Nakamit ng KIB ang pagtatakda ng presyo ng unang paglabas ng mga unsecured senior sukuk na halagang 500 milyon na dolyar

Inihayag ng International Bank of Kuwait (KIB) ang kanyang tagumpay sa pagtakda ng presyo ng unang paglabas nito ng mga unsecured senior sukuk na may halagang $500 milyon at panahon ng limang taon, bilang bahagi ng programa sa paglabas ng sukuk na may kabuuang halagang $1.5 bilyon. Kinakatawan ng paglabas na ito isang estratehikong hakbang sa pagpapalawak ng mga pinagmumulan ng pondo at pagsasamantala ng basehan ng pangmatagalang pondo ng bangko, at nagpapakita rin ng tiwala ng mga mamumuhunan sa tibay ng kanyang posisyon sa pananalapi at sa kanyang presensya sa mga rehiyonal at internasyonal na merkado ng kapital.

Ang tagumpay ng paglabas ay naganap sa gitna ng isang nagbabagong paligid ng merkado sa buong mundo, kung saan ang matibay na demand ay nakatulong upang bawasan ang spread ng presyo ng 30 puntos na base kumpara sa mga paunang indikasyon ng presyo, na nagresulta sa huling spread na 95 puntos na base sa yield ng mga US Treasury bonds na may panahon ng limang taon, sa isang taunang rate ng kita na 5.502%.

Nakatanggap ang paglabas ng matibay na demand mula sa mga mamumuhunan mula pa noong ito ay nagsimula, kung saan ang kabuuang halaga ng mga order ay umabot sa humigit-kumulang $1.2 bilyon, na katumbas ng 2.4 beses ng laki ng paglabas, na nagpapakita ng lalim ng demand para sa paglabas.

Sa pagpuna sa tagumpay ng paglabas, sinabi ng Pangulo ng Board of Directors ng KIB, si Sheikh Mohammed Jaraeh Al-Sabah: "Nagpapakita ang tagumpay ng paglabas na ito ng tiwala ng mga rehiyonal at internasyonal na mamumuhunan sa tibay ng posisyon sa pananalapi at sa kalinawan ng estratehikong direksyon ng grupo ng KIB."

Dagdag niya na ang paglabas na ito ay kumakatawan sa mahalagang yugto sa pagpapalakas ng presensya ng KIB sa mga internasyonal na merkado ng kapital at sa pagpapalawak ng basehan ng mga mamumuhunan, bilang unang paglabas ng mga unsecured senior sukuk mula sa bangko, sa ilalim ng programa sa paglabas ng sukuk na may kabuuang halagang $1.5 bilyon. Nakakuha ang paglabas ng final na credit rating na "A" mula sa Fitch Ratings, na naaayon sa long-term na rating ng bangko na "A" na may stable na outlook.

Sa kanyang bahagi, sinabi ng Vice Chairman at Chief Executive Officer ng KIB, si Raed Jawad Al-Bouhseinen: "Kinakatawan ng paglabas na ito isang estratehikong hakbang sa pagpapalawak ng mga pinagmumulan ng pondo at pagsasamantala ng basehan ng pangmatagalang pondo ng bangko, na sumusuporta sa mga plano para sa sustainable na paglago at nagpapanatili ng malakas at balanseng posisyon sa likido at sa epektibong pamamahala ng mga obligasyon ayon sa pinakamahusay na pamantayan ng pagbabanka."

Dagdag ni Al-Bouhseinen: "Ang paglabas ay isinagawa sa isang istruktura na nag-iisang agency/murabaha, na may panahon ng limang taon, kung saan ang mga instrumento ng pondo (sukuk) na naaayon sa Islamic Shariah ay lumalaking kahalagahan para sa mga institusyong pang-finansyal at mga mamumuhunan. Ang paglabas ay isasagawa noong Setyembre 10, 2026, at ang mga sukuk ay ididiretso sa International Securities Market ng London Stock Exchange, habang ang mga sukuk ay magiging mature noong Setyembre 10, 2031."

Pinuri niya ang buhay na papel ng mga kasosyo na nakatulong sa tagumpay ng paglabas na ito, kung saan ang Citigroup Global Markets Limited at Standard Chartered ay naging mga World Coordinators, habang ang ASB Capital, Bank of Bahrain and Kuwait, Citibank, Emirates NBD Capital, Biet Almal Capital, Al-Dawli Invest, Islamic Bank of Sharjah, Standard Chartered Bank, Warba Bank, Arab Bank, QNB Capital, at ang Arab Bank ay naging mga Joint Lead Managers at Bookrunners.