Matagumpay na naipagbili ng KIB ang unang paglabas ng kanyang mga di-nakumpirmang priority sukuk sa halagang 500 milyon na dolyar ng Estados Unidos at sa loob ng limang taon
Ipinahayag ng Kuwait International Bank (KIB) ang kanyang tagumpay sa pagtakda ng presyo ng unang paglabas nito ng mga unsecured senior sukuk na may halagang 500 milyon dolyar ng Estados Unidos at may panahon ng limang taon, bilang bahagi ng isang programa ng paglabas ng sukuk na may kabuuang halagang 1.5 bilyong dolyar ng Estados Unidos. Kinakatawan ng paglabas na ito isang estratehikong hakbang sa pag-diversipikasyon ng mga pinagmumulan ng pondo at pagpapalawak ng basehan ng pangmatagalang pondo ng bangko, at nagpapakita rin ng tiwala ng mga mamumuhunan sa tibay ng kanyang posisyon sa pananalapi at sa kanyang presensya sa mga rehiyonal at internasyonal na pamilihan ng kapital.
Ang tagumpay ng paglabas ay naganap sa gitna ng isang nagbabagong kalagayan ng pandaigdigang pamilihan, kung saan ang matibay na demand ay nakatulong sa pagpapaliit ng spread ng presyo ng 30 puntos na base sa 30 puntos kumpara sa mga paunang indikasyon ng presyo, na nagresulta sa huling spread na 95 puntos sa itaas ng yield ng limang-taong US Treasury bonds, sa isang taunang rate ng kita na 5.502%.
Nakuha ng paglabas ang matibay na demand mula sa mga mamumuhunan mula sa simula nito, kung saan ang kabuuang halaga ng mga order ay umabot sa humigit-kumulang 1.2 bilyong dolyar ng Estados Unidos, na katumbas ng 2.4 beses ng laki ng paglabas, na nagpapakita ng lalim ng demand para sa paglabas.
Sa kanyang komento tungkol sa tagumpay ng paglabas, sinabi ni Sheikh Mohammed Jaraah Al-Sabah, Pangulo ng Board of Directors ng KIB: “Ang tagumpay ng paglabas na ito ay nagpapakita ng tiwala ng mga rehiyonal at internasyonal na mamumuhunan sa tibay ng posisyon sa pananalapi at sa kalinawan ng estratehikong direksyon ng grupo ng KIB.”
Dagdag niya na ang paglabas na ito ay isang mahalagang yugto sa pagpapalakas ng presensya ng KIB sa mga internasyonal na pamilihan ng kapital at sa pagpapalawak ng basehan ng mga mamumuhunan, bilang unang paglabas ng mga unsecured senior sukuk mula sa bangko, sa ilalim ng programa ng paglabas ng sukuk na may kabuuang halagang 1.5 bilyong dolyar ng Estados Unidos.
Nakuha ng paglabas ang final na credit rating na “A” mula sa Fitch Ratings, na naaayon sa pangmatagalang rating ng bangko na “A” na may stable na outlook.
Sa kanyang bahagi, sinabi ni Raed Jawad Buhamseen, Vice Chairman at Chief Executive Officer ng KIB: “Kinakatawan ng paglabas na ito isang estratehikong hakbang sa pag-diversipikasyon ng mga pinagmumulan ng pondo at pagpapalawak ng basehan ng pangmatagalang pondo ng bangko, na sumusuporta sa mga plano para sa sustainable na paglago at nagpapanatili ng malakas at balanseng posisyon sa likido at sa epektibong pamamahala ng mga obligasyon ayon sa pinakamahusay na kasanayan sa pagbabangko.”
Dagdag ni Buhamseen: “Ang paglabas ay sumusunod sa isang istruktura na nag-iisang agency/murabaha, na may panahon ng limang taon, kung saan ang mga instrumento ng pondo (sukuk) na naaayon sa Shariah ay nagkakaroon ng lumalaking kahalagahan sa mga institusyong pang-finansyal at mga mamumuhunan. Ang paglabas ay itatakda sa Setyembre 10, 2026, at ang mga sukuk ay ilalagay sa International Securities Market ng London Stock Exchange, habang ang mga sukuk ay magiging mature sa Setyembre 10, 2031.”
Inalabla niya ang mahalagang papel ng mga kasosyo na nakatulong sa tagumpay ng paglabas na ito, kung saan ang Citigroup Global Markets Limited at Standard Chartered ay naging Global Coordinators, habang ang ABP Capital, Bank of Bahrain and Kuwait, Citibank, Emirates NBD Capital, Biet Almal Capital, Al-Dawli Invest, Islamic Bank of Sharjah, Standard Chartered Bank, Warba Bank, Arab Bank, QNB Capital, at Arab Bank ay naging Joint Lead Managers at Bookrunners.
