بانک کویت بین‌المللی در قیمت‌گذاری اولین انتشار اوراق قرضه اولویت‌دار بدون تضمین موفق شد
بانک کویت بین‌المللی اعلام کرد که در قیمت‌گذاری اولین انتشار اوراق قرضه اولویت‌دار بدون تضمین به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار موفق شده است؛ گامی راهبردی برای تقویت منابع تأمین مالی بلندمدت.
ترجمهٔ قیاس از النهار — منبع اصلی
بانک بین‌المللی کویت (KIB) اعلام کرد که موفق به قیمت‌گذاری اولین انتشار اوراق قرضه بدون تضمین با اولویت پرداخت به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا و با سررسید پنج ساله شده است که بخشی از برنامه انتشار اوراق قرضه به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار می‌باشد. این انتشار گامی استراتژیک در تنوع بخشیدن به منابع تأمین مالی و تقویت پایه تأمین مالی بلندمدت بانک محسوب می‌شود و همچنین نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به استحکام موقعیت مالی و حضور بانک در بازارهای سرمایه منطقه‌ای و بین‌المللی است. موفقیت این انتشار در محیطی متغیر از بازارهای جهانی رخ داد؛ تقاضای قوی منجر به کاهش حاشیه قیمت‌گذاری به میزان ۳۰ واحد پایه در مقایسه با شاخص‌های اولیه قیمت‌گذاری شد و حاشیه نهایی به ۹۵ واحد پایه بالاتر از بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا با سررسید پنج ساله رسید که معادل نرخ سود سالانه ۵.۵۰۲ درصد است. این انتشار از آغاز عرضه با تقاضای قوی سرمایه‌گذاران مواجه شد؛ حجم درخواست‌ها به حدود ۱.۲ میلیارد دلار آمریکا رسید که معادل ۲.۴ برابر حجم انتشار است و این موضوع عمق تقاضا برای این انتشار را نشان می‌دهد.
در واکنش به موفقیت این انتشار، شیخ محمد جراح الصباح، رئیس هیئت مدیره KIB، اظهار داشت: موفقیت این انتشار نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی به استحکام موقعیت مالی و وضوح جهت‌گیری استراتژیک گروه KIB است. وی افزود که این انتشار نقطه عطف مهمی در تقویت حضور KIB در بازارهای سرمایه بین‌المللی و گسترش پایه سرمایه‌گذاران است، به‌ویژه که این نخستین انتشار اوراق قرضه بدون تضمین با اولویت پرداخت از سوی بانک است که در چارچوب برنامه انتشار اوراق قرضه به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار انجام شده است. این انتشار دارای رتبه اعتباری نهایی A از آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیچر است که با رتبه بلندمدت بانک (A) با چشم‌انداز پایدار همخوانی دارد.
از سوی دیگر، رائد جواد بوخمصین، معاون رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل KIB، گفت: این انتشار گامی استراتژیک در تنوع بخشیدن به منابع تأمین مالی و تقویت پایه تأمین مالی بلندمدت بانک است که از برنامه‌های رشد پایدار حمایت کرده و موقعیت قوی و متعادل نقدینگی و مدیریت مؤثر تعهدات را بر اساس بهترین استانداردهای بانکی حفظ می‌کند. وی افزود که این انتشار بر اساس ساختاری ترکیبی از وکالت/مرابحه و با سررسید پنج ساله انجام شده است؛ ساختاری که در آن ابزارهای تأمین مالی مطابق با احکام شریعت اسلامی، از اهمیت فزاینده‌ای نزد مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران برخوردار هستند.
تسوية انتشار اوراق الدين في ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ و ثبت‌نام آن‌ها در بازار بین‌المللی اوراق بهادار بورس لندن، با سررسید اوراق در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۳۱. از نقش حیاتی شرکایی که در موفقیت این انتشار نقش داشتند، تقدیر شد. سیتی گروپ گلوبال مارکتس لیمتد و استاندارد چارترد به عنوان هماهنگ‌کنندگان جهانی و اس‌پی‌بی کپیتال، بانک بییان، سیتی بانک، اتحادیه دبی نیشنال کپیتال، بیتک کپیتال، اینترنشنال اینوست، بانک اسلامی شارجه، بانک استاندارد چارترد، بانک وره، مؤسسه بانکی عربی، بانک عربی و کی‌ان‌بی کپیتال به عنوان مدیران اصلی انتشار مشترک و مدیران ثبت سفارش فعالیت کردند.
درباره بانک بین‌المللی کویت (KIB):
بانک بین‌المللی کویت (KIB) یک بانک اسلامی است که در کشور کویت مستقر می‌باشد. این بانک در سال ۱۹۷۳ تأسیس شد و در ابتدا با نام بانک املاک کویت شناخته می‌شد و در سال ۲۰۰۷ به یک بانک اسلامی تبدیل گردید. در سال ۲۰۱۸، KIB فصل جدیدی از مسیر پربار خود را با استراتژی جدیدی که بر ارائه تجربه‌ای با کیفیت بالاتر برای مشتریان تحت شعار «بانکی برای زندگی» متمرکز است، آغاز کرد. از طریق شبکه شعبه‌های خود در سراسر کویت، KIB طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات بانکی را به همراه راه‌حل‌های دیجیتال نوآورانه که با بهترین استانداردهای بین‌المللی همخوانی دارند، ارائه می‌دهد. همسو با مأموریت ملی خود، KIB یک برنامه پیشرو در زمینه مسئولیت اجتماعی ارائه می‌دهد که هدف آن ایجاد تأثیر مثبت بر جامعه و افراد از طریق تعداد زیادی ابتکارات و فعالیت‌های هدفمند است. امروزه، KIB با گام‌های محکمی در مرحله اجرای پیشرفته اهداف استراتژیک خود پیش می‌رود و جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی در بخش بانکی کویت تثبیت کرده است. این بانک همچنین وضعیت مالی قوی و عملکرد متمایز خود را به طور مداوم حفظ کرده است که منجر به شناخته شدن بین‌المللی آن به دلیل رتبه اعتباری قوی و استحکام موقعیت مالی‌اش شده است.
