Bank Al-Burhan ay nagtapos ng pag-aabono para sa pagtaas ng kanyang kapital na 50 milyon dinar ng Kuwait na may sukat na 1.34 beses ang issuance

Inihayag ng Bank Al-Burhan, S.A.K. (“Al-Burhan” o “Ang Bank”) ang tagumpay ng pagpapalagda sa pagtaas ng kanyang kapital, na may sukat na 133.57% ng mga aksyong inihain para sa pagpapalagda. Natapos ang panahon ng pagpapalagda para sa pagtaas ng kapital na may halagang 50 milyong dinar ng Kuwait sa itinakdang petsang 14 Setyembre 2026, kung saan ang kabuuang halaga ng mga pagpapalagda ay umabot sa 66.79 milyong dinar ng Kuwait.

Ang kabuuang 277.8 milyong mga aksyong karapatan sa unang pagkakataon (rights shares) ay naipalagda sa presyong 0.180 dinar ng Kuwait bawat isa, na binubuo ng 0.100 dinar ng Kuwait bilang nominal na halaga at 0.080 dinar ng Kuwait bilang premium sa paglabas, upang ang kabuuang halaga ng paglabas ay maging 50 milyong dinar ng Kuwait.

Pagkatapos ng matagumpay na pagtatapos ng proseso ng pagpapalagda, natupad ang lahat ng mga pamantayan sa regulasyon na kaugnay ng pagtaas ng kapital ng bank na pinagmulan at ganap na nabayaran. Bukod dito, ang lahat ng mga aksyon sa paglabas ay inilaan, at ang mga bagong aksyon ay inilabas ayon sa mga pamantayan sa regulasyon at mga proseso ng pagpapalagda at paglaan na kaugnay.

Nakasanayan ng paglabas ng mga karapatan sa unang pagkakataon ang malakas na suporta mula sa mga kwalipikadong mga tagapag-akma at mga may-ari ng mga karapatan sa unang pagkakataon. Ang kabuuang pagpapalagda ay umabot sa 371.03 milyong mga aksyon, na kumakatawan sa kabuuang sukat na 133.57%, at sa kabuuang halagang 66.79 milyong dinar ng Kuwait. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga karapatan sa unang pagkakataon, naipalagda ang 248.17 milyong mga aksyon, na kumakatawan sa malakas na sukat na 89.34%, habang natanggap ang mga hiling para sa pagpapalagda sa 122.86 milyong karagdagang mga aksyon sa paglabas, kung saan ang 29.60 milyong mga aksyon sa paglabas na hindi naipalagda ay inihanda para sa mga tagapaghatid ng karagdagang mga hiling para sa pagpapalagda, at inilaan ang mga ito sa pamamagitan ng proporsyonal na pag-aayos na may kabuuang sukat na 24.09%.

Pagkatapos ng matagumpay na pagtatapos ng paglabas ng mga karapatan sa unang pagkakataon, at paglaan at paglabas ng mga bagong aksyon ayon sa mga pamantayan sa regulasyon at institusyonal na kaugnay, ang bilang ng mga aksyong inilabas at ganap na nabayaran ng Bank Al-Burhan ay tataas ng 277.8 milyong mga aksyon, mula sa 3,996.4 milyong mga aksyon patungo sa 4,274.1 milyong mga aksyon, na kumakatawan sa pagtaas na humigit-kumulang 7%.

Kasunod nito, ang nabayad na kapital ng bank ay tataas ng 27.8 milyong dinar ng Kuwait, mula sa 399.6 milyong dinar ng Kuwait patungo sa 427.4 milyong dinar ng Kuwait. Ang natitirang halagang 22.2 milyong dinar ng Kuwait ay isasagawa bilang premium sa paglabas, na magdudulot ng kabuuang pagtaas sa karapatan ng mga tagapag-akma ng bank na 50 milyong dinar ng Kuwait.

Inaasahan na makatutulong ang pagtaas ng kapital sa pagpapalakas ng ratio ng karapatan ng mga tagapag-akma (CET1), ang rate ng unang antas ng kapital (Tier 1), at ang ratio ng sapat na kapital ng humigit-kumulang 60 puntos na base, na nakadepende sa pagtatapos ng mga kaugnay na regulasyon.

Ang pinahusay na posisyon ng kapital ay nagbibigay-daan sa bank na mas mapanatili ang kakayahang magpatuloy sa pagpapatupad ng kanyang mga estratehikong prioridad, habang pinapanatili ang balanseng maayos sa pagitan ng paglago, kahusayan ng kapital, likididad, at pamamahala ng panganib.

Sa pagpapaliwanag tungkol sa paglabas, sinabi ni Sheikh Abdullah Nasser Al-Sabah Al-Sabah, Pangulo ng Board ng Direksyon ng Bank Al-Burhan: “Ang matagumpay na pagtatapos ng pagtaas ng kapital ng Bank Al-Burhan at ang malawak na suporta sa pagpapalagda ng mga karapatan sa unang pagkakataon ay pinakamainam na ebidensya ng tiwala ng aming mga tagapag-akma sa bank, sa kanyang estratehiya, at sa kanyang mga direksyon sa mahabang panahon. Ang aming responsibilidad bilang Board ng Direksyon ay hindi lamang nakatuon sa maikling panahon, kundi lumalawak sa pagpapatibay ng posisyon ng Bank Al-Burhan at pagbibigay sa kanya ng kinakailangang lakas, flexibility, at mga pundasyon ng pamamahala upang makamit ang patuloy na halaga sa mahabang panahon. Ang pagpapalakas ng pundasyon ng kapital ay magbibigay-daan sa bank na mas mapanatili ang kakayahang magpatuloy sa pagpapatupad ng kanyang mga estratehikong prioridad nang may disiplina, habang patuloy na nakatuon sa pinakamataas na pamantayan ng maayos na paggawa ng bangko, tamang pamamahala ng panganib, at responsable na pamamahala.”

Ang pagtaas ng kapital ng Bank Al-Bahrain ay nagbibigay ng mas malakas na pundasyon upang mapatupad ang mga pangunahing estratehikong prioridad nito, kabilang ang pagpapalakas ng kanyang mga operasyon sa Kuwait, pagpapabuti sa diversipikasyon ng mga ari-arian, pagpapatuloy ng digital na transisyon, at pagpili sa mga pagkakataon na sumusuporta sa patuloy at kumikitang paglago.

Patuloy na gagamitin ng bangko ang kapital nang may disiplina, na nagbibigay-prioridad sa mga larangan na nagpapataas ng kanyang kompetitibong posisyon, nagpapalaki sa halagang ibinibigay sa mga kliyente, at sumusuporta sa patuloy na mga abot sa mahabang panahon, habang pinapanatili ang maingat na pamamahala sa pananalapi at pamamahala ng panganib.

Sa pag-uusap tungkol sa matagumpay na pagtapos ng proseso ng pagpapalabas ng mga shares, sinabi ni Tony Dagher, Pangulo ng Eksekutibong Tagapagpaganap ng Grupo sa Bank Al-Bahrain: “Ang matagumpay na pagtapos ng pagtaas ng kapital at ang malakas na pagtanggap sa pagpapalabas ng mga karapatan sa unang pagbili ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Bank Al-Bahrain, at nagpapakita ng tiwala ng mga mananakod sa estratehiya at direksyon ng bangko sa hinaharap. Ang dagdag na kapital ay nagbibigay-daan sa amin na matupad ang aming mga prioridad, palakasin ang aming posisyon sa Kuwait, ayusin ang istruktura ng balance sheet, at mag-invest nang selektibo sa mga larangang kayang magbigay ng patuloy na halaga sa mahabang panahon.”

Dinagdag ni Dagher: “Mananatiling pokus namin ang maayos na paglago at maingat na pag-aalok ng kapital. Patuloy naming dadalhin ang mga mapagkukunan sa mga pagkakataon na nagpapalakas ng aming kompetitibong posisyon, nagpapataas sa halagang ibinibigay sa mga kliyente, at sumusuporta sa patuloy na mga abot, habang pinapanatili ang lakas ng aming posisyon sa pananalapi at disiplina sa pamamahala ng panganib, na mga pundasyon ng aming pagganap.”

Ang KAMCO Invest ang naging tagapamagitan ng pagpapalabas ng mga karapatan sa unang pagbili bilang tagapayo sa pagpapalabas at tagapag-akda ng pagpapalabas. Bilang bahagi ng grupo ng Bank Al-Bahrain, ginamit ng KAMCO Invest ang kanyang karanasan sa mga serbisyo ng pamumuhunan sa bangko at sa mga merkado ng kapital para sa pagpapalabas na ito, na sumuporta sa bangko sa iba’t ibang yugto ng pagpapalabas at pag-aalok, at nag-ambag nang epektibo sa maayos na pagpapatupad ng pagpapalabas ng mga karapatan sa unang pagbili.

Dinagdag ni Dagher: “Ang tagumpay sa pagtapos ng pagpapalabas ng mga karapatan sa unang pagbili ay nagpapatunay sa halaga ng malaking potensyal ng aming grupo. Ang integrasyon ng karanasan sa bangko ng Bank Al-Bahrain at ng karanasan ng KAMCO Invest sa mga merkado ng kapital ay nag-ambag sa maayos na pagtapos ng transaksyon, na nagpapakita ng kakayahan namin na gamitin ang mga pinagkakaisang lakas at palakasin ang halaga ng aming mga kakayahan sa loob ng grupo.”

Sa dulo ng kanyang pahayag, sinabi ni Sheikh Abdullah Nasser Al-Sabah Al-Sabah, Pangulo ng Board ng Direksyon ng Bank Al-Bahrain: “Sa ngalan ng Board, ipinapahayag ko ang aking tulus na pasasalamat at pagkilala sa mga mananakod ng bangko para sa kanilang patuloy na tiwala at partisipasyon sa pagpapalabas na ito. Pinapahalagahan ko rin ang Bank Al-Bahrain at ang Pambansang Awtoridad sa mga Merkado ng Kapital para sa kanilang konstruktibong kooperasyon at papel sa pagmamasid at pagpapayo upang suportahan ang pagtakbo ng proseso, pati na rin ang Kuwait Clearing Company, KAMCO Invest bilang tagapayo sa pagpapalabas at tagapag-akda ng pagpapalabas, kasama ang aming mga tagapayo sa batas at pananalapi, mga espesyalistang propesyonal, at lahat ng mga koponan sa loob at labas ng organisasyon na nag-ambag ng kanilang karanasan, kooperasyon, at dedikasyon upang matapos ang proseso.”

Dinagdag ni Sheikh Abdullah: “Ang tagumpay ng pagpapalabas ay nagpapakita ng bunga ng kolektibong pagsisikap, at kami ay pasasalamatan ang lahat ng nagsuporta sa aming karanasan at dedikasyon upang maabot ang proseso ng pagpapalabas sa kasalukuyang yugto.”

Sa matagumpay na pagtapos ng pagtaas ng kapital, pumasok ang Bank Al-Bahrain sa susunod na yugto nito na may mas matibay na pundasyon ng kapital, at may mas malaking kakayahang magpatuloy sa pagpapatupad ng kanyang mga estratehikong prioridad at patuloy na paglikha ng patuloy na halaga para sa kanyang mga mananakod, mga kliyente, mga empleyado, at iba pang stakeholders.