«Barkan»: Ang pagtataas ng kapital ay nakatapos sa 1.34 beses ng paglabas

Inihayag ng Bank of Kuwait (Boubyan) ang tagumpay ng pagbili ng bagong bahagi sa pamamagitan ng pagtaas ng kapital, na may coverage na 133.57% ng mga nakataas na akta. Natapos ang panahon ng pagbili ng pagtaas ng kapital na halaga ng 50 milyong dinar sa itinakdang petsa, ika-14 ng Setyembre 2026, na may kabuuang halaga ng mga nabili na 66.79 milyong dinar.

Nabili ang kabuuang 277.8 milyong akta ng mga karapatan sa unang pagbili (rights issue) sa presyo ng 0.180 dinar bawat akta, na kasama ang 0.100 dinar bilang nominal value at 0.080 dinar bilang premium sa paglabas, upang umabot sa kabuuang halaga ng paglabas na 50 milyong dinar.

Pagkatapos ng matagumpay na pagtapos ng proseso ng pagbili, naipatupad ang lahat ng mga regulatibong hakbang na kailangan para sa pagtaas ng kapital ng bangko, na buong-buo na bayaran.

Kasama rito ang buong pag-alok ng mga akta ng paglabas, at ang paglabas ng mga bagong akta ayon sa mga regulatibong proseso at mga proseso ng pagbili at pag-alok na kasalukuyang ginagamit.

Nakita ng paglabas ng mga karapatan sa unang pagbili ang malakas na interes mula sa mga kwalipikadong may-akta at mga may-hawak ng mga karapatan sa unang pagbili. Umabot ang kabuuang halaga ng mga nabili sa 371.03 milyong akta, na katumbas ng kabuuang coverage ratio na 133.57%, at kabuuang halaga na 66.79 milyong dinar.

Nabili ang 248.17 milyong akta sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga karapatan sa unang pagbili, na kumakatawan sa malakas na coverage ratio na 89.34%. Sa kabilang banda, natanggap ang mga aplikasyon para sa pagbili ng karagdagang 122.86 milyong akta mula sa mga akta ng paglabas. Inilalaan ang 29.60 milyong akta mula sa mga akta ng paglabas na hindi nabili para sa mga nag-aplikar para sa karagdagang pagbili, at inilalaan ito sa proporsyonal na batayan na may kabuuang ratio na 24.09%.

Pagkatapos ng matagumpay na pagtapos ng proseso ng paglabas ng mga karapatan sa unang pagbili, at ang pag-alok at paglabas ng mga bagong akta ayon sa mga regulatibo at korporatibong proseso na kasalukuyang ginagamit, tataas ang bilang ng mga akta ng Bank of Kuwait na buong-buo na bayaran ng 277.8 milyong akta, mula sa 3,996.4 milyong akta patungo sa 4,274.1 milyong akta, na kumakatawan sa pagtaas na humigit-kumulang 7%.

Tataas din ang buong-buong bayad na kapital ng banggo ng 27.8 milyong Kuwaiti dinar, mula sa 399.6 milyong patungo sa 427.4 milyong dinar.

Inaasahang magbubuklod ang pagtaas ng kapital sa pagpapalakas ng equity ratio ng mga may-akta (CET1), ang Tier 1 capital ratio, at ang capital adequacy ratio ng humigit-kumulang 60 basis points, na nakadepende sa pagtapos ng mga kaugnay na regulatibong proseso.

Binibigyan ng mas malakas na posisyon sa kapital ang bangko ng mas malaking kakayahang patuloyin ang pagpapatupad ng kanyang mga estratehikong priyoridad, habang pinapanatili ang matalinong balanse sa paglago, kapangyarihan ng kapital, likididad, at pamamahala ng mga panganib.

Sa kanyang komento tungkol sa paglabas, sinabi ni Sheikh Abdullah Nasser Al-Sabah, Pangulo ng Board of Directors ng Bank of Kuwait: "Ang matagumpay na pagtapos ng pagtaas ng kapital ng Bank of Kuwait at ang malawak na interes sa pagbili ng paglabas ng mga karapatan sa unang pagbili ay malinaw na patunay ng tiwala ng aming mga may-akta sa bangko, sa kanyang estratehiya, at sa kanyang direksyon sa mahahabang panahon. Idinagdag pa ni Sheikh Abdullah Nasser na ang aming responsibilidad bilang Board of Directors ay hindi lamang nakatuon sa maikling termino, kundi umaabot din sa pagpapatibay ng posisyon ng Bank of Kuwait at sa pagbibigay ng sapat na lakas, kaluwagan, at mga pundasyon ng corporate governance na kailangan upang makamit ang patuloy na halaga sa mahahabang panahon. Ang pagpapalakas ng base ng kapital ay bibigyan ang bangko ng mas malaking kakayahang patuloyin ang pagpapatupad ng kanyang mga estratehikong priyoridad nang may disiplina, habang pinapanatili ang pagkakaroon ng pinakamataas na pamantayan ng matalinong paggawa ng bangko, tamang pamamahala ng mga panganib, at responsableng pamamahala."

Binibigyan ng mas malakas na base ng kapital ang Bank of Kuwait ng mas malaking kakayahang patuloyin ang pagpapatupad ng kanyang mga pangunahing estratehikong priyoridad, na kasama ang pagpapalakas ng kanyang operasyon sa Kuwait, ang pagpapabuti ng diversification ng mga aset, at ang pagpatuloy sa digital transformation, kasama ang pagpili ng mga oportunidad na sumusuporta sa pagkamit ng patuloy at may-bayad na paglago.

Magpapatuloy ang bangko sa disiplina sa paggamit ng kapital, na nagbibigay ng priyoridad sa mga larangang nagpapalakas sa kanyang posisyon sa kompetisyon, nagpapataas ng halaga na ibinibigay sa mga kliyente, at sumusuporta sa pagkakabuo ng patuloy na kita sa mahahabang panahon, habang pinapanatili ang isang matalinong pamamaraan sa pamamahala ng pinansyal at pamamahala ng mga panganib.

Sa pagkomento sa matagumpay na pagtapos ng proseso ng pagbili ng mga bagong bahagi, sinabi ni Tony Zaher, Pangulo ng Executive Committee ng Al-Rajhi Bank Group (Bank Birkhan): "Ang matagumpay na pagtapos ng pagtaas ng kapital at ang malaking interes sa paglabas ng mga karapatan ng unang pagbili ay isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng Bank Birkhan, at sumasalamin sa tiwala ng aming mga may-akda sa estratehiya ng bangko at sa kanyang direksyon sa hinaharap. Ang karagdagang kapital ay tumutulong upang mapagana natin ang aming mga priyoridad, mapanatili ang aming posisyon sa Kuwait, mapabuti ang istruktura ng balance sheet, at mag-invest nang selektibo sa mga larangang kakayahang magbigay ng patuloy na halaga sa mahahabang panahon."

Idinagdag ni Zaher: "Nanatili ang aming pokus sa pagkakabuo ng disiplina sa paglago at matalinong pag-alok ng kapital. Magpapatuloy kaming idirekta ang mga mapagkukunan sa mga oportunidad na nagpapalakas sa aming posisyon sa kompetisyon, nagpapataas ng halaga na ibinibigay sa mga kliyente, at sumusuporta sa patuloy na kita, habang pinapanatili ang lakas ng aming posisyon sa pinansyal at disiplina sa pamamahala ng mga panganib, na nagsisilbing pundasyon ng aming pagganap."

Kinuha ng Camco Invest ang pamamahala sa paglabas ng mga karapatan ng unang pagbili bilang tagapayo sa paglabas at ahente sa pagbili. Bilang bahagi ng Bank Birkhan Group, ginamit ng "Camco Invest" ang kanyang karanasan sa mga serbisyo ng investment banking at mga merkado ng kapital para sa paglabas na ito, na tumutulong sa bangko sa iba't ibang yugto ng pagbili at pag-alok, at aktibong nag-ambag sa maayos na pagpapatupad ng paglabas ng mga karapatan ng unang pagbili.

Idinagdag ni Zaher: "Pinapatunayan ng tagumpay sa pagtapos ng paglabas ng mga karapatan ng unang pagbili ang halaga ng malaking potensyal na mayroon ang aming grupo. Ang pagkakaisa ng karanasan sa pagbabangko ng Bank Birkhan at ng karanasan ng Camco Invest sa mga merkado ng kapital ay nagresulta sa epektibong pagtapos ng deal, na sumasalamin sa aming kakayahang gumamit ng mga karaniwang lakas at pagpapataas ng halaga ng aming mga integradong kakayahan sa loob ng grupo."

Ipinakita ni Sheikh Abdullah Al-Nasser: "Sa pangalan ng Board of Directors, ipinagdiriwang ko ang masinsing pasasalamat at pagpapuri sa mga may-akda ng bangko para sa kanilang patuloy na tiwala at pakikilahok sa paglabas na ito. Ipinagdiriwang ko rin ang pagpapuri sa Central Bank of Kuwait at sa Capital Markets Authority para sa kanilang konstruktibong pakikipagtulungan at kanilang papel sa pagmamasid at gabay sa pag-suporta sa proseso, at sa Kuwait Clearing Company, at sa Camco Invest bilang tagapayo sa paglabas at ahente sa pagbili, kasama ang aming mga tagapayo sa legal at pinansyal, ang mga propesyonal na ahensya, at lahat ng mga internal at external na team na nag-ambag sa kanilang karanasan, pakikipagtulungan, at pagtitiyaga sa pagtapos ng proseso."

Idinagdag ni Sheikh Abdullah: "Ang tagumpay ng pagbili ay bunga ng kolektibong pagsisikap, at saloobin namin ang lahat ng nag-ambag sa kanilang karanasan at pagtitiyaga upang maabot ang proseso ng pagbili sa yugto na ito."