اوراق قرضه حاکمیتی کویت به ارزش ۶ میلیارد دلار در سه بخش... استقبال استثنایی
الرفاعي: ۱۸ میلیارد دلار حجم سفارشات نشاندهنده جایگاه کشور در بازارهای بینالمللی است
۳ میلیارد دلار برای سه سال، ۱.۵ میلیارد دلار برای پنج سال و ۱.۵ میلیارد دلار برای ده سال
۴۸ درصد سهم سرمایهگذاران قارههای آمریکا از انتشار، ۲۸ درصد برای بریتانیا و ۱۶ درصد برای خاورمیانه
وزارت امور خارجه اعلام کرد که کویت با موفقیت اوراق قرضه حاکمیتی بینالمللی به دلار آمریکا به ارزش کل ۶ میلیارد دلار از طریق سه بخش در بازارهای سرمایه بینالمللی منتشر کرد که یکی از برجستهترین عملیات تأمین مالی حاکمیتی در بازارهای جهانی در سال جاری را رقم زد. این امر نشاندهنده اعتماد مستمر سرمایهگذاران بینالمللی به کویت و تأکید بر قدرت رتبه اعتباری و استحکام وضعیت مالی این کشور است.
تحلیل سیاسی
آرشیف روزنامهها
اقتصاد کویت
وزارت امور خارجه در بیانیهای روز گذشته اعلام کرد که این انتشار شامل سه بخش بود: ۳ میلیارد دلار با سررسید سه ساله، ۱.۵ میلیارد دلار با سررسید پنج ساله و ۱.۵ میلیارد دلار با سررسید ده ساله. این اوراق با حاشیههای نهایی ۷۰، ۷۵ و ۸۵ واحد پایه بالاتر از اوراق خزانه آمریکا با سررسیدهای مشابه قیمتگذاری شدند.
این بیانیه تأکید کرد که انتشار مورد نظر با استقبال استثنایی سرمایهگذاران مواجه شد، به طوری که حجم کل سفارشات به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسید که معادل بیش از سه برابر حجم انتشار است. این امر یکی از بزرگترین حجمهای سفارشات جمعآوری شده برای انتشارات اوراق قرضه حاکمیتی چندبخشی در سال ۲۰۲۶ را ثبت کرد که نشاندهنده عمق تقاضای جهانی برای اوراق قرضه حاکمیتی کویت و اعتماد راسخ به توانایی مالی و رتبه اعتباری آن است.
این انتشار طیف متنوعی از سرمایهگذاران بینالمللی را جذب کرد؛ سرمایهگذاران قارههای آمریکا ۴۸ درصد از انتشار را به خود اختصاص دادند، پس از آن بریتانیا و اروپا با ۲۸ درصد، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ۱۶ درصد، آسیا با ۴ درصد و سایر بازارهای بینالمللی با ۴ درصد قرار گرفتند. این توزیع گسترده سرمایهگذاران و پراکندگی جغرافیایی تقاضا برای اوراق قرضه حاکمیتی کویت را نشان میدهد.
بیانیه وزیر امور خارجه، دکتر یعقوب الرفعی را نقل کرد که گفت: «این موفقیت بزرگ در انتشار اوراق، نشاندهنده تداوم اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به کویت، تأکید بر قدرت رتبه اعتباری، استحکام وضعیت مالی و صحت رویکرد این کشور در مدیریت مالی عمومی است. همچنین، حجم سفارشات که از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفت، نشاندهنده موفقیت عملیات انتشار و تقویت جایگاه کویت به عنوان یک ناشر حاکمیتی قابل اعتماد در بازارهای سرمایه بینالمللی است.»
الرفعی افزود: «از طریق این انتشار با سه سررسید مختلف، دولت موفق به تنوید منابع تأمین مالی، تقویت نقدینگی در منحنی بازده حاکمیتی و توسعه منحنی بازده مرجع برای قیمتگذاری انتشارات حاکمیتی، شبهحاکمیتی و بخش خصوصی در آینده شده است. وزارت امور خارجه به اجرای استراتژی مدیریت بدهی عمومی بر اساس بهترین استانداردهای بینالمللی ادامه خواهد داد که شامل مدیریت خرد بدهی عمومی، تقویت شفافیت در ارتباط با سرمایهگذاران و حفظ دسترسی مؤثر و پایدار به بازارهای سرمایه بینالمللی است تا به پایداری مالی دولت کمک کند.»
وزارت امور خارجه در بیانیه خود تأکید کرد که موفقیت این انتشار نقطه عطفی مهم در اجرای استراتژی مدیریت بدهی عمومی است که جایگاه کویت را در بازارهای سرمایه بینالمللی تقویت میکند، منحنی بازده حاکمیتی کشور را توسعه میبخشد، یک مرجع قیمتگذاری برای انتشارات آینده فراهم میکند و از تلاشهای تنوید منابع تأمین مالی همسو با اهداف پایداری مالی و توسعه اقتصادی حمایت مینماید.
شایان ذکر است که فرآیند انتشار اوراق قرضه توسط سیتی، گلدمن ساکس اینترنشنال، اچاسبیسی، جیپی مورگان و استندرد چارترد به عنوان هماهنگکنندگان جهانی مشترک انجام شد، در حالی که میزوهو، کرهدی آگریکول سیآیبی و اِسامپیسی به عنوان مدیران انتشار اصلی مشترک مشارکت داشتند، و بانک صنعتی و تجاری چین نیز به عنوان مدیر انتشار اصلی مشارکتکننده غیرفعال حضور یافت.
