«وزارت مالیه»: انتشار اوراق قرضه حاکمیتی بینالمللی به ارزش ۶ میلیارد دلار آمریکا
وزارت مالیات امروز پنجشنبه اعلام کرد که کویت با موفقیت انتشار اوراق قرضه حاکمیتی بینالمللی به دلار آمریکا به ارزش کل ۶ میلیارد دلار را در سه بخش انجام داد و با ورود به بازارهای سرمایه بینالمللی، یکی از برجستهترین عملیاتهای تأمین مالی حاکمیتی در بازارهای جهانی را در سال جاری به ثبت رساند. وزارت مالیات در بیانیهای خبری افزود که این انتشار نشاندهنده اعتماد مستمر سرمایهگذاران بینالمللی به کویت و تأییدکننده قدرت جایگاه اعتباری و استحکام وضعیت مالی این کشور است.
این وزارتخانه توضیح داد که انتشار شامل سه بخش بود: ۳ میلیارد دلار آمریکا با سررسید سه ساله، ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا با سررسید پنج ساله و ۱.۵ میلیارد دلار با سررسید ده ساله که به ترتیب با حاشیههای نهایی ۷۰، ۷۵ و ۸۵ نقطه پایه (بیسپوینت) بالاتر از اوراق خزانه ایالات متحده با سررسیدهای مشابه قیمتگذاری شدند.
وزارت مالیات خاطرنشان کرد که این انتشار با استقبال استثنایی سرمایهگذاران مواجه شد، به طوری که مجموع سفارشات ثبتشده به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسید که معادل بیش از سه برابر حجم انتشار بود و بدین ترتیب یکی از بزرگترین مجموع سفارشات برای انتشارات اوراق قرضه حاکمیتی چندبخشی در سال ۲۰۲۶ را ثبت کرد که این امر نشاندهنده عمق تقاضای جهانی برای اوراق قرضه حاکمیتی کویت و اعتماد راسخ به توانایی پرداخت و جایگاه اعتباری آن است.
این وزارتخانه افزود که انتشار، طیف متنوعی از سرمایهگذاران بینالمللی را جذب کرد؛ به طوری که سرمایهگذاران از قارههای آمریکا ۴۸ درصد از انتشار را در اختیار گرفتند، پس از آن بریتانیا و اروپا با ۲۸ درصد، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ۱۶ درصد و آسیا با ۴ درصد قرار گرفتند و سرمایهگذاران از سایر بازارهای بینالمللی نیز ۴ درصد از کل انتشار را تشکیل دادند.
در این خصوص، دکتر یعقوب الرفعی، وزیر مالیات، در بیانیه اعلام کرد که موفقیت بزرگ این انتشار نشاندهنده تداوم اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به کویت و تأییدکننده قدرت جایگاه اعتباری، استحکام وضعیت مالی و سلامت رویکرد این کشور در مدیریت امور مالی عمومی است. الرفعی افزود که مجموع سفارشات ثبتشده که از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفت، نشاندهنده واضحی از موفقیت فرآیند انتشار است و جایگاه کویت را به عنوان یک ناشر حاکمیتی قابل اعتماد در بازارهای سرمایه بینالمللی تقویت میکند.
وی اضافه کرد که کشور از طریق این انتشار در سه سررسید مختلف، موفق به تنوعبخشی به منابع تأمین مالی، افزایش نقدینگی در منحنی بازده حاکمیتی و توسعه منحنی بازده مرجعی شده است که از این طریق، قیمتگذاری انتشارات حاکمیتی، شبهحاکمیتی و بخش خصوصی در آینده تسهیل خواهد شد. الرفعی تأکید کرد که وزارت مالیات به اجرای استراتژی مدیریت بدهی عمومی بر اساس بهترین شیوههای بینالمللی ادامه خواهد داد؛ این امر از طریق مدیریت خردمندانه بدهی عمومی، تقویت شفافیت در ارتباط با سرمایهگذاران و حفظ دسترسی مؤثر و پایدار به بازارهای سرمایه بینالمللی محقق میشود که از پایداری مالی کشور حمایت خواهد کرد.
فرآیند انتشار توسط بانکهای «سیتیبانک»، «گلدمن ساکس اینترنشنال»، «اچاسبیسی» و «جیپی مورگان» به عنوان هماهنگکنندگان جهانی مشترک و «میزوهو»، «کرهدی آگریکول سیآیپی» و «اِسامپیسی» به عنوان مدیران انتشار اصلی مشترک هدایت شد. همچنین بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) به عنوان مدیر انتشار اصلی مشارکتکننده غیرفعال در این فرآیند نقش داشت.
