Pagtatalaga kay ASB Capital bilang Co-CEO at Tagapamahala ng Subscription Register para sa paglabas ng sukuk ng Arab National Bank
Ipinahayag ng ASB Capital, isang kumpanyang espesyalista sa pamamahala ng ari-arian at yaman na may mga naipamamahala na ari-arian na may halagang 10.2 bilyong US dollar, ang pagtalaga nito bilang magkakasamang pangunahing direktor at direktor ng subscription book para sa paglabas ng permanent na sukuk na pangunahing karagdagang uri ng National Bank of Kuwait na may halagang 750 milyon US dollar.
Nakamit ng paglabas na ito ang matibay na interes ng mga investor, kung saan lumampas ang mga hiling sa subscription sa 3 bilyong US dollar, na higit sa apat na beses ang laki ng paglabas. Ang mga permanent na sukuk, na maaaring i-call pagkatapos ng limang taon, ay na-pricise sa isang yield na 6.50% at isinama sa International Securities Market ng London Stock Exchange.
Sumali ang ASB Capital sa paglabas na ito bilang bahagi ng isang konsorsyo na binubuo ng mga nangungunang pambansa at internasyonal na institusyong pang-finansyal, kabilang ang Citigroup Global Markets, Goldman Sachs International, HSBC, Mizuho International, Standard Chartered, ANB Capital, National Bank, Arqaam Capital, at Bank Albilad.
Ang takdang ito ang unang partisipasyon ng ASB Capital sa isang paglabas ng National Bank of Kuwait, na nagpapalawak ng network ng kumpanya sa sektor ng pagbabanka sa Saudi Arabia.
Sa komento tungkol sa paglabas na ito, sinabi ni Hussein Abdulhaq, Chief Treasury Officer ng Bank AlJazira: “Ang takdang ito mula sa National Bank of Kuwait ay nagpapatunay sa lakas ng platform ng investment banking na pinapagtibay namin sa antas ng grupo. Ipakikita ng aming partisipasyon kasama ng mga nangungunang global at regional na institusyon sa isang proseso ng paglabas para sa isang Saudi bank sa capital market ang progreso na nakamit ng aming estratehiya, at ang partisipasyong ito ay sumasabay sa aming layuning palakasin ang laki ng portfolio ng fixed-income instruments sa antas ng grupo.”
Dagdag ni Hisham Johari, Chief Executive Officer ng ASB Capital: “Masaya kaming tumulong sa National Bank of Kuwait sa unang takdang nagpapa-ugnay sa amin. Ang paglabas na ito ay nakakatulong sa pagpapalawak ng aming mga ugnayan sa Saudi banking sector, at nagpapakita ng tiwala ng mga issuer sa aming kakayahan sa execution at distribution. Patuloy naming susundin ang pokus sa pag-uugnay ng mga regional na institusyon sa isang malawak na basehan ng mga investor, at suportahan ang kanilang mga layunin sa pamamahala ng kapital.”
Sumali ang ASB Capital sa ilang mga transaksyon sa capital markets sa mga bansa ng Gulf Cooperation Council (GCC), kabilang ang mga paglabas para sa Kuwait Finance House, International Bank of Kuwait, Babco Energies, Solidarity Bahrain, Bank AlJazira, Alinma Bank, Dubai Islamic Bank, Bank AlJazira, Ajman Bank, at Saudi Arabian Mortgage Refinancing Company. Patuloy na pinapalawak ng kumpanya ang kanyang mga aktibidad sa mga capital market at investment banking services, kasama ang kanyang mas komprehensibong platform sa asset management at advisory services.
