۲.۵۹ تریلیون دلار بدهی معوقه بانکهای خلیج فارس
گزارش شرکت «کامکو اینوست» نشان میدهد که بخش بانکهای خلیج فارس در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، علیرغم پیچیدگیهای محیط عملیاتی ناشی از تداوم بیثباتیهای ژئوپلیتیک منطقهای و حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا برای مدت طولانیتر، فعالیت خود را ادامه داد؛ وضعیتی که بر شتاب رشد سودها سایه انداخت. با این حال، شاخصهای کلیدی این بخش نشاندهنده کاهش سرعت رشد فعالیتهای تسهیلاتی در دو سهماهه گذشته نسبت به سطوح رکورددار تاریخی سالهای قبل است. در مقابل، درآمدها و سود خالص در این سهماهه به سطوح رکورد جدیدی دست یافتند که عمدتاً تحت تأثیر عملکرد قوی شرکتهای مستقر در عربستان سعودی و امارات متحده عربی بود.
کل درآمدهای بخش بانکها به رکورد جدید ۳۶.۲ میلیارد دلار رسید که نشاندهنده رشد ۲.۴ درصدی فصلبهفصل است؛ این قویترین نرخ رشد در طی سه دوره سهماهه اخیر بوده است.
بانکهای امارات و عربستان سعودی به ترتیب رشد ۸.۲ و ۸.۴ درصدی در سود خالص سالانه را ثبت کردند که این ارقام به ۶.۸ میلیارد و ۶.۶ میلیارد دلار رسید. همچنین بانکهای عمان و کویت نیز رشد قابلتوجهی در سود خالص خود نشان دادند که به ترتیب ۹.۹ و ۷.۵ درصد بود.
کل تسهیلات اعطایی تا پایان سهماهه به ۲.۵۹ تریلیون دلار رسید که نشاندهنده رشد ۲.۶ درصدی فصلبهفصل است؛ این در حالی است که در سهماهه اول این نرخ ۲.۲ درصد بود که ضعیفترین رشد فصلی در طی هشت دوره سهماهه اخیر محسوب میشد. همچنین نرخ رشد سالانه بهبود یافته و به ۱۱.۶ درصد رسید، در حالی که تسهیلات خالص ۲.۷ درصد رشد کرد و به ۲.۵۱ تریلیون دلار رسید. تمام شش کشور خلیج فارس رشدی در کل تسهیلات خود ثبت کردند.
بانکهای امارات برای دومین سهماهه متوالی در صدر کشورهای منطقه قرار گرفتند و رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کردند که این امر با تکمیل معامله خرید اکثریت سهام بانک «RBL» هند توسط بانک ملی دبی امارات در ژوئن همراه بود؛ معاملهای که ۴۴ میلیارد درهم به سبد تسهیلات این گروه افزود. بانکهای عمانی با رشد ۴.۱ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفتند و بانکهای کویتی نیز با ثبت رشد ۲.۳ درصدی بهبود یافتند. کل داراییهای بخش تا پایان سهماهه به ۴.۰۷ تریلیون دلار رسید که نشاندهنده رشد ۱.۴ درصدی فصلبهفصل است و بانکهای اسلامی ۲۷.۷ درصد از کل را تشکیل میدادند.
گزارش به دادههای بانکهای مرکزی کشورهای خلیج فارس نیز پرداخت؛ بر این اساس، کل تسهیلات اعتباری موجود در شش کشور تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۲.۲ تریلیون دلار رسید که نشاندهنده رشد ۸.۸ درصدی سالانه و ۱.۷ درصدی نسبت به مارس ۲۰۲۶ است. عربستان سعودی همچنان بزرگترین بازار اعتباری منطقه با سهم ۴۱.۴ درصدی از کل، پس از آن امارات با ۲۶.۹ درصد و قطر با ۱۸.۴ درصد قرار دارند. بانکهای امارات با رشد سالانه ۱۳.۸ درصدی بالاترین نرخ رشد کل را ثبت کردند و پس از آن عمان با ۱۲.۷ درصد قرار گرفت. دادههای سهماهه دوم نشاندهنده تداوم استحکام تقاضا برای اعتبار در منطقه است، هرچند اجزای تشکیلدهنده این رشد ناهمگون بودهاند.
بر اساس گزارش، کل تسهیلات اعتباری به ساکنان کویت تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ به ۵۴.۷۵ میلیارد دینار رسید که نشاندهنده رشد ۵.۹ درصدی سالانه و ۱.۱ درصدی فصلبهفصل است. در عربستان سعودی، این رقم ۳.۴۲ تریلیون ریال بود که رشد ۷.۳ درصدی سالانه و ۱.۹ درصدی فصلبهفصل را ثبت کرد. در امارات، کل تسهیلات ۲.۱۸ تریلیون درهم بود که با رشد ۱۳.۸ درصدی سالانه و ۱.۷ درصدی فصلبهفصل، بالاترین نرخ رشد کل را در میان کشورهای خلیج فارس به خود اختصاص داد. در قطر، این رقم ۱.۴۷ تریلیون ریال بود که رشد ۵.۹ درصدی سالانه و ۱ درصدی فصلبهفصل داشت. در بحرین، کل تسهیلات ۱۳.۵۴ میلیارد دینار بحرانی بود که نشاندهنده رشد ۸.۵ درصدی سالانه و ۲.۳ درصدی فصلبهفصل است. در عمان نیز این رقم ۳۰.۲۵ میلیارد ریال بود که رشد ۱۲.۷ درصدی سالانه و ۳.۴ درصدی فصلبهفصل را تجربه کرد.
همچنین گزارش به احیای بخشی از شتاب در فعالیتهای وامدهی بانکهای خلیج فارس در سهماهه دوم، پس از عملکرد ضعیف در سهماهه اول اشاره کرده است. مجموع وامهای منطقه خلیج فارس به سطح جدیدی رکوردشکن به میزان ۲.۵۹ تریلیون دلار رسید که نشاندهنده رشد ۲.۶ درصدی بر اساس مبنای فصلی است، در مقایسه با رشد ۲.۲ درصدی در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ که ضعیفترین نرخ رشد فصلی در طی هشت دوره سهماهه اخیر بود.
گزارش تأکید کرد که اگرچه نرخ رشد همچنان اندکی پایینتر از ۲.۷ درصد ثبتشده در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ باقی مانده است، عملکرد سهماهه دوم سال بازتابدهنده وضعیت ثبات بیشتر است تا بازگشت کامل به نرخ رشد سال گذشته؛ اما نشان میدهد که کاهش تقاضا برای اعتبارات بلافاصله پس از آغاز جنگ، موقتی بوده است. همچنین نرخ رشد بر اساس مبنای سالانه به ۱۱.۶ درصد بهبود یافت. این بهبود گسترده بود، زیرا هر شش کشور رشد فصلی را ثبت کردند. بانکهای اسلامی نیز برتری خود را نسبت به همتایان سنتی خود حفظ کردند، به طوری که تأمین مالی در آنها در طول سهماهه ۳.۳ درصد رشد کرد، در مقایسه با رشد ۲.۴ درصدی در بانکهای سنتی.
در حالی که گزارش به بازگشت بانکهای کویت به ثبت رشد در وامدهی در سهماهه دوم اشاره کرده است، به افزایش مجموع وامها به میزان ۲.۳ درصد بر اساس مبنای فصلی و رسیدن به ۲۹۰.۶ میلیارد دلار پس از کاهش ۱.۱ درصدی در سهماهه اول اشاره شده است. دادههای بانک مرکزی کویت نشاندهنده کاهش شدید تسهیلات اعتباری اختصاصیافته به بخش تجارت و واردات کالاها بود. با این حال، رشد سایر اجزای سبد وامها، کاهش را به اندازه کافی جبران کرد؛ به طوری که وامهای مسکن در نیمه اول سال ۳.۸ درصد رشد کرد، در حالی که وامهای مصرفی ۱.۶ درصد کاهش یافت. مجموع تسهیلات اعتباری نقدی استفادهشده نیز ۱.۹ درصد افزایش یافت و به ۶۴.۹۳ میلیارد دینار رسید.
گزارش رکورد جدیدی را برای مجموع سپردههای مشتریان در بانکهای خلیج فارس در پایان سهماهه دوم، به میزان ۲.۹۲ تریلیون دلار، با رشد ۱.۷ درصدی بر اساس مبنای فصلی ثبت کرد. این نرخ رشد، نیمی از نرخ ۳.۴ درصدی ثبتشده در سهماهه اول است که رشد سپردهها را به سطوحی همسو با روند حاکم در دو سال گذشته بازگرداند. رشد بر اساس مبنای سالانه در مقایسه با سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ به ۶.۸ درصد رسید.
نسبت خالص وامها به سپردهها به ۸۵.۹ درصد رسید، در مقایسه با ۸۵ درصد در سهماهه اول، که رکورد جدیدی محسوب میشود و نشاندهنده تداوم ماندن این نسبت بالای ۸۰ درصد برای نهمین سهماهه متوالی است.
در کویت، این نسبت به دلیل کاهش سپردهها از ۷۵.۲ درصد به ۷۷.۹ درصد افزایش یافت، در امارات از ۷۲.۷ درصد به ۷۴.۱ درصد و در بحرین از ۶۸.۸ درصد به ۷۰.۹ درصد رسید؛ با این حال، نسبتها در این سه بازار همچنان پایینتر از میانگین منطقهای باقی ماندند.
گزارش ذکر کرد که مجموع خالص درآمدهای بهره بانکهای خلیج فارس ۱.۹ درصد بر اساس مبنای فصلی افزایش یافت و در سهماهه دوم به سطح رکوردشکن ۲۴.۹ میلیارد دلار رسید که نشاندهنده بهبود قابل توجهی در مقایسه با رشد تقریباً ثابت ۰.۹ درصدی ثبتشده در سهماهه اول است. نرخهای بهره اصلی در کشورهای منطقه در طول سهماهه بدون تغییر باقی ماند، در حالی که بانکهای مرکزی خلیج فارس همزمان با فدرال رزرو آمریکا حرکت کردند که نرخ بهره روی پول فدرال را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت. مجموع درآمدهای بهره ۵۷.۳ میلیارد دلار و مجموع هزینههای بهره ۳۲.۴ میلیارد دلار بود.
خالص درآمدهای بهره بانکهای کویت تا حد زیادی در سطح ۲.۷ میلیارد دلار ثابت ماند، در حالی که بانکهای بحرین بخشی از کاهش ثبتشده در سهماهه اول سال را جبران کردند و به ۰.۸ میلیارد دلار رسیدند. بانکهای عمانی نیز تداوم کسب سودهای فصلی منظم را ادامه دادند و به ۰.۷ میلیارد دلار رسیدند.
