کویت موفق به انتشار اوراق قرضه بین‌المللی به ارزش ۳.۲۵ میلیارد دلار در دو بخش شد - Sarmad
کویت موفق به انتشار اوراق قرضه بین‌المللی به ارزش ۳.۲۵ میلیارد دلار در دو بخش شد، با استقبال قوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی.
ترجمهٔ قیاس از سرمد — منبع اصلی
کویت موفق به انتشار اوراق قرض در بازارهای بدهی جهانی به ارزش کل ۳.۲۵ میلیارد دلار در تاریخ ۱۹ اکتبر جاری شد.
این انتشار شامل دو بخش بود: بخش اول به ارزش ۲.۲۵ میلیارد دلار با سررسید سه ساله و حاشیه سود ۷۵ نقطه پایه بالاتر از بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، و بخش دوم به ارزش یک میلیارد دلار با سررسید ده ساله و حاشیه سود ۱۰۵ نقطه پایه بالاتر از بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده.
فرآیند انتشار با استقبال قوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی مواجه شد؛ به طوری که حجم کل درخواست‌های اشتراک در اوج خود به ۹.۱ میلیارد دلار رسید که معادل حدود ۲.۸ برابر حجم کل انتشار بود.
پایه سرمایه‌گذاران شرکت‌کننده متنوع و گسترده بود و تخصیص‌ها بر اساس نوع سرمایه‌گذاران به شرح زیر توزیع شد: «مدیران دارایی‌ها با ۳۹ درصد، بانک‌ها با ۳۱ درصد، مؤسسات و بانک‌های مرکزی با ۱۵ درصد، صندوق‌های پوشش ریسک (هج) با ۸ درصد، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی با ۶ درصد، و سایر دسته‌های سرمایه‌گذاران با ۱ درصد».
از نظر توزیع جغرافیایی، تخصیص‌ها به شرح زیر بود: بریتانیا و اروپا با ۳۶ درصد، قاره‌های آمریکا با ۲۳ درصد، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ۱۹ درصد، آسیا با ۱۲ درصد، و سایر بازارهای بین‌المللی با ۱۰ درصد.
در این زمینه، یعقوب الرفعی، وزیر مالی، اظهار داشت: «این انتشار موفق، نشان‌دهنده اعتماد جامعه سرمایه‌گذاری بین‌المللی به کویت و استحکام پایه‌های اقتصادی و مالی آن است. ما به دنبال ادامه رویکردی منضبط در مدیریت مالی عمومی و بدهی عمومی خواهیم بود تا دسترسی کارآمد به بازارهای سرمایه را تضمین کرده، استحکام مالی دولت را حفظ کنیم و از رشد اقتصادی پایدار و تنوع‌بخشی به اقتصاد حمایت نماییم.»
شرکت‌های «سیتی» (Citi)، «گلدمن ساکس اینترنشنال» (Goldman Sachs International)، «اچ‌اس‌بی‌سی» (HSBC)، «جی‌پی مورگان» (JP Morgan) و «اس‌ام‌بی‌سی» (SMBC) به عنوان هماهنگ‌کنندگان جهانی مشترک انتشار، و شرکت‌های «بارکلیز» (Barclays)، «آی‌سی‌بی‌سی» (ICBC) و «مورگان استنلی» (Morgan Stanley) به عنوان مدیران اصلی مشترک انتشار در این پروژه مشارکت داشتند.
