Ang 'ASB Capital'.. Bilang Co-Principal Manager at Manager ng Subscription Record para sa Issuance ng 'Kuwait International' na Sukuk na Halagang 500 Milyong Dolyar
Ang ASB Capital ay tumatanggap ng pamamahala sa issuance ng sukuk na may halagang 500 milyong dolyar para sa bagong Kuwait International Bank, na nakamit ang mga hiling na lumampas sa isang bilyong dolyar.
Isinalin ng Qiyas mula sa الجريدة — Orihinal na pinagmulan
Ipinahayag ng ASB Capital, isang kumpanyang espesyalista sa pamamahala ng ari-arian at yaman na may mga naipamamahala na ari-arian na may halagang 10.2 bilyong dolyar ng Estados Unidos, ang pagpili nito muli bilang pangunahing ko-manajer at tagapamagat ng subscription book para sa bagong paglabas ng International Bank of Kuwait (IBK) ng mga unsecured senior sukuk na may termino ng limang taon at halagang 500 milyon dolyar.
Ang paglabas na ito ay nakatanggap ng mga hiling sa subscription mula sa mga mamumuhunan na lumampas sa isang bilyong dolyar, na higit sa dalawang beses ang laki ng sukat ng paglabas.
Sumali ang ASB Capital sa paglabas na ito bilang bahagi ng isang konsorsyo na binubuo ng mga nangungunang pambansa at internasyonal na institusyong pang-finansyal, kabilang ang Citibank, Standard Chartered Bank, QNB Capital, Emirates NBD Capital, KFH Capital, Bank AlBilad, KIB Invest, Islamic Bank of Sharjah, Warba Bank, ABC Bank, at Arab Bank.
Ang takdang panahon na ito ang ikalawang pagpili ng International Bank of Kuwait sa ASB Capital sa loob ng mas mababa sa labindalawang buwan, pagkatapos ng paglahok nito sa paglabas ng banko ng mga Tier 2 sukuk na may halagang 300 milyon dolyar ng Estados Unidos noong Oktubre 2025.
Dumating ang takdang panahon na ito sa paglabas ng mga unsecured senior sukuk pagkatapos ng apat na sunod-sunod na pagpili sa mga paglabas ng karagdagang Additional Tier 1 sukuk sa mga bansa ng Gulf Cooperation Council (GCC), na nagpapalawak sa kinatatakdan ng mga kumpirmadong kakayahan ng ASB Capital upang isama ang mga unsecured senior instruments, Tier 2 instruments, at Additional Tier 1 instruments.
Pinapatibay ang paulit-ulit na takdang panahon ang presensya ng ASB Capital sa Kuwait, kung saan sumali ito sa mga transaksyon sa mga pamilihan ng kapital para sa parehong Kuwait Finance House at International Bank of Kuwait.
Ipinakikita rin nito ang patuloy na pag-unlad ng regional na platform ng investment banking ng grupo, na sinusuportahan ng balance sheet at mga kakayahan sa treasury ng Al Salam Bank.
Sa pag-uusap tungkol sa paglabas, sinabi ni Hussein Abdulhaq, Chief Treasury Officer ng Al Salam Bank, “Ang patuloy na tiwala na ipinapakita ng mga nangungunang lokal na tagapaglabas ay mahalagang patunay ng lakas ng platform ng investment banking ng grupo. Ipinapakita ng ikalawang pagpili ng ASB Capital ng International Bank of Kuwait ang lawak ng platform na binubuo natin at ang kakayahan nitong suportahan ang mga tagapaglabas upang makamit ang kanilang mga layunin sa kapital at pondo.”
Dagdag pa ni Hisham Johri, Chief Executive Officer ng ASB Capital: “Masaya kaming sumuporta muli sa International Bank of Kuwait pagkatapos ng aming paglahok sa paglabas ng Tier 2 sukuk ng banko noong 2025. Ipinakikita ng matinding hiling ng mga mamumuhunan sa transaksyong ito ang patuloy na interes sa mga institusyong pang-finansyal sa Gulf Cooperation Council na may matatag na posisyon.
Pinatutunayan din ng paulit-ulit na takdang panahon na ito ang aming pokus sa maayos na pagpapatupad at pagbuo ng mahabang panahong relasyon sa mga tagapaglabas, at pag-uugnay ng mga institusyong rehiyonal sa isang malawak na basehan ng mga internasyonal na mamumuhunan.”
Pinapalawak ang huling takdang panahon na ito ang lumalaking rekord ng ASB Capital sa mga transaksyon sa mga pamilihan ng kapital sa Gulf Cooperation Council, kabilang ang mga paglabas para sa Kuwait Finance House, International Bank of Kuwait, Petrofac, Solidaridad Bahrain, Al Salam Bank, Alinma Bank, Dubai Islamic Bank, Bank AlJazira, Ajman Bank, at Saudi Arabian Real Estate Refinancing Company.
