Ang «KIB» ay nagtatakda ng presyo sa unang paglabas ng hindi garantiyang sukuk na may prioridad sa halagang 500 milyon dolar

Ipinahayag ng Kuwait International Bank (KIB) ang kanyang tagumpay sa pagtakda ng presyo ng unang paglabas nito ng mga unsecured senior sukuk na may halagang $500 milyon at panahon ng limang taon, bilang bahagi ng programa sa paglabas ng sukuk na may kabuuang halagang $1.5 bilyon. Kinakatawan ng paglabas na ito isang estratehikong hakbang sa pagkakaiba-iba ng mga pinagmumulan ng pondo at pagsasagawa ng mahabang panahong pundasyon ng pondo para sa bangko, at nagpapakita rin ng tiwala ng mga mamumuhunan sa tibay ng kanyang posisyon sa pananalapi at sa kanyang presensya sa mga rehiyonal at internasyonal na pamilihan ng kapital.

Ang tagumpay ng paglabas ay naganap sa ilalim ng isang nagbabagong paligid ng pandaigdigang pamilihan, kung saan ang matibay na demand ay nag-ambag sa pagpapaliit ng spread ng presyo ng 30 base points kumpara sa mga paunang sukatan ng presyo, na nagresulta sa huling spread na 95 base points sa itaas ng yield ng US Treasury bonds na may panahon ng limang taon, at sa isang taunang rate ng kita na 5.502 porsyento.

Nakatanggap ang paglabas ng matibay na demand mula sa mga mamumuhunan mula sa simula nito, kung saan ang kabuuang halaga ng mga order ay umabot sa humigit-kumulang $1.2 bilyon, na katumbas ng 2.4 beses ng laki ng paglabas, na nagpapakita ng lalim ng demand para sa paglabas.

Sa komento tungkol sa tagumpay ng paglabas, sinabi ng Pangulo ng Board of Directors ng KIB, si Sheikh Mohammed Al-Jarrah, na "Ang tagumpay ng paglabas na ito ay nagpapakita ng tiwala ng mga rehiyonal at internasyonal na mamumuhunan sa tibay ng posisyon sa pananalapi at sa kalinawan ng estratehikong direksyon ng KIB Group."

Dagdag niya na ang paglabas na ito ay kumakatawan sa isang mahalagang yugto sa pagsasagawa ng presensya ng KIB sa mga internasyonal na pamilihan ng kapital at sa pagpapalawak ng pundasyon ng mga mamumuhunan, bilang unang paglabas ng mga unsecured senior sukuk mula sa bangko, sa ilalim ng programa sa paglabas ng sukuk na may kabuuang halagang $1.5 bilyon.

Nakuha ng paglabas ang final na credit rating na "A" mula sa Fitch Ratings, na naaayon sa long-term na rating ng bangko na "A" na may stable na outlook.

Sa kabilang banda, sinabi ni Raed Bu-Khamseen, Vice Chairman at Chief Executive Officer ng KIB, na "Ang paglabas na ito ay kumakatawan sa isang estratehikong hakbang sa pagkakaiba-iba ng mga pinagmumulan ng pondo at pagsasagawa ng mahabang panahong pundasyon ng pondo para sa bangko, na sumusuporta sa mga plano para sa sustainable na paglago at nagpapanatili ng malakas at balanseng posisyon sa likido at epektibong pamamahala ng mga obligasyon ayon sa pinakamahusay na kasanayan sa bangko."

Dinagdag ni Bu-Khamseen, "Ang paglabas ay ginawa sa isang istruktura na pinagsasama ang agency/Murabaha, na may panahon ng limang taon, kung saan ang mga instrumento ng pondo (mga sukuk) na naaayon sa Islamic Shariah ay nagkakaroon ng lumalaking kahalagahan sa mga institusyong pangpananalapi at mga mamumuhunan. Ang paglabas ay itatakda sa Setyembre 10, 2026, at ang mga sukuk ay ilalagay sa International Securities Market ng London Stock Exchange, habang ang mga sukuk ay magiging mature sa Setyembre 10, 2031."

Pinuri niya ang buhay na papel ng mga kasosyo na nakatulong sa tagumpay ng paglabas na ito, kung saan ang Citigroup Global Markets Limited at Standard Chartered ay naging mga World Coordinators, habang ang ASB Capital, Bank AlBilad, Citibank, Emirates NBD Capital, BTK Capital, Al-Dawli Invest, Islamic Bank of Sharjah, Standard Chartered Bank, Warba Bank, Arab Banking Corporation, Arab Bank, at QNB Capital ay naging mga Joint Lead Managers at Bookrunners.