Matagumpay na Naglabas ang Kuwait ng mga Pandaigdigang Obligasyon na may Halagang 3.25 Bilyong Dolyar

Matagumpay na naglabas ng mga obligasyon ang Kuwait sa mga pandaigdigang merkado ng utang sa kabuuang halagang 3.25 bilyong dolyar noong Oktubre 19. Kasama sa paglabas na ito ang dalawang segmento: ang una ay may halagang 2.25 bilyong dolyar para sa terminong tatlong taon, na may spread na 75 base points sa itaas ng yield ng mga Treasury bonds ng Estados Unidos, at ang pangalawa ay may halagang 1 bilyong dolyar para sa terminong sampung taon, na may spread na 105 base points sa itaas ng yield ng mga Treasury bonds ng Estados Unidos. Nakaranas ng malakas na interes mula sa mga internasyonal na investor ang proseso ng paglabas, kung saan lumampas ang kabuuang dami ng mga order sa 9.1 bilyong dolyar sa kanyang tuktok, na katumbas ng humigit-kumulang 2.8 beses ang kabuuang dami ng paglabas. Iba-iba at malawak ang base ng mga kalahok na investor, kung saan inihati ang mga alokasyon ayon sa uri ng investor bilang sumusunod: mga tagapamahala ng ari-arian (39%), mga bangko (31%), mga institusyon at sentral na bangko (15%), mga hedge fund (8%), mga kumpanya ng insurance at pension fund (6%), at iba pang kategorya ng mga investor (1%). Sa pananaw ng heograpikal na distribusyon, inihati ang mga alokasyon sa United Kingdom at Europa (36%), sa mga Americas (23%), sa rehiyon ng Middle East at Hilagang Africa (19%), sa Asya (12%), at sa iba pang internasyonal na merkado (10%). Sa kontekstong ito, sinabi ni Dr. Yaqoub Al-Rafai, ang Ministro ng Pansining, na ang paglabas ay nagpapakita ng tiwala ng komunidad ng internasyonal na investor sa estado ng Kuwait at sa tibay ng kanyang mga pundasyon sa ekonomiya at pananalapi, at patuloy naming susundin ang maayos na pamamaraan sa pamamahala ng pampublikang pananalapi at pambansang utang upang masiguro ang pagpapanatili ng epektibong access sa mga merkado ng kapital, pagpapanatili ng katatagan ng pananalapi ng estado, at suporta sa sustainable na paglago ng ekonomiya at diversipikasyon nito. Ang mga sumusunod ay naging mga ko-global coordinator para sa paglabas: Citi, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, at SMBC, habang ang Barclays, ICBC, at Morgan Stanley ay naging mga co-lead manager para sa paglabas.