«کیبیآی» نخستین انتشار اوراق قرضه ممتاز بدون تضمین را به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار قیمتگذاری کرد
بانک بینالمللی کویت (KIB) اعلام کرد که در قیمتگذاری نخستین انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بدون تضمین با اولویت پرداخت به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار و سررسید ۵ ساله موفق شده است. این انتشار در چارچوب برنامه انتشار صکوک با ارزش کل ۱.۵ میلیارد دلار انجام شده است. این انتشار گامی راهبردی در تنوعبخشی به منابع تأمین مالی و تقویت پایه تأمین مالی بلندمدت بانک محسوب میشود و همچنین نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به استحکام موقعیت مالی این بانک و حضور آن در بازارهای سرمایه منطقهای و بینالمللی است.
موفقیت این انتشار در محیطی با تغییرات بازار جهانی رخ داد که در آن، تقاضای قوی منجر به کاهش حاشیه قیمتگذاری به میزان ۳۰ واحد پایه (بیسپوینت) نسبت به شاخصهای قیمتگذاری اولیه شد و حاشیه نهایی به ۹۵ واحد پایه بالاتر از بازده اوراق خزانهداری آمریکا با سررسید ۵ ساله رسید که معادل نرخ سود سالانه ۵.۵۰۲ درصد است.
این انتشار از همان آغاز با تقاضای قوی از سوی سرمایهگذاران مواجه شد؛ به طوری که حجم درخواستها به حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسید که معادل ۲.۴ برابر حجم انتشار بود و این موضوع نشاندهنده عمق تقاضا برای این انتشار است.
در واکنش به موفقیت این انتشار، شیخ محمد الجراح، رئیس هیئت مدیره بانک بینالمللی کویت (KIB) گفت: «موفقیت این انتشار نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران منطقهای و بینالمللی به استحکام موقعیت مالی و وضوح جهتگیری راهبردی گروه (KIB) است.»
وی افزود که این انتشار نقطه عطف مهمی در تقویت حضور بانک بینالمللی کویت (KIB) در بازارهای سرمایه بینالمللی و گسترش پایه سرمایهگذاران است، چرا که این نخستین انتشار اوراق قرضه اسلامی بدون تضمین با اولویت پرداخت از سوی این بانک در چارچوب برنامه انتشار صکوک با ارزش ۱.۵ میلیارد دلار است.
این انتشار دارای رتبه اعتباری نهایی «A» از آژانس رتبهبندی اعتباری فیچر است که همسو با رتبه بلندمدت بانک در سطح «A» با چشمانداز پایدار میباشد.
از سوی دیگر، رائد بوخمسین، معاون رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک بینالمللی کویت (KIB) گفت: «این انتشار گامی راهبردی در تنوعبخشی به منابع تأمین مالی و تقویت پایه تأمین مالی بلندمدت بانک است که از برنامههای رشد پایدار حمایت کرده و با حفظ موقعیت قوی و متعادل برای نقدینگی و مدیریت کارآمد تعهدات بر اساس بهترین استانداردهای بانکی، به اهداف بانک کمک میکند.»
بوخمسین افزود: «این انتشار بر اساس ساختاری ترکیبی از عقود وکالت و مرابحه با سررسید ۵ ساله انجام شده است؛ ساختاری که در آن ابزارهای تأمین مالی مطابق با شریعت اسلامی (صکوک) از اهمیت فزایندهای نزد مؤسسات مالی و سرمایهگذاران برخوردار هستند. تسویه این انتشار در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ انجام خواهد شد و صکوک در بازار بینالمللی اوراق بهادار بورس لندن فهرست خواهند شد. سررسید نهایی صکوک نیز در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۳۱ خواهد بود.»
وی نقش حیاتی شرکایی که در موفقیت این انتشار نقش داشتند، ستایش کرد. به این ترتیب که سیتی گروپ گلوبال مارکتس لیمیتد و استاندرد چارترد وظایف هماهنگکنندگان جهانی را بر عهده داشتند، در حالی که ایاسپی کپیتال، بانک بیبیان، سیتی بانک، بانک ملی امارات دبی کپیتال، بیتک کپیتال، الدولی اینوست، بانک اسلامی شارجه، بانک استاندرد چارترد، بانک ورابه، مؤسسه بانکی عربی، بانک عربی و کیانپی کپیتال به عنوان مدیران اصلی انتشار مشترک و مدیران دفترچه ثبت سفارش فعالیت کردند.
