تعیین مدیر ارشد مشترک و مدیر دفتر ثبت سهام برای انتشار اوراق قرضه بانک عربی ملی توسط ASB Capital

شرکت «اس‌بی‌سیپیتال» (ASB Capital)، متخصص در مدیریت دارایی‌ها و ثروت‌ها با دارایی‌های تحت مدیریت به ارزش ۱۰.۲ میلیارد دلار آمریکا، از انتصاب مدیر ارشد مشترک و مدیر دفتر ثبت پذیره‌نویسی برای انتشار اوراق صکوک دائمی از رده اول اضافی به مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار آمریکا توسط بانک عربی ملی خبر داد. این انتشار با استقبال قوی سرمایه‌گذاران مواجه شد و تقاضای ثبت‌نام بیش از ۳ میلیارد دلار آمریکا را به خود جذب کرد که بیش از چهار برابر حجم انتشار بود. صکوک دائمی، که پس از پنج سال قابل استرداد هستند، با نرخ بازده ۶.۵۰٪ قیمت‌گذاری شدند و در بازار اوراق بهادار بین‌المللی بورس لندن فهرست شدند. شرکت «اس‌بی‌سیپیتال» در این انتشار از طریق کنسرسیومی متشکل از نهادهای مالی پیشرو منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله «سی‌تی‌گلوبال مارکتس» (Citigroup Global Markets)، «گلدمن ساکس اینترنشنال» (Goldman Sachs International)، «اچ‌اس‌بی‌سی» (HSBC)، «میزوهو اینترنشنال» (Mizuho International)، «استندرد چارترد» (Standard Chartered)، «ان‌بی‌سیپیتال» (ANB Capital)، بانک عربی، «آرقام کپیتال» (Arqaam Capital) و بانک وربة مشارکت داشت. این انتصاب اولین مشارکت شرکت «اس‌بی‌سیپیتال» در انتشار بانک عربی ملی است که شبکه روابط شرکت را در بخش بانکی پادشاهی عربی سعودی گسترش می‌دهد. حسین عبد‌الحق، رئیس اجرایی خزانه بانک السلام، در این باره گفت: «این انتصاب از سوی بانک عربی ملی تأییدی بر قدرت پلتفرم خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری است که ما در سطح گروه در حال توسعه آن هستیم. مشارکت ما در کنار نهادهای جهانی و منطقه‌ای پیشرو در فرآیند انتشار برای یک بانک سعودی در بازار سرمایه، نشان‌دهنده پیشرفت استراتژی ماست و با رویکرد ما برای افزایش حجم سبد ابزارهای درآمد ثابت در سطح گروه همسو است.» هشام جوهری، رئیس اجرایی ارشد شرکت «اس‌بی‌سیپیتال» نیز افزود: «ما خوشحالیم که بانک عربی ملی را در اولین انتصاب مشترکمان حمایت کنیم. این انتشار به گسترش روابط ما در بخش بانکی سعودی کمک می‌کند و اعتماد صادرکنندگان به توانایی‌های ما در اجرا و توزیع را نشان می‌دهد. ما بر اتصال نهادهای منطقه‌ای به طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران و حمایت از اهداف آن‌ها در مدیریت سرمایه تمرکز خواهیم کرد.» شرکت «اس‌بی‌سیپیتال» در تعدادی از معاملات بازار سرمایه در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، از جمله انتشاراتی به نفع بیت‌التمویع الكويتی، بانک بین‌المللی الكويت، شرکت «بابکو انرجیز» (Bapco Energies)، «سولیدرتی بحرین» (Solidarity Bahrain)، بانک السلام، بانک الانماء، بانک اسلامی دبی، بانک الجزیره، بانک عجمان و شرکت سعودی بازخرید وام مسکن مشارکت داشته است. شرکت همچنان به گسترش فعالیت‌های خود در بازارهای سرمایه و بانکداری سرمایه‌گذاری، همراه با پلتفرم جامع‌تر خود در مدیریت دارایی‌ها و خدمات مشاوره‌ای ادامه می‌دهد.