«برقان» ثبتنام افزایش سرمایه ۵۰ میلیون دیناری خود را بست
بانک برقان شرکت سهامی عام («بانک برقان» یا «بانک») از موفقیت پذیرهنویسی در افزایش سرمایه خود با پوشش ۱۳۳.۵۷ درصدی از سهام عرضهشده در پذیرهنویسی خبر داد. دوره پذیرهنویسی برای افزایش سرمایه به مبلغ ۵۰ میلیون دینار، در موعد مقرر خود در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان رسید و حجم کل پذیرهنویسیها به ۶۶.۷۹ میلیون دینار رسید. در مجموع ۲۷۷.۸ میلیون سهم از سهام حق تقدم، به قیمت ۰.۱۸۰ دینار برای هر سهم (شامل ۰.۱۰۰ دینار به عنوان ارزش اسمی و ۰.۰۸۰ دینار به عنوان حق انتشار) پذیرهنویسی شد که ارزش کل انتشار را به ۵۰ میلیون دینار میرساند. پس از تکمیل موفقیتآمیز فرآیند پذیرهنویسی، تمامی اقدامات نظارتی لازم مربوط به افزایش سرمایه صادر و پرداختشده بانک انجام شد. همچنین، تمامی سهام انتشار اختصاص یافت و سهام جدید مطابق با مقررات نظارتی و رویههای پذیرهنویسی و اختصاص صادر گردید.
**نتایج پذیرهنویسی و اختصاص**
انتشار سهام حق تقدم با استقبال قوی سهامداران واجد شرایط و دارندگان حق تقدم همراه بود. مجموع پذیرهنویسیها به ۳۷۱.۰۳ میلیون سهم رسید که معادل نسبت پوشش کل ۱۳۳.۵۷ درصد و به ارزش کل ۶۶.۷۹ میلیون دینار است. از این تعداد، ۲۴۸.۱۷ میلیون سهم از طریق اعمال حق تقدم پذیرهنویسی شد که نشاندهنده پوشش قوی ۸۹.۳۴ درصدی است. همچنین درخواستهایی برای پذیرهنویسی ۱۲۲.۸۶ میلیون سهم اضافی از سهام انتشار دریافت شد؛ از این میان، ۲۹.۶۰ میلیون سهم از سهام انتشار که پذیرهنویسی نشده بودند، برای متقاضیان اضافی در دسترس قرار گرفت و بر اساس نسبتهای مشخص با پوشش کل ۲۴.۰۹ درصد اختصاص یافتند.
**تقویت موقعیت سرمایهای**
پس از تکمیل موفقیتآمیز انتشار سهام حق تقدم و اختصاص و صدور سهام جدید مطابق با مقررات نظارتی و نهادی، تعداد سهام صادر و پرداختشده بانک برقان به میزان ۲۷۷.۸ میلیون سهم از ۳,۹۹۶.۴ میلیون سهم به ۴,۲۷۴.۱ میلیون سهم افزایش مییابد که نشاندهنده رشدی حدود ۷ درصدی است. همچنین سرمایه پرداختشده بانک به میزان ۲۷.۸ میلیون دینار از ۳۹۹.۶ میلیون دینار به ۴۲۷.۴ میلیون دینار افزایش خواهد یافت. مبلغ باقیمانده به میزان ۲۲.۲ میلیون دینار به عنوان حق انتشار ثبت میشود، به طوری که کل افزایش در حقوق صاحبان سهام بانک به ۵۰ میلیون دینار میرسد. انتظار میرود افزایش سرمایه منجر به تقویت نسبت حقوق صاحبان سهام از نوع اصلی (CET1)، نسبت سرمایه طبقه یک (Tier 1) و نسبت کفایت سرمایه به میزان تقریبی ۶۰ واحد پایه شود که مشروط به تکمیل اقدامات نظارتی مرتبط است. موقعیت سرمایهای تقویتشده به بانک امکان بیشتری میدهد تا در اجرای اولویتهای استراتژیک خود پیش رود، در حالی که تعادل عاقلانهای میان رشد، کارایی سرمایه و نقدینگی و مدیریت ریسک حفظ میشود.
**تعهد بلندمدت**
در بیانیهای درباره انتشار سهام، شیخ عبدالله ناصر صباح الاحمد الصباح، رئیس هیئت مدیره بانک برقان، اظهار داشت: «تکمیل موفقیتآمیز افزایش سرمایه بانک برقان و استقبال گسترده از پذیرهنویسی در انتشار سهام حق تقدم، گواهی بر اعتماد سهامداران ما به بانک، استراتژی و جهتگیریهای بلندمدت آن است. مسئولیت ما به عنوان هیئت مدیره تنها به عملکرد کوتاهمدت محدود نمیشود، بلکه به تثبیت جایگاه بانک برقان و تأمین قدرت، انعطافپذیری و اصول حاکمیت شرکتی لازم برای دستیابی به ارزش پایدار در بلندمدت نیز گسترش مییابد. تقویت پایه سرمایهای به بانک امکان بیشتری میدهد تا با انضباط در اجرای اولویتهای استراتژیک خود پیش رود و همزمان به بالاترین استانداردهای کار بانکی عاقلانه، مدیریت صحیح ریسک و مدیریت مسئولانه متعهد بماند.»
**بهکارگیری سرمایه**
پایه سرمایهای تقویتشده به بانک برقان امکان بیشتری برای اجرای اولویتهای استراتژیک اصلی خود میدهد که شامل تقویت فعالیتها در کویت، بهبود تنوع داراییها، پیشبرد تحول دیجیتال و همچنین انتخاب فرصتهایی است که به تحقق رشد پایدار و سودآور کمک میکنند. بانک بهکارگیری سرمایه را با انضباط ادامه خواهد داد و به حوزههایی که جایگاه رقابتی بانک را ارتقا میبخشند، ارزش ارائهشده به مشتریان را افزایش میدهند و به کسب بازدههای پایدار در بلندمدت کمک میکنند، اولویت خواهد داد؛ در عین حال رویکردی عاقلانه در مدیریت مالی و مدیریت ریسک را حفظ خواهد کرد.
در واکنش به پایان موفقیتآمیز فرآیند پذیرهنویسی، طونی ضاهر، رئیس هیئت اجرایی گروه در بانک برقان، گفت: «تکمیل موفقیتآمیز افزایش سرمایه و استقبال زیاد از انتشار سهام حق تقدم، نقطه عطف مهمی در مسیر بانک برقان است و نشاندهنده اعتماد سهامداران ما به استراتژی بانک و جهتگیریهای آینده آن است. سرمایه اضافی به ما امکان میدهد تا اولویتهای خود را اجرا کنیم، جایگاه خود را در کویت تثبیت کنیم، ساختار ترازنامه را بهبود بخشیم و بهصورت انتخابی در حوزههایی که قادر به ایجاد ارزش پایدار در بلندمدت هستند، سرمایهگذاری کنیم.»
ضاهر افزود: «تمرکز ما همچنان بر تحقق رشد منضبط و تخصیص عاقلانه سرمایه است. ما منابع را به سمت فرصتهایی هدایت خواهیم کرد که جایگاه رقابتی ما را تقویت میکنند، ارزش ارائهشده به مشتریان را ارتقا میبخشند و بازدههای پایدار را پشتیبانی میکنند، در حالی که قدرت موقعیت مالی و انضباط در مدیریت ریسک را حفظ میکنیم که ستونهای اساسی عملکرد ما هستند.»
**ترکیب تخصصهای بانکی و بازارهای سرمایه**
شرکت کامکو اینوست (Kuwait Investment Company) مدیریت انتشار سهام حق تقدم را به عنوان مشاور انتشار و نماینده پذیرهنویسی بر عهده داشت. کامکو اینوست که بخشی از گروه بانک برقان است، از تخصصهای خود در خدمات سرمایهگذاری بانکی و بازارهای سرمایه برای این انتشار بهره برد و بانک را در مراحل مختلف پذیرهنویسی و اختصاص سهام پشتیبانی کرد که نقش مؤثری در اجرای روان انتشار سهام حق تقدم ایفا نمود.
ضاهر افزود: «موفقیت در تکمیل انتشار سهام حق تقدم، ارزش پتانسیلهای بزرگ گروه ما را تأیید میکند. ترکیب تخصص بانکی بانک برقان با تجربه کامکو اینوست در بازارهای سرمایه به انجام این معامله با کارایی کمک کرد که نشاندهنده توانایی ما در بهرهگیری از نقاط قوت مشترک و به حداکثر رساندن ارزش قابلیتهای یکپارچه درون گروه است.»
**تشکر و قدردانی از سهامداران**
شیخ عبدالله ناصر صباح الاحمد الصباح، رئیس هیئت مدیره بانک برقان، در پایان بیانیه خود گفت: «از طرف هیئت مدیره، صمیمانه از سهامداران بانک به خاطر اعتماد مستمر و مشارکت آنها در این انتشار تشکر و قدردانی میکنم. همچنین از بانک مرکزی کویت و هیئت بازار سرمایه به خاطر همکاری سازنده و نقش نظارتی و هدایتی آنها در پشتیبانی از روند فرآیند، و همچنین شرکت کویتی تسویه، کامکو اینوست به عنوان مشاور انتشار و نماینده پذیرهنویسی، مشاوران حقوقی و مالی ما، نهادهای حرفهای متخصص و تمامی تیمهای داخلی و خارجی که با تخصص، همکاری و تعهد خود در تکمیل این فرآیند نقش داشتند، قدردانی میکنم.»
شیخ عبدالله افزود: «موفقیت پذیرهنویسی نتیجه تلاش جمعی است و ما از هر کسی که با تخصص و تعهد خود به پیشبرد این فرآیند کمک کرد، سپاسگزاریم.»
با تکمیل موفقیتآمیز افزایش سرمایه، بانک برقان وارد مرحله بعدی خود میشود؛ مرحلهای که بر پایهای سرمایهای قویتر استوار است و بانک را قادر میسازد تا در اجرای اولویتهای استراتژیک خود پیش رود و به تحقق ارزش پایدار برای سهامداران، مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان خود ادامه دهد.
