«بیت‌التمویل» زنگ ثبت و شروع معامله اولین اوراق قرضه اسلامی در بورس کویت را به صدا درآورد؛ ارزش ۲۰۰ میلیون دینار و سود سالانه ۵.۵ درصد
بیت‌التمویل کویت از ثبت اولین اوراق قرضه اسلامی در بورس کویت به ارزش ۲۰۰ میلیون دینار با سود ۵.۵ درصدی خبر داد.
ترجمهٔ قیاس از الرأي — منبع اصلی
- خالد الشمّان: دستاوردی تاریخی که مسیر توسعه بازار مالی داخلی و تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را تقویت می‌کند.
- صکوک عمق بازار را افزایش داده و افق‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای جست‌وجوگران ابزارهای درآمد ثابتِ مطابق با شریعت باز می‌کند.
- تأمین سه دسته اصلی از دارایی‌ها برای حمایت از رشد بازار سرمایه و تقویت جایگاه کویت در سطح منطقه‌ای.
«بیت‌التمویل کویت» از ثبت و آغاز معامله اولین صکوکِ فهرست‌شده در بورس کویت در قالب دسته اول اضافی سرمایه (Additional Tier 1 Capital) با ارزش کل ۲۰۰ میلیون دینار و بازده سالانه ۵.۵ درصد خبر داد. این اقدامی تاریخی است که هدف آن تنوع‌بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری در دسترس سرمایه‌گذاران و تقویت عمق بازار سرمایه داخلی از طریق ایجاد بازار معاملاتی برای صکوک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای درآمد ثابتِ مطابق با احکام شریعت اسلامی است.
این ثبت پس از کسب تأییدیه از «هیئت بازارهای مالی» انجام شد و مرحله‌ای کلیدی در مسیر توسعه بازار مالی کویت محسوب می‌شود و جایگاه کویت را به‌عنوان یک مرکز مالی منطقه‌ای که قادر به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و ارائه گزینه‌های سرمایه‌گذاری متنوع برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی است، تقویت می‌کند.
اهمیت این دستاورد در شرایط تحولات قانونی اخیر کویت، از جمله صدور فرمان قانونی شماره (۹۰) سال ۲۰۲۶ در خصوص صکوک دولتی، بیشتر می‌شود؛ فرمانی که هدف آن تنظیم صدور ابزارهای تأمین مالی مطابق با شریعت اسلامی، تنوع بخشیدن به منابع تأمین مالی، گسترش پایگاه سرمایه‌گذاران و تقویت مدیریت بدهی عمومی و نقدینگی است.
این اعلامیه در جریان مراسم به صدا درآوردن زنگ ثبت و آغاز معامله صکوک در بورس کویت و با حضور «بدر الخرافی»، رئیس هیئت مدیره بورس کویت؛ «خالد الشمّان»، مدیرعامل گروه «بیت‌التمویل»؛ «محمد العصیمی»، مدیرعامل شرکت بورس کویت؛ «عبدالله الحداد»، مدیرعامل شرکت «بیتک کپیتال» و تعدادی از مسئولان دیگر صورت گرفت.
الشمّان گفت: «ثبت و معامله صکوک در بورس کویت دستاوردی تاریخی و تحولی بی‌سابقه در بازار مالی کویت است و گامی راهبردی به سوی تأسیس بازار سازمان‌یافته برای معامله صکوک محسوب می‌شود؛ بازاری که مکانیسمی کارآمد برای خرید و فروش این ابزارها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و نقش آن‌ها را به‌عنوان ابزاری مهم در افزایش نقدینگی، رونق فعالیت‌ها و جذب جریان‌های سرمایه‌گذاری بیشتر به بازار تقویت می‌کند.»
وی افزود: «صک‌های عرضه‌شده، صک‌های مضاربه در قالب لایه اضافی اول سرمایه هستند و نخستین فهرست‌شدگی در بازار اوراق بدهی بورس کویت محسوب می‌شوند که بازده سالانه ۵.۵ درصد دارند و به صورت شش‌ماهه توزیع می‌شوند.» وی با اشاره به اینکه این دستاورد، نظام سرمایه‌گذاری در بورس کویت را با فراهم آوردن سه دسته اصلی از دارایی‌ها شامل سهام، اوراق درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات قابل معامله (REITs) تکمیل می‌کند، خاطرنشان ساخت که این امر به رشد بازار سرمایه کویت کمک کرده و جایگاه کویت را به عنوان یک مرکز مالی منطقه‌ای تقویت می‌نماید.
الشملان تأکید کرد که «بیت التمويل» (خانه تأمین مالی) به نقش پیشرو خود در توسعه صنعت تأمین مالی اسلامی و نوآوری در محصولات سرمایه‌گذاری که نیازهای دسته‌های مختلف سرمایه‌گذاران را برآورده می‌کند، ادامه می‌دهد و از بانک مرکزی کویت، «هیئت بازارها»، «بورس کویت» و «شرکت کویتی سپرده‌گذاری مرکزی» به دلیل حمایت و همکاری آن‌ها در تکمیل این پروژه شاخص قدردانی کرد.
وی گفت: «همان‌گونه که «بیت التمويل» پیشگام در راه‌اندازی بسیاری از ابتکارات و محصولات مالی نوآورانه بود، امروز نیز با فهرست‌شدن نخستین صک‌ها در بورس کویت، رهبری این تحول را بر عهده دارد که مشارکت بخش خصوصی را در حمایت از توسعه اقتصادی و توسعه بازار سرمایه داخلی تقویت می‌کند. امیدواریم این گام، انگیزه‌ای برای سایر مؤسسات و بانک‌ها باشد تا از این ابزار مهم تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.»
الشملان اشاره کرد که این دستاورد، پیشرو بودن «بیت التمويل» را در توسعه محصولات سرمایه‌گذاری اسلامی نوآورانه تأیید می‌کند؛ چرا که پیش‌تر نخستین نهادی بود که صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات قابل معامله (REITs) را در بورس فهرست کرد و امروز نخستین نهادی است که صک‌ها را در بازار داخلی فهرست می‌نماید.
وی افزود که این گام به گسترش طیف محصولات سرمایه‌گذاری اسلامی در دسترس سرمایه‌گذاران کمک کرده و جایگاه «بیت التمويل» را به عنوان یکی از برجسته‌ترین صادرکنندگان و ترتیب‌دهندگان صک در منطقه تقویت می‌کند؛ زیرا امکان معامله صک‌ها را به صورت داخلی فراهم ساخته است، در حالی که پیش‌تر تمرکز آن‌ها در بازارهای جهانی بود. این امر زمینه را برای طیف وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران جهت بهره‌مندی از این ابزار سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد.
الشملان توضیح داد که ارزش اسمی هر صک هزار دینار کویتی است و واحد معامله نیز هزار دینار کویتی و مضارب آن است، با امکان استرداد زودهنگام مطابق با شرایط انتشار. وی اشاره کرد که سودها از تاریخ فهرست‌شدگی و معامله رسمی، به صورت شش‌ماهه توزیع خواهند شد.
الشملان تأکید کرد که صکوک مزایای متعددی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که برجسته‌ترین آن‌ها بازدهی‌های دوره‌ای منظم و نوسانات کمتر نسبت به سهام است؛ امری که آن‌ها را به گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذارانی تبدیل می‌کند که به دنبال ابزارهای درآمد ثابت مطابق با احکام شریعت اسلامی هستند.
الشملان توضیح داد که اعتبار اعتباری قوی «بیت التمويل» جذابیت این انتشار را افزایش می‌دهد، چرا که این بانک دارای رتبه اعتباری «A2» (با چشم‌انداز پایدار) از سوی آژانس مودیز و رتبه «A» (با چشم‌انداز پایدار) از سوی آژانس فیتش است که نشان‌دهنده استحکام موقعیت مالی بانک و توانایی آن در ایفای تعهداتش است و اعتماد سرمایه‌گذاران به این ابزار سرمایه‌گذاری جدید را تقویت می‌کند.
