کیب اینوست: مدیر ارشد مشترک برای انتشار صکوک به ارزش ۲.۷۵ میلیارد دلار

بانک بین‌المللی کویت (KIB)، از طریق بازوی سرمایه‌گذاری اسلامی خود، شرکت «کی‌آی‌بی اینوست» (KIB Invest)، به عنوان مدیر اصلی انتشار مشترک (Joint Lead Manager) در قیمت‌گذاری انتشار سوم اوراق قرضه بین‌المللی تضمین‌شده توسط دولت پادشاهی عربی سعودی، به نفع شرکت سعودی بازخرید وام‌های مسکن، با مبلغ کل ۲.۷۵ میلیارد دلار مشارکت کرد.

این انتشار بر اساس ساختارهای مشارکت (Mudarabah) و مرابحه (Murabaha) طراحی شد و در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ قیمت‌گذاری گردید، به طوری که تسویه آن در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ انجام خواهد شد. اوراق به دو بخش تقسیم شدند: بخش اول با ارزش ۱.۲۵ میلیارد دلار و سررسید ۵.۵ ساله (سررسید در ۱۴ ژانویه ۲۰۳۲) و بخش دوم با ارزش ۱.۵ میلیارد دلار و سررسید ۱۰ ساله (سررسید در ۱۴ ژوئیه ۲۰۳۶).

در واکنش به این مشارکت، محمد الدوایله، مدیرکل مدیریت خزانه در «KIB»، اظهار داشت: «موفقیت این انتشار بزرگ در شرایط کنونی منطقه‌ای، به وضوح انعطاف‌پذیری و عمق بازارهای مالی منطقه را نشان می‌دهد. این امر همچنین نشان‌دهنده اعتماد جهانی به شرکت سعودی بازخرید وام‌های مسکن و جذابیت ابزارهای بدهی و تأمین مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاران است. ما در (KIB) مفتخریم که در این انتشار مشارکت کرده و به هدایت سرمایه‌ها به سمت فرصت‌های سرمایه‌گذاری باکیفیت و پایدار که پاسخگوی انتظارات سرمایه‌گذاران است و به تحقق اهداف شرکای ما کمک می‌کند، کمک کرده‌ایم.»

از سوی دیگر، جمال البراک، مدیرعامل «KIB Invest»، گفت: «انتخاب «KIB Invest» برای مشارکت به عنوان مدیر اصلی انتشار مشترک در این معامله برجسته منطقه‌ای، جایگاهی را که شرکت دارد و تجربیات مشاوره‌ای و اجرایی که در بازارهای سرمایه انباشته کرده است، نشان می‌دهد. این امر همچنین توانایی ائتلاف بانکی را در جذب طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران نهادی و بین‌المللی تأیید می‌کند. ما در «KIB Invest» بر توسعه مستمر راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری منطبق با احکام شریعت اسلامی و تقویت جایگاه خود به عنوان شریک استراتژیک قابل اعتماد در بازارهای سرمایه منطقه‌ای و جهانی تأکید داریم.»

البراک افزود: «با وجود شرایط پیچیده ژئوپلیتیک و وضعیت عدم قطعیت، شرکت سعودی بازخرید وام‌های مسکن زمان‌بندی مناسبی برای انتشار با بهبود شرایط بازار انتخاب کرد، با تمرکز بر کیفیت اجرا و دستیابی به قیمت‌گذاری رقابتی که با انتشارات حاکمیتی و شبه‌حاکمیت جهانی همسو باشد، که این امر به جذب طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران کمک کرد. همچنین، نقش مؤثری که (KIB) در فرآیند ساخت کتاب سفارشات (Book Building) ایفا کرد، به تقویت پویایی مثبت انتشار و حمایت از موفقیت فرآیند عرضه کمک کرد.»

مشارکت گروه «KIB» در این انتشار در کنار ائتلافی از برجسته‌ترین مؤسسات مالی منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفت که شامل بانک دی‌بی‌اس (DBS Bank Ltd)، بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC Bank plc)، مؤسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی، «جی‌پی مورگان» (J.P. Morgan)، «بتک کپیتال»، «میزوهو» (Mizuho)، بانک السلام و «استندرڈ چارترد» بود که این امر تأییدی دیگر بر جایگاهی است که این گروه در بازارهای سرمایه اسلامی و بین‌المللی دارد.