الرفاعي: النجاح الكبير للكويت في إصدار سندات سيادية يؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية
- سوابق سفارشها که از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفت، جایگاه کویت را به عنوان یک ناشر دولتی قابل اعتماد تقویت میکند
- ما در تنوید منابع تأمین مالی موفق بودهایم و به اجرای استراتژی مدیریت بدهی عمومی بر اساس بهترین شیوههای بینالمللی ادامه خواهیم داد
کویت با موفقیت اوراق قرضه دولتی بینالمللی به دلار آمریکا به ارزش کل ۶ میلیارد دلار را در سه بخش در بازارهای سرمایه بینالمللی منتشر کرد که یکی از برجستهترین عملیاتهای تأمین مالی دولتی در بازارهای جهانی در سال جاری محسوب میشود. این امر نشاندهنده اعتماد مستمر سرمایهگذاران بینالمللی به دولت کویت و تأکیدکننده بر قدرت رتبه اعتباری و استحکام وضعیت مالی این کشور است.
وزارت مالی در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که این انتشار شامل سه بخش بود: ۳ میلیارد دلار با سررسید سه ساله، ۱.۵ میلیارد دلار با سررسید پنج ساله و ۱.۵ میلیارد دلار با سررسید ده ساله. این اوراق با حاشیههای نهایی ۷۰، ۷۵ و ۸۵ واحد پایه (بیسپوینت) بالاتر از اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده با سررسیدهای مشابه قیمتگذاری شدند.
این انتشار با استقبال استثنایی سرمایهگذاران روبرو شد، به طوری که مجموع سفارشها به بیش از ۱۸ میلیارد دلار آمریکا رسید که معادل بیش از سه برابر حجم انتشار بود. این امر یکی از بزرگترین سوابق سفارشهای جمعآوریشده برای انتشارات اوراق قرضه دولتی چندبخشی در سال ۲۰۲۶ را ثبت کرد و نشاندهنده عمق تقاضای جهانی برای اوراق قرضه دولتی کویت و اعتماد راسخ به توانایی پرداخت و رتبه اعتباری این کشور است.
همچنین، این انتشار طیف متنوعی از سرمایهگذاران بینالمللی را جذب کرد. سرمایهگذاران از قارههای آمریکا ۴۸ درصد از انتشار را در اختیار گرفتند، پس از آن بریتانیا و اروپا با ۲۸ درصد، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ۱۶ درصد و آسیا با ۴ درصد قرار گرفتند. سرمایهگذاران از سایر بازارهای بینالمللی نیز ۴ درصد از کل انتشار را تشکیل دادند که گسترش پایگاه سرمایهگذاران و پراکندگی جغرافیایی تقاضا برای اوراق قرضه دولتی کویت را نشان میدهد.
از سوی دیگر، یعقوب الرفعی، وزیر مالی، گفت که موفقیت بزرگ این انتشار نشاندهنده تداوم اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به دولت کویت و تأکیدکننده بر قدرت رتبه اعتباری، استحکام وضعیت مالی و سلامت رویکرد این کشور در مدیریت امور مالی عمومی است. وی افزود: «سابقه سفارشها که از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفت، نشاندهنده موفقیت واضح این عملیات انتشار است و جایگاه کویت را به عنوان یک ناشر دولتی قابل اعتماد در بازارهای سرمایه بینالمللی تقویت میکند.»
الرفعی اضافه کرد: «از طریق این انتشار در سه سررسید مختلف، دولت در تنوید منابع تأمین مالی، افزایش نقدینگی در منحنی بازده اوراق دولتی و توسعه منحنی بازده مرجعی که قیمتگذاری انتشارات دولتی، شبهدولتی و بخش خصوصی را در آینده پشتیبانی میکند، موفق بوده است. وزارت مالی به اجرای استراتژی مدیریت بدهی عمومی بر اساس بهترین شیوههای بینالمللی، از طریق مدیریت خردمندانه بدهی عمومی، تقویت شفافیت در ارتباط با سرمایهگذاران و حفظ دسترسی مؤثر و پایدار به بازارهای سرمایه بینالمللی ادامه خواهد داد که این امر از پایداری مالی کشور پشتیبانی میکند.»
وزارت مالی تأکید کرد که موفقیت این انتشار نقطه عطف مهمی در اجرای استراتژی مدیریت بدهی عمومی است و جایگاه کویت را در بازارهای سرمایه بینالمللی تقویت میکند، منحنی بازده دولتی کشور را توسعه میدهد، یک مرجع قیمتگذاری برای انتشارات آینده فراهم میکند و از تلاشهای تنوید منابع تأمین مالی همسو با اهداف پایداری مالی و توسعه اقتصادی پشتیبانی مینماید.
شایان ذکر است که عملیات انتشار اوراق قرضه توسط سیتی (Citi)، گلدمن ساکس اینترنشنال (Goldman Sachs International)، اچاسبیسی (HSBC)، جیپی مورگان (J.P. Morgan) و استندارد چارترد (Standard Chartered Bank) به عنوان هماهنگکنندگان جهانی مشترک هدایت شد؛ در حالی که میزوهو (Mizuho)، کرهدی آگریکول سیآیبی (Crédit Agricole CIB) و اسامبیسی (SMBC) به عنوان مدیران انتشار اصلی مشترک مشارکت داشتند، و بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) نیز به عنوان مدیر انتشار اصلی مشارکتکننده غیرفعال حضور یافت.
