«KIB Invest» na pangunahing ko-manajer upang maglabas ng sukuk na may halagang 2.75 bilyong dolyar

Kasama ang International Bank of Kuwait (KIB), na kinatawan ng kanyang Islamic Investment arm, ang KIB Invest, bilang Joint Lead Manager sa pagtatakda ng presyo ng ikatlong paglabas ng mga internasyonal na sukuk na may garantiya ng pamahalaan ng Kaharian ng Saudi Arabia, para sa Saudi Arabian Mortgage Refinancing Company, na may kabuuang halaga na 2.75 bilyong dolyar.

Ang paglabas ay inayos ayon sa mga format ng Murabaha at Mudarabah, at itinakda ang presyo noong Hulyo 7, 2026, habang ang settlement ay isasagawa noong Hulyo 14, 2026. Ang mga sukuk ay nahati sa dalawang tranche: ang unang tranche ay may halagang 1.25 bilyong dolyar na may tenor na 5.5 taon (matatapos noong Enero 14, 2032), at ang pangalawang tranche ay may halagang 1.5 bilyong dolyar na may tenor na 10 taon (matatapos noong Hulyo 14, 2036).

Sa pagpuna sa partisipasyon, sinabi ni Mohammed Al-Dowailat, General Manager ng Treasury Department sa KIB, na "Ang tagumpay ng malaking paglabas sa kasalukuyang rehiyonal na kondisyon ay malinaw na nagpapatunay sa kakayahang mag-adjust ng mga financial market sa rehiyon at sa lalim nito. Ito ay nagpapakita rin ng pandaigdigang tiwala sa Saudi Arabian Mortgage Refinancing Company, at ang kahusayan ng mga instrumento ng utang at Islamic financing sa mga investor. Ang aming pagiging proud na makatulong sa paglabas na ito, at suportahan ang pagtutok ng mga kapital sa mga de-kalidad at sustainable na oportunidad sa pamumuhunan na tumutugon sa mga inaasahan ng mga investor, at nakakatulong sa pagkamit ng mga layunin ng aming mga kasosyo."

Sa kabilang banda, sinabi ni Jamal Al-Barrak, Chief Executive Officer ng KIB Invest, na "Ang pagpili ng KIB Invest na maging kasama bilang Joint Lead Manager sa malaking rehiyonal na transaksyon ay nagpapakita ng posisyon ng kumpanya at ng mga kasanayan sa konsultasyon at implementasyon na nakolekta nito sa mga capital market. Ito ay nagpapatunay din ng kakayahan ng banking alliance na hikayatin ang malawak at iba't ibang base ng mga institusyonal at internasyonal na investor. Ang aming layunin sa KIB Invest ay patuloy na pag-unlad ng mga solusyon sa pamumuhunan na sumusunod sa mga alituntunin ng Shariah, at pagpapalakas ng aming posisyon bilang isang maaasahang strategic partner sa mga rehiyonal at pandaigdigang capital market."

Dagdag pa ni Al-Barrak, "Sa kabila ng mga pagbabago sa geopolitical na sitwasyon at hindi tiyak na kalagayan, ang Saudi Arabian Mortgage Refinancing Company ay napili ang tamang oras para sa paglabas kasabay ng pag-unlad ng kondisyon sa merkado, na may pokus sa kalidad ng implementasyon at pagtatakda ng kompetitibong presyo na angkop sa mga global na sovereign at quasi-sovereign na paglabas, na nakatulong sa paghikayat ng malawak na base ng mga investor. Ang aktibong papel na ginampanan ng KIB sa proseso ng book building ay nakatulong sa pagpapalakas ng positibong momentum ng paglabas at sa suporta sa tagumpay ng proseso ng paglabas."

Ang partisipasyon ng KIB Group sa paglabas ay kasama ng isang alliance ng mga kilalang institusyonal na financial na institusyon sa rehiyon at sa mundo, kabilang ang DBS Bank Ltd, HSBC Bank plc, Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, J.P. Morgan, Bitex Capital, Mizuho, Al Salam Bank, at Standard Chartered, na nagpapatunay muli sa posisyon ng grupo sa mga Islamic at internasyonal na capital market.