Nakuha ng ASB Capital ang bagong utos mula sa International Bank of Kuwait

Ipinahayag ng ASB Capital, isang kumpanyang espesyalista sa pamamahala ng ari-arian at yaman na may mga naipamamahala na ari-arian na may halagang 10.2 bilyong dolyar ng Estados Unidos, ang pagpapatibay nito bilang pangunahing ko-manajer at tagapamahala ng aklatan para sa bagong paglabas ng International Bank of Kuwait ng mga priority na sukuk na hindi garantisado sa loob ng limang taon na may halagang 500 milyong dolyar ng Estados Unidos. Ang paglabas na ito ay nakatanggap ng mga hiling mula sa mga mamumuhunan na lumampas sa isang bilyong dolyar ng Estados Unidos, na higit sa dalawang beses ang laki ng paglabas. Ang mga sukuk, na may credit rating na antas A, ay isinama sa International Securities Market ng London Stock Exchange.

Nakilahok ang ASB Capital sa paglabas bilang bahagi ng isang konsorsyo na binubuo ng mga nangungunang pambansa at internasyonal na institusyong pang-finansyal, kabilang ang Citibank, Standard Chartered Bank, QNB Capital, Emirates NBD Capital, KFH Capital, Bank AlBilad, KIB Invest, Islamic Bank of Sharjah, Warba Bank, ABC Bank, at Arab Bank.

Ang pagtatalaga na ito ang ikalawang pagtatalaga ng ASB Capital ng International Bank of Kuwait sa loob ng mas mababa sa labindalawang buwan, pagkatapos ng paglahok nito sa paglabas ng banko ng mga Tier 2 sukuk na may halagang 300 milyong dolyar ng Estados Unidos noong Oktubre 2025. Ang pagtatalagang ito ay nagdaragdag sa paglabas ng mga priority na sukuk na hindi garantisado pagkatapos ng apat na sunod-sunod na pagtatalaga sa paglabas ng mga karagdagang Additional Tier 1 sukuk sa mga bansa ng Gulf Cooperation Council (GCC), na nagpapalawak ng kinatatamnan ng mga kasanayan ng ASB Capital upang isama ang mga priority na hindi garantisadong instrumento, mga Tier 2 na instrumento, at mga Additional Tier 1 na instrumento.

Ang paulit-ulit na pagtatalaga ay nagpapalakas ng presensya ng ASB Capital sa Kuwait, kung saan nakilahok ito sa mga transaksyon sa mga pamilihan ng kapital para sa parehong Kuwait Finance House at International Bank of Kuwait. Ipinakikita rin nito ang patuloy na pag-unlad ng regional na platform ng investment banking ng grupo, na sinusuportahan ng balance sheet at mga kakayahan sa treasury ng Al Salam Bank.

Sa komento tungkol sa paglabas, sinabi ni Hussein Abdulhaq, Chief Treasury Officer ng Al Salam Bank: "Ang patuloy na tiwala ng mga nangungunang regional na issuer ay mahalagang patunay ng lakas ng platform ng investment banking ng grupo. Ipinapakita ng ikalawang pagtatalaga ng ASB Capital ng International Bank of Kuwait ang lawak ng platform na binubuo namin at ang kakayahan nitong suportahan ang mga issuer sa pagkamit ng kanilang mga layunin sa kapital at pondo."

Dagdag pa ni Hisham Johri, Chief Executive Officer ng ASB Capital: "Masaya kaming sumuporta muli sa International Bank of Kuwait pagkatapos ng paglahok namin sa paglabas ng Tier 2 sukuk ng banko noong 2025. Ipinakikita ng malakas na hiling ng mga mamumuhunan sa transaksyong ito ang patuloy na interes sa mga institusyong pang-finansyal sa GCC na may matatag na posisyon. Pinatutunayan din ng paulit-ulit na pagtatalaga ang aming pokus sa maayos na pagpapatupad at pagbuo ng pangmatagalang relasyon sa mga issuer at pag-uugnay ng mga institusyong regional sa isang malawak na basehan ng mga internasyonal na mamumuhunan."

Ang huling pagtatalagang ito ay nagpapalawak sa lumalaking rekord ng ASB Capital sa mga transaksyon sa mga pamilihan ng kapital sa GCC, kabilang ang mga paglabas para sa Kuwait Finance House, International Bank of Kuwait, Petrochemical Industries Company (PIC), Solidaridad Bahrain, Al Salam Bank, Alinma Bank, Dubai Islamic Bank, AlJazira Bank, Ajman Bank, at Saudi Arabian Real Estate Refinancing Company. Patuloy na pinapalawak ng ASB Capital ang kanyang mga aktibidad sa mga pamilihan ng kapital at investment banking, kasama ang kanyang mas komprehensibong platform sa pamamahala ng ari-arian at mga serbisyong pangkonsultasyon.