بنك برقان يغلق الاكتتاب في زيادة رأسماله بقيمة 50 مليون دينار كويتي بتغطية بلغت 1.34 ضعف الإصدار
أعلن بنك برقان نجاح زيادة رأسماله بقيمة 50 مليون دينار بتغطية 133.57%، لتعزيز مركزه المالي وتنفيذ أولوياته الاستراتيجية في الكويت.
ترجمهٔ قیاس از كويت نيوز — منبع اصلی
بانک برقان سهام عام (ذ.م.ع) («برقان» یا «بانک») از موفقیت پذیره‌نویسی در افزایش سرمایه خود با پوشش ۱۳۳.۵۷ درصدی از سهام عرضه‌شده برای پذیره‌نویسی خبر داد. دوره پذیره‌نویسی افزایش سرمایه این بانک به مبلغ ۵۰ میلیون دینار کویت، در موعد مقرر خود در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان رسید و حجم کل پذیره‌نویسی‌ها به ۶۶.۷۹ میلیون دینار کویت رسید.
مجموعاً ۲۷۷.۸ میلیون سهم از سهام حق تقدم با قیمت ۰.۱۸۰ دینار کویت به ازای هر سهم پذیره‌نویسی شد که شامل ۰.۱۰۰ دینار کویت به عنوان ارزش اسمی و ۰.۰۸۰ دینار کویت به عنوان حق امتیاز انتشار است، به طوری که ارزش کل انتشار به ۵۰ میلیون دینار کویت رسید.
پس از تکمیل موفقیت‌آمیز فرآیند پذیره‌نویسی، کلیه اقدامات نظارتی لازم مرتبط با افزایش سرمایه صادره و تماماً پرداخت‌شده بانک انجام شد. همچنین کلیه سهام انتشار اختصاص یافت و سهام جدید مطابق با مقررات نظارتی و رویه‌های پذیره‌نویسی و اختصاص سهام صادر گردید.
انتشار سهام حق تقدم با استقبال قوی سهامداران واجد شرایط و دارندگان حق تقدم همراه بود. مجموع پذیره‌نویسی‌ها به ۳۷۱.۰۳ میلیون سهم رسید که معادل نسبت پوشش کل ۱۳۳.۵۷ درصد و به ارزش کل ۶۶.۷۹ میلیون دینار کویت است. از این تعداد، ۲۴۸.۱۷ میلیون سهم از طریق اعمال حق تقدم پذیره‌نویسی شد که نشان‌دهنده پوشش قوی ۸۹.۳۴ درصدی است، در حالی که درخواست‌هایی برای پذیره‌نویسی ۱۲۲.۸۶ میلیون سهم اضافی از سهام انتشار دریافت شد. از آنجا که ۲۹.۶۰ میلیون سهم از سهام انتشار برای متقاضیان اضافی پذیره‌نویسی در دسترس بود، این سهم‌ها بر اساس نسبتی با نسبت کل ۲۴.۰۹ درصد اختصاص یافتند.
پس از تکمیل موفقیت‌آمیز فرآیند انتشار حق تقدم و اختصاص و صدور سهام جدید مطابق با مقررات نظارتی و نهادی جاری، تعداد سهام صادره و تماماً پرداخت‌شده بانک برقان به میزان ۲۷۷.۸ میلیون سهم از ۳,۹۹۶.۴ میلیون سهم به ۴,۲۷۴.۱ میلیون سهم افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایشی حدود ۷ درصدی است.
همچنین سرمایه پرداخت‌شده بانک به میزان ۲۷.۸ میلیون دینار کویت از ۳۹۹.۶ میلیون دینار کویت به ۴۲۷.۴ میلیون دینار کویت افزایش خواهد یافت. مبلغ باقیمانده به میزان ۲۲.۲ میلیون دینار کویت به عنوان حق امتیاز انتشار ثبت می‌شود، به طوری که کل افزایش در حقوق سهامداران بانک به ۵۰ میلیون دینار کویت می‌رسد.
انتظار می‌رود که افزایش سرمایه به تقویت نسبت حقوق مالکانه هسته اصلی (CET1)، نسبت سرمایه لایه اول (Tier 1) و نسبت کفایت سرمایه به میزان تقریبی ۶۰ واحد پایه کمک کند، مشروط به تکمیل مراحل نظارتی مرتبط.
پایه سرمایه‌ای تقویت‌شده، بانک را قادر می‌سازد تا با حفظ تعادل خردمندانه میان رشد، کارایی سرمایه و نقدینگی و مدیریت ریسک، به اجرای اولویت‌های راهبردی خود ادامه دهد.
در واکنش به این انتشار، شیخ عبدالله ناصر صباح الاحمد الصباح، رئیس هیئت مدیره بانک برقان، اظهار داشت: «تکمیل موفقیت‌آمیز افزایش سرمایه بانک برقان و استقبال گسترده از اشتراک‌گذاری در انتشار حق تقدم، بهترین نشانه‌ای از اعتماد سهامداران ما به بانک، راهبرد و چشم‌اندازهای بلندمدت آن است. مسئولیت ما به عنوان هیئت مدیره تنها به عملکرد کوتاه‌مدت محدود نمی‌شود، بلکه به تثبیت جایگاه بانک برقان و تأمین قدرت، انعطاف‌پذیری و اصول حاکمیت شرکتی لازم برای دستیابی به ارزش پایدار بلندمدت نیز می‌پردازد. تقویت پایه سرمایه‌ای می‌تواند به بانک امکان دهد تا با انضباط بیشتر به اجرای اولویت‌های راهبردی خود ادامه دهد و همزمان به تعهد خود به بالاترین استانداردهای بانکداری محتاطانه، مدیریت صحیح ریسک و مدیریت مسئولانه پایبند بماند.»
پایه سرمایه‌ای تقویت‌شده، بانک برقان را قادر می‌سازد تا به اجرای اولویت‌های راهبردی کلیدی خود بپردازد که شامل تقویت فعالیت‌های بانک در کویت، بهبود تنوع دارایی‌ها، پیشبرد تحول دیجیتال و همچنین انتخاب فرصت‌هایی است که به تحقق رشد پایدار و سودآور کمک می‌کنند.
بانک به کارگیری سرمایه را با انضباط ادامه خواهد داد و به حوزه‌هایی که جایگاه رقابتی بانک را ارتقا می‌بخشند، ارزش ارائه‌شده به مشتریان را افزایش می‌دهند و به تحقق بازده‌های پایدار بلندمدت کمک می‌کنند، اولویت خواهد داد؛ در عین حال رویکردی محتاطانه در مدیریت مالی و مدیریت ریسک را حفظ خواهد کرد.
در واکنش به بستن موفقیت‌آمیز فرآیند اشتراک‌گذاری، آقای طونی ضاهر، رئیس هیئت اجرایی گروه در بانک برقان، گفت: «تکمیل موفقیت‌آمیز افزایش سرمایه و استقبال گسترده از انتشار حق تقدم، نقطه عطف مهمی در مسیر بانک برقان است و نشان‌دهنده اعتماد سهامداران ما به راهبرد بانک و چشم‌اندازهای آینده آن است. سرمایه اضافی به ما امکان می‌دهد تا اولویت‌های خود را اجرا کنیم، جایگاه خود را در کویت تثبیت کنیم، ساختار ترازنامه را بهبود بخشیم و به‌صورت انتقادی در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که قادر به ایجاد ارزش پایدار بلندمدت هستند.»
ضاهر افزود: «تمرکز ما همچنان بر دستیابی به رشد منضبط و تخصیص خردمندانه سرمایه است. ما به هدایت منابع به سمت فرصت‌هایی که جایگاه رقابتی ما را تقویت می‌کنند، ارزش ارائه‌شده به مشتریان را ارتقا می‌دهند و بازده‌های پایدار را پشتیبانی می‌کنند، ادامه خواهیم داد؛ در حالی که استحکام جایگاه مالی و انضباط در مدیریت ریسک را که ستون‌های اساسی عملکرد ما هستند، حفظ می‌کنیم.»
کمکو اینوست (Kuwait Investment Company) مدیریت انتشار حق تقدم را به عنوان مشاور انتشار و نماینده پذیرش بر عهده داشت. به عنوان بخشی از گروه بانک برقان، «کمکو اینوست» از تخصص خود در خدمات سرمایه‌گذاری بانکی و بازارهای سرمایه برای این انتشار بهره برد و بانک را در مراحل مختلف پذیرش و تخصیص پشتیبانی کرد که نقش مؤثری در اجرای روان انتشار حق تقدم ایفا نمود.
ضاهر افزود: «موفقیت در تکمیل انتشار حق تقدم، بر ارزش پتانسیل‌های بزرگ گروه ما تأکید دارد. تلفیق تجربه بانکی بانک برقان با تجربه کمکو اینوست در بازارهای سرمایه، به انجام این معامله با کارایی کمک کرد که نشان‌دهنده توانایی ما در بهره‌گیری از نقاط قوت مشترک و به حداکثر رساندن ارزش ظرفیت‌های یکپارچه درون گروه است.»
در پایان بیانیه خود، شیخ عبدالله ناصر صباح الاحمد الصباح، رئیس هیئت مدیره بانک برقان، گفت: «از طرف هیئت مدیره، صمیمانه از سهامداران بانک بابت اعتماد مستمر و مشارکت آن‌ها در این انتشار تشکر و قدردانی می‌کنم. همچنین از بانک مرکزی کویت و هیئت بازار سرمایه بابت همکاری سازنده و نقش نظارتی و هدایتی آن‌ها در پشتیبانی از روند فرآیند، و همچنین شرکت کویتی تسویه، کمکو اینوست به عنوان مشاور انتشار و نماینده پذیرش، به همراه مشاوران حقوقی و مالی ما، نهادهای حرفه‌ای متخصص، و تمامی تیم‌های داخلی و خارجی که با تخصص، همکاری و تعهد خود در انجام این فرآیند نقش داشتند، قدردانی می‌نمایم.»
شیخ عبدالله افزود: «موفقیت پذیرش، ثمره تلاش جمعی است و ما از تمامی کسانی که با تخصص و تعهد خود در رساندن فرآیند پذیرش به این مرحله کمک کردند، سپاسگزاریم.»
با تکمیل موفقیت‌آمیز افزایش سرمایه، بانک برقان وارد مرحله بعدی خود می‌شود و بر پایه پایگاه سرمایه‌ای قوی‌تر، با توان بیشتری برای پیشبرد اولویت‌های استراتژیک خود و ادامه دستیابی به ارزش پایدار برای سهامداران، مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان گام برمی‌دارد.
