«برقان» از اكتتاب افزایش سرمایه خود به میزان ۵۰ میلیون دینار با پوشش بیش از ۱۳۳.۵ درصد را به پایان رساند
بانک برقان از موفقیت در تجمیع سرمایهگذاری برای افزایش سرمایه خود با پوشش ۱۳۳.۵۷ درصدی از سهام عرضهشده خبر داد. دوره تجمیع سرمایهگذاری برای افزایش سرمایه به ارزش ۵۰ میلیون دینار در تاریخ مقرر، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، به پایان رسید و حجم کل تجمیعها به ۶۶.۷۹ میلیون دینار رسید.
تجمیع سهام به تعداد کل ۲۷۷.۸ میلیون سهم از سهام حق تقدم، با قیمت ۰.۱۸۰ دینار برای هر سهم انجام شد؛ این قیمت شامل ۰.۱۰۰ دینار به عنوان ارزش اسمی و ۰.۰۸۰ دینار به عنوان حق اصدار (حق انتشار) است، بهگونهای که ارزش کل انتشار به ۵۰ میلیون دینار میرسد.
پس از تکمیل موفقیتآمیز فرآیند تجمیع، تمامی اقدامات نظارتی جاری و مرتبط با افزایش سرمایه بانک (سرمایه منتشرشده و کاملاً پرداختشده) انجام شد. همچنین تخصیص کامل سهام انتشار و صدور سهام جدید مطابق با مقررات نظارتی و رویههای تجمیع و تخصیص جاری صورت گرفت.
انتشار سهام حق تقدم با استقبال قوی از سوی سهامداران واجد شرایط و دارندگان حق تقدم همراه بود. حجم کل تجمیعها به ۳۷۱.۰۳ میلیون سهم رسید که معادل نرخ پوشش کل ۱۳۳.۵۷ درصد و ارزش کل ۶۶.۷۹ میلیون دینار است. تجمیع ۲۴۸.۱۷ میلیون سهم از طریق اعمال حق تقدم انجام شد که نشاندهنده نرخ پوشش قوی ۸۹.۳۴ درصد است. در عین حال، درخواستهایی برای تجمیع ۱۲۲.۸۶ میلیون سهم اضافی از سهام انتشار دریافت شد؛ در این راستا، ۲۹.۶ میلیون سهم از سهام انتشار که تجمیعنشده بودند، در اختیار متقاضیان تجمیع اضافی قرار گرفت و بر اساس مبنای تناسبی با نرخ کل ۲۴.۰۹ درصد تخصیص یافت.
پس از تکمیل موفقیتآمیز فرآیند انتشار سهام حق تقدم و تخصیص و صدور سهام جدید مطابق با مقررات نظارتی و سازمانی جاری، تعداد سهام منتشرشده و کاملاً پرداختشده بانک برقان از ۳,۹۹۶.۴ میلیون سهم به ۴,۲۷۴.۱ میلیون سهم افزایش مییابد که معادل افزایشی حدود ۷ درصدی است.
همچنین سرمایه پرداختشده بانک از ۳۹۹.۶ میلیون دینار به ۴۲۷.۴ میلیون دینار افزایش مییابد (افزایش ۲۷.۸ میلیون دینار) و مابقی مبلغ به ارزش ۲۲.۲ میلیون دینار به عنوان حق اصدار ثبت خواهد شد؛ به این ترتیب، افزایش کل حقوق سهامداران بانک به ۵۰ میلیون دینار میرسد.
پیشبینی میشود که افزایش سرمایه، نسبت حقوق مالکیت سهامداران (CET1)، نرخ سرمایه پایه (Tier 1) و نرخ کفایت سرمایه را به میزان تقریبی ۶۰ نقطه پایه افزایش دهد، مشروط بر تکمیل اقدامات نظارتی مرتبط.
پایه سرمایهای تقویتشده، به بانک برقان امکان بیشتری برای پیشبرد اولویتهای راهبردی خود میدهد، در حالی که تعادلی هوشمندانه میان رشد، کارایی سرمایه، نقدینگی و مدیریت ریسک حفظ میشود.
در توضیحی درباره این انتشار، شیخ عبدالله ناصر الصباح، رئیس هیئتمدیره «برقان»، اظهار داشت: «تکمیل موفقیتآمیز افزایش سرمایه برقان و استقبال گسترده از تجمیع سهام حق تقدم، بهترین شاهد بر اعتماد سهامداران ما به بانک، راهبرد و جهتگیریهای بلندمدت آن است. مسئولیت ما بهعنوان هیئتمدیره تنها محدود به عملکرد کوتاهمدت نیست، بلکه تا تثبیت جایگاه برقان و تأمین نیرو، انعطافپذیری و بنیانهای حاکمیتی لازم برای خلق ارزش پایدار در بلندمدت گسترش مییابد. تقویت پایه سرمایهای، به بانک امکان بیشتری برای پیشبرد منضبط اولویتهای راهبردی خود میدهد، در حالی که تعهد به بالاترین استانداردهای بانکداری هوشمند، مدیریت صحیح ریسک و مدیریت مسئولانه ادامه مییابد.»
پایه سرمایهای تقویتشده، به برقان توانایی بیشتری برای اجرای اولویتهای راهبردی کلیدی خود میدهد؛ از جمله تقویت فعالیتهای خود در کویت، بهبود تنوع داراییها، پیشبرد تحول دیجیتال، و همچنین انتخاب فرصتهایی که از رشد پایدار و سودآور حمایت میکنند.
بانک برقان با نظم و انضباط در تخصیص سرمایه ادامه خواهد داد، با اولویتبخشی به حوزههایی که جایگاه رقابتی آن را ارتقا میدهند، ارزش ارائهشده به مشتریان را افزایش میدهند و به دستیابی به بازده پایدار در بلندمدت کمک میکنند، در حالی که رویکردی محتاطانه در مدیریت مالی و مدیریت ریسک حفظ خواهد شد.
در واکنش به موفقیتآمیز بودن فرآیند عرضه اولیه، طونی ضاهر، مدیرعامل گروه «برقان»، اظهار داشت: «تکمیل موفق افزایش سرمایه و استقبال گسترده از عرضه حقوق تقدم، ایستگاهی مهم در مسیر (برقان) است و بازتابدهنده اعتماد سهامداران به استراتژی بانک و جهتگیریهای آینده آن است. سرمایه اضافی به ما امکان میدهد تا اولویتهای خود را اجرا کنیم، جایگاه خود را در کویت تثبیت نماییم، ساختار ترازنامه را بهبود بخشیم و بهصورت انتخابی در حوزههایی سرمایهگذاری کنیم که قادر به خلق ارزش پایدار در بلندمدت هستند.»
ضاهر افزود: «تمرکز ما همچنان بر دستیابی به رشد منضبط و تخصیص محتاطانه سرمایه است. ما ادامه خواهیم داد منابع را به سمت فرصتهایی هدایت کنیم که جایگاه رقابتی ما را تقویت میکنند، ارزش ارائهشده به مشتریان را ارتقا میدهند و به بازده پایدار کمک میکنند، در حالی که قدرت جایگاه مالی و انضباط در مدیریت ریسک، که ستونهای اساسی عملکرد ما هستند، حفظ خواهد شد.»
«کامکو اینوست» بهعنوان مشاور عرضه و کارگزار عرضه، مدیریت عرضه حقوق تقدم را بر عهده داشت. بهعنوان بخشی از گروه بانک برقان، «کامکو اینوست» تجربیات خود را در خدمات بانکداری سرمایهگذاری و بازارهای سرمایه در خدمت این عرضه قرار داد و با حمایت از بانک در مراحل مختلف عرضه و تخصیص، بهطور مؤثر در اجرای روان عرضه حقوق تقدم مشارکت کرد.
ضاهر افزود: «موفقیت در تکمیل عرضه حقوق تقدم، ارزش ظرفیتهای بزرگ گروه ما را تأیید میکند. ترکیب تجربه بانکداری (برقان) با تجربه «کامکو اینوست» در بازارهای سرمایه، منجر به انجام کارآمد این معامله شد که بازتابدهنده توانایی ما در بهرهبرداری از نقاط قوت مشترک و بهینهسازی ارزش ظرفیتهای یکپارچه درون گروه است.»
در پایان سخنان خود، الناصر گفت: «به نمایندگی از هیئتمدیره، صمیمانهترین تشکر و قدردانی خود را از سهامداران بانک بهخاطر اعتماد مستمر و مشارکت آنها در این عرضه ابراز میدارم.» و افزود: «همچنین از بانک مرکزی کویت و سازمان بازارهای مالی بهخاطر همکاری سازنده و نقش نظارتی و راهنمایی آنها در حمایت از روند فرآیند، و همچنین از شرکت کویتی تسویهحساب، «کامکو اینوست» بهعنوان مشاور عرضه و کارگزار عرضه، بههمراه مشاوران حقوقی و مالی ما، نهادهای حرفهای متخصص و تمامی تیمهای کاری داخلی و خارجی که با تجربه، همکاری و تعهد خود در تکمیل این فرآیند مشارکت داشتند، قدردانی میکنم.»
شیخ عبدالله الناصر گفت: «موفقیت عرضه اولیه، ثمرة تلاش جمعی است و ما از هر کسی که با تجربه و تعهد خود در رساندن فرآیند عرضه به این مرحله مشارکت داشت، سپاسگزاریم.» و افزود: «با تکمیل موفق افزایش سرمایه، (برقان) با پایه سرمایهای قویتر و توانایی بیشتر برای پیشبرد اولویتهای استراتژیک خود و ادامه خلق ارزش پایدار برای سهامداران، مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان، وارد مرحله بعدی خود میشود.»
