Isara ang «Bourkan» ang pagpapalagda sa pagtaas ng kanyang kapital na may halagang 50 milyon dinar

Ipinahayag ng Bank of Burqan S.A.K. («Burqan» o «Ang Bank») ang tagumpay ng pag-subscribe sa pagtaas ng kanyang kapital, na may coverage na 133.57% ng mga ibinabentang shares para sa subscription. Isinara ang panahon ng pag-subscribe para sa pagtaas ng kapital na may halagang 50 milyon dinar sa itinakdang petsang 14 Setyembre 2026, kung saan ang kabuuang halaga ng mga subscription ay umabot sa 66.79 milyon dinar. Na-subscribe ang kabuuang 277.8 milyon na shares mula sa mga preferred shares, sa presyong 0.180 dinar bawat isa, na binubuo ng 0.100 dinar bilang nominal value at 0.080 dinar bilang premium ng paglabas, upang ang kabuuang halaga ng paglabas ay maging 50 milyon dinar. Pagkatapos ng matagumpay na pagkumpleto ng proseso ng pag-subscribe, natupad ang lahat ng kinakailangang regulatory na hakbang na may kinalaman sa pagtaas ng fully paid-up na kapital ng inilabas na banko. Bukod dito, inilaan ang buong bilang ng mga shares ng paglabas, at inilabas ang mga bagong shares ayon sa umiiral na regulasyon at mga pamantayan para sa pag-subscribe at pag-aalok.

Mga Resulta ng Pag-subscribe at Pag-aalok

Nakita ng paglabas ng mga preferred shares na malakas na suporta mula sa mga kwalipikadong mga tagapag-akma at mga may-ari ng mga karapatang pang-akma. Ang kabuuang bilang ng mga subscription ay umabot sa 371.03 milyon na shares, na katumbas ng kabuuang coverage na 133.57%, na may kabuuang halagang 66.79 milyon dinar. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga karapatang pang-akma, na-subscribe ang 248.17 milyon na shares, na nagpapakita ng malakas na coverage na 89.34%. Samantala, natanggap ang mga hiling para sa karagdagang 122.86 milyon na shares ng paglabas, kung saan 29.60 milyon na shares na hindi na-subscribe ay inilaan para sa mga karagdagang aplikante, at inilaan ang mga ito sa pamamagitan ng proporsyonal na distribusyon na may kabuuang ratio na 24.09%.

Pagpapalakas ng Posisyon ng Kapital

Pagkatapos ng matagumpay na pagkumpleto ng paglabas ng mga preferred shares at pag-aalok at paglabas ng mga bagong shares ayon sa umiiral na regulasyon at pamantayan ng institusyon, ang bilang ng mga inilabas at fully paid-up na shares ng Bank of Burqan ay tataas ng 277.8 milyon na shares, mula sa 3,996.4 milyon na shares patungo sa 4,274.1 milyon na shares, na kumakatawan sa pagtaas na humigit-kumulang 7%. Kasabay nito, ang fully paid-up na kapital ng banko ay tataas ng 27.8 milyon dinar, mula sa 399.6 milyon dinar patungo sa 427.4 milyon dinar. Ang natitirang halagang 22.2 milyon dinar ay itatala bilang premium ng paglabas, na magpapataas ng kabuuang pagtaas sa equity ng mga tagapag-akma ng banko sa 50 milyon dinar. Inaasahan na magpapataas ang pagtaas ng kapital ng ratio ng equity ng mga tagapag-akma (CET1), ang Tier 1 capital ratio, at ang capital adequacy ratio ng humigit-kumulang 60 base points, depende sa pagkumpleto ng mga kaugnay na regulasyon. Ang pinapalakas na posisyon ng kapital ay magbibigay-daan sa banko na mas mapanatili ang kakayahang magpatuloy sa pagpapatupad ng kanyang mga estratehikong prioridad, habang pinapanatili ang balanseng maayos sa pagitan ng paglago, kahusayan ng kapital, likido, at pamamahala ng panganib.

Pangmatagalang Pangako

Sa pagpapahayag tungkol sa paglabas, sinabi ni Sheikh Abdullah Nasser Al-Sabah Al-Sabah, Pangulo ng Board of Directors ng Bank of Burqan: "Ang matagumpay na pagkumpleto ng pagtaas ng kapital ng Bank of Burqan at ang malawak na suporta sa pag-subscribe sa paglabas ng mga preferred shares ay pinakamainam na patunay ng tiwala ng aming mga tagapag-akma sa banko, sa kanyang estratehiya, at sa kanyang mga direksyon sa pangmatagalang panahon. Ang aming responsibilidad bilang Board of Directors ay hindi lamang nakatuon sa maikling panahon, kundi lumalawak sa pagpapatibay ng posisyon ng Bank of Burqan at pagbibigay sa kanya ng kinakailangang lakas, flexibility, at mga pundasyon ng pamamahala upang makamit ang pangmatagalang halaga. Ang pagpapalakas ng kapital na pundasyon ay magbibigay-daan sa banko na mas mapanatili ang kakayahang magpatuloy sa pagpapatupad ng kanyang mga estratehikong prioridad nang may disiplina, habang patuloy na nakatuon sa pinakamataas na pamantayan ng maayos na pagbabanka, tamang pamamahala ng panganib, at responsable na pamamahala."

Paggamit ng Kapital

Ang pinapalakas na kapital na pundasyon ay magbibigay-daan sa Bank of Burqan na mas mapanatili ang kakayahang magpatupad sa kanyang mga pangunahing estratehikong prioridad, kabilang ang pagpapalakas ng kanyang mga operasyon sa Kuwait, pagpapabuti ng diversification ng mga asset, pagpapatuloy sa digital transformation, at pagpili sa mga oportunidad na sumusuporta sa pangmatagalang sustainable at profitable na paglago. Patuloy na gagamitin ng banko ang kapital nang may disiplina, habang binibigyang-prioridad ang mga larangan na nagpapataas ng kanyang kompetitibong posisyon, nagpapabuti sa halagang ibinibigay sa mga kliyente, at sumusuporta sa pangmatagalang sustainable na mga return, habang pinapanatili ang maayos na pamantayan sa pamamahala ng pananalapi at pamamahala ng panganib.

Sa pagpapahayag tungkol sa matagumpay na pagkumpleto ng pag-subscribe, sinabi ni Tony Dagher, Pangulo ng Executive Board ng Group sa Bank of Burqan: "Ang matagumpay na pagkumpleto ng pagtaas ng kapital at ang malakas na suporta sa paglabas ng mga preferred shares ay mahalagang yugto sa kasaysayan ng Bank of Burqan, at nagpapakita ng tiwala ng aming mga tagapag-akma sa estratehiya ng banko at sa kanyang mga direksyon sa hinaharap. Ang karagdagang kapital ay magbibigay-daan sa amin na mas mapanatili ang kakayahang magpatupad sa aming mga prioridad, pagpapatibay ng aming posisyon sa Kuwait, pagpapabuti ng istruktura ng balance sheet, at selektibong pag-invest sa mga larangan na kayang makamit ang pangmatagalang sustainable na halaga."

Dagdagan ni Dagher: "Patuloy na nakatuon ang aming pokus sa maayos na paglago at maayos na pag-aalok ng kapital. Patuloy naming ituturo ang mga resource sa mga oportunidad na nagpapataas ng aming kompetitibong posisyon, nagpapabuti sa halagang ibinibigay sa mga kliyente, at sumusuporta sa sustainable na mga return, habang pinapanatili ang lakas ng aming financial position at disiplina sa pamamahala ng panganib, na mga pundasyon ng aming pagganap."

Pagsasama ng Karanasan sa Pagbabanka at sa mga Market ng Kapital

Ang KAMCO Invest ay naging manager ng paglabas ng mga preferred shares bilang financial advisor at underwriting agent. Bilang bahagi ng Group ng Bank of Burqan, ginamit ng KAMCO Invest ang kanyang karanasan sa mga serbisyo ng investment banking at sa mga capital markets para sa paglabas na ito, na sumuporta sa banko sa iba't ibang yugto ng pag-subscribe at pag-aalok, at nag-ambag sa maayos na pagpapatupad ng paglabas ng mga preferred shares.

Dagdagan ni Dagher: "Ang tagumpay sa pagkumpleto ng paglabas ng mga preferred shares ay nagpapatunay sa malaking potensyal ng aming group. Ang pagsasama ng karanasan sa pagbabanka ng Bank of Burqan at ng KAMCO Invest sa mga capital markets ay nagbigay-daan sa maayos na pagkumpleto ng transaksyon, na nagpapakita ng kakayahan naming gamitin ang mga shared na strength at i-maximize ang halaga ng aming integrated na kakayahan sa loob ng group."

Paggalang at Pasasalamat sa mga Tagapag-akma

Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, sinabi ni Sheikh Abdullah Nasser Al-Sabah Al-Sabah, Pangulo ng Board of Directors ng Bank of Burqan: "Sa ngalan ng Board of Directors, ako ay nagpapahayag ng tulus na pasasalamat at paggalang sa mga tagapag-akma ng banko para sa kanilang patuloy na tiwala at partisipasyon sa paglabas na ito. Aking inaalok din ang paggalang sa Central Bank of Kuwait at sa Capital Markets Authority para sa kanilang konstruktibong kooperasyon at papel sa regulasyon at gabay sa suporta sa pagpapatuloy ng proseso, pati na rin sa Kuwait Clearing Company, KAMCO Invest bilang financial advisor at underwriting agent, kasama ang aming mga legal at financial advisors, mga specialized professional entities, at lahat ng internal at external na mga koponan na nag-ambag ng kanilang karanasan, kooperasyon, at dedikasyon sa pagkumpleto ng proseso."

Dagdagan ni Sheikh Abdullah: "Ang tagumpay ng pag-subscribe ay bunga ng kolektibong pagsisikap, at kami ay maraming salamat sa lahat ng nagsuporta sa aming karanasan at dedikasyon upang maabot ang proseso ng pag-subscribe sa kasalukuyang yugto."

Sa matagumpay na pagkumpleto ng pagtaas ng kapital, pumasok ang Bank of Burqan sa kanyang susunod na yugto, nakatayo sa mas matibay na kapital na pundasyon, at may mas malaking kakayahang magpatuloy sa pagpapatupad ng kanyang mga estratehikong prioridad at patuloy na makamit ang sustainable na halaga para sa kanyang mga tagapag-akma, mga kliyente, mga empleyado, at iba pang stakeholders.