.കെ.എഫ്.എം. (BKF) യുടെ ഓഹരി വിൽപ്പന പ്രക്രിയയുടെ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ട്, ബി.കെ.എഫ്.എം. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ടോണി സാഹർ പറഞ്ഞു: "ധനസ്രോതസ്സുകളുടെ വർദ്ധനവും പ്രീഫറൻസ് ഷെയർ ഓഫറിംഗിനുള്ള (preference share offering) വലിയ ആവശ്യവും ബി.കെ.എഫ്.എം. യുടെ യാത്രയിലെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഓഹരിദാർകൾ ബാങ്കിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയും ഭാവി ദിശകളും നൽകുന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അധിക ധനസ്രോതസ്സുകൾ നമ്മുടെ മുൻഗണനകൾ നടപ്പാക്കാനും, കൂവൈറ്റിലെ നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനും, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ദീർഘകാലയുക്തമായ തുടർച്ചയായ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള മേഖലകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു."
സാഹർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: "നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നിയന്ത്രിത വളർച്ചയും ധനസ്രോതസ്സുകളുടെ സൂക്ഷ്മമായ നിയോഗവും എന്നിവയിലാണ്. മത്സരപരമായ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന മൂല്യം ഉയർത്തുന്ന, തുടർച്ചയായ ലാഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്രോതസ്സുകളെ നയിക്കുന്നത് തുടരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും അപകടഭീഷണി നിയന്ത്രണത്തിലെ കർശനതയും എന്നിവ, നമ്മുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്, ഇവ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നാം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു."
"കാമ്കോ ഇൻവെസ്റ്റ്" (Camco Invest) ഓഫറിംഗ് ഉപദേശകരും (issue advisor) സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഏജന്റും (underwriter) എന്ന നിലയിൽ പ്രീഫറൻസ് ഷെയർ ഓഫറിംഗിന്റെ നടപ്പാക്കൽ നിർവഹിച്ചു. ബി.കെ.എഫ്.എം. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ കാമ്കോ ഇൻവെസ്റ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളിലും ഓഹരി വിപണികളിലുമുള്ള അതിന്റെ വിദഗ്ധത ഈ ഓഫറിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലും അലോക്കേഷനിലും (allocation) വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ബാങ്കിനെ പിന്തുണച്ചു, പ്രീഫറൻസ് ഷെയർ ഓഫറിംഗിന്റെ സുഗമമായ നടപ്പാക്കലിന് ഫലപ്രദമായി സംഭാവന ചെയ്തു.
സാഹർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: "പ്രീഫറൻസ് ഷെയർ ഓഫറിംഗിന്റെ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ഉള്ള വലിയ സാധ്യതകളുടെ മൂല്യത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ബി.കെ.എഫ്.എം. യുടെ ബാങ്കിംഗ് വിദഗ്ധതയും കാമ്കോ ഇൻവെസ്റ്റിന്റെ ഓഹരി വിപണികളിലെ വിദഗ്ധതയും ചേർന്ന് ഈ ഡീലിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ പൂർത്തീകരണത്തിന് കാരണമായി. ഇത് നമ്മുടെ പൊതു ശക്തികളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനും ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സംയോജിത കഴിവുകളുടെ മൂല്യം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ളതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു."
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ അവസാനത്തിൽ, അൽ-നാസർ പറഞ്ഞു: "ബോർഡിന്റെ പേരിൽ, ഈ ഓഫറിംഗിൽ അവരുടെ തുടർച്ചയായ വിശ്വാസത്തിനും പങ്കാളിത്തത്തിനും ബാങ്കിന്റെ ഓഹരിദാർകൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു." കൂടാതെ, "കൂവൈറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിനും (Central Bank of Kuwait) സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റിസ് അതോറിറ്റിയിനും (Capital Markets Authority) അവരുടെ നിർമാണാത്മകമായ സഹകരണത്തിനും പ്രക്രിയയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അവരുടെ നിരീക്ഷണപരമായയും നിർദ്ദേശപരമായയും പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കൂവൈറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് കമ്പനിക്കും (Kuwait Clearing Company), ഓഫറിംഗ് ഉപദേശകരും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഏജന്റും എന്ന നിലയിൽ കാമ്കോ ഇൻവെസ്റ്റിനും, നമ്മുടെ നിയമപരമായ സാമ്പത്തിക ഉപദേശകർക്കും, പ്രത്യേക വിദഗ്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ വിദഗ്ധതയും സഹകരണവും ഉത്തരവാദിത്വവും വഹിച്ച എല്ലാ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവും ടീമുകൾക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു."
ഷൈഖ് അബ്ദുല്ല അൽ-നാസർ പറഞ്ഞു: "ഓഹരി വിൽപ്പനയുടെ വിജയം ഒരു സമൂഹപരമായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഈ ഓഹരി വിൽപ്പന പ്രക്രിയയെ ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ വിദഗ്ധതയും ഉത്തരവാദിത്വവും വഹിച്ച എല്ലാവർക്കും നാം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു." കൂടാതെ, "ധനസ്രോതസ്സുകളുടെ വർദ്ധനവ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതോടെ, ബി.കെ.എഫ്.എം. ഒരു കൂടുതൽ ശക്തമായ ധനസ്രോതസ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിലും, അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് മുൻഗണനകൾ നടപ്പാക്കാനും ഓഹരിദാർകൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും മറ്റ് താൽപ്പര്യപരമായ വ്യക്തികൾക്കും (stakeholders) തുടർച്ചയായ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാനും കൂടുതൽ കഴിവോടെ അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു."
