کتابه موفق به قیمتگذاری اولین انتشار اوراق قرضه ممتاز بدون تضمین به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا و با سررسید پنج ساله شد
بانک بینالمللی کویت (KIB) اعلام کرد که در قیمتگذاری نخستین انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) غیرمطمئن با اولویت پرداخت به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا و سررسید پنجساله خود موفق شده است. این انتشار در چارچوب برنامه انتشار صکوک با ارزش کل ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا انجام شده است. این انتشار گامی استراتژیک در تنوعبخشی به منابع تأمین مالی و تقویت پایه تأمین مالی بلندمدت بانک محسوب میشود و همچنین نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به استحکام موقعیت مالی و حضور بانک در بازارهای سرمایه منطقهای و بینالمللی است.
موفقیت این انتشار در محیطی با تغییرات بازار جهانی رخ داد که در آن، تقاضای قوی منجر به کاهش حاشیه قیمتگذاری به میزان ۳۰ واحد پایه نسبت به شاخصهای قیمتگذاری اولیه شد و حاشیه نهایی به ۹۵ واحد پایه بالاتر از بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا با سررسید پنجساله رسید و نرخ سود سالانه آن ۵.۵۰۲ درصد تعیین شد.
این انتشار از همان آغاز با تقاضای قوی از سوی سرمایهگذاران مواجه شد؛ به طوری که حجم درخواستها به حدود ۱.۲ میلیارد دلار آمریکا رسید که معادل ۲.۴ برابر حجم انتشار بود و این موضوع نشاندهنده عمق تقاضا برای این انتشار است.
در واکنش به موفقیت این انتشار، شیخ محمد جراح الصباح، رئیس هیئت مدیره KIB، گفت: «موفقیت این انتشار نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران منطقهای و بینالمللی به استحکام موقعیت مالی و وضوح جهتگیری استراتژیک گروه KIB است.»
وی افزود که این انتشار نقطه عطف مهمی در تقویت حضور KIB در بازارهای سرمایه بینالمللی و گسترش پایه سرمایهگذاران است، چرا که این نخستین انتشار اوراق قرضه اسلامی غیرمطمئن با اولویت پرداخت از سوی بانک است که در چارچوب برنامه انتشار صکوک با ارزش کل ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا انجام شده است.
این انتشار از سوی آژانس رتبهبندی اعتباری فیچر (Fitch) با درجه اعتباری «A» رتبهبندی نهایی شد که همسو با رتبه بلندمدت بانک با درجه «A» و چشمانداز پایدار است.
از سوی دیگر، رائد جواد بوخمصین، معاون رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل KIB، گفت: «این انتشار گامی استراتژیک در تنوعبخشی به منابع تأمین مالی و تقویت پایه تأمین مالی بلندمدت بانک است که از برنامههای رشد پایدار حمایت کرده و موقعیت قوی و متعادل نقدینگی و مدیریت مؤثر تعهدات را بر اساس بهترین شیوههای بانکی حفظ میکند.»
بوخمصین افزود: «این انتشار بر اساس ساختاری ترکیبی از عقود وکالت و مرابحه با سررسید پنجساله انجام شده است، که در آن ابزارهای تأمین مالی (صکوک) مطابق با شریعت اسلامی اهمیت فزایندهای برای مؤسسات مالی و سرمایهگذاران کسب میکنند. تسویه انتشار در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ انجام خواهد شد و صکوک در بازار اوراق بهادار بینالمللی بورس لندن فهرست خواهند شد، به طوری که سررسید صکوک در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۳۱ خواهد بود.»
وی نقش حیاتی شرکایی که در موفقیت این انتشار نقش داشتند، ستود و اعلام کرد که سیتیگروپ گلوبال مارکتس لیمیتد و استاندرد چارترد وظایف هماهنگکنندگان جهانی را بر عهده داشتند، در حالی که ایاسپی کپیتال، بانک بییان، سیتیبانک، سرمایهگذاری ملی امارات دبئی، بیتک کپیتال، اینترنشنال اینوست، بانک اسلامی شارجه، بانک استاندرد چارترد، بانک ورابه، مؤسسه بانکی عربی، بانک عربی و کیانپی کپیتال به عنوان مدیران اصلی انتشار مشترک و مدیران دفتر ثبت پذیرهنویسی فعالیت کردند.
