کویت موفق به انتشار اوراق قرضه حاکمیتی بینالمللی به ارزش ۶ میلیارد دلار آمریکا در سه بخش شد
دولت کویت بهطور کامل عملیات انتشار اوراق قرضه حاکمیتی بینالمللی بهدلار آمریکا را با مجموع مبلغ ۶ میلیارد دلار آمریکا از طریق سه قسط انجام داد که در بازارهای سرمایه بینالمللی عرضه شد و یکی از برجستهترین عملیاتهای تأمین مالی حاکمیتی در بازارهای جهانی در سال جاری را بهثبت رساند. این موفقیت نشاندهنده اعتماد مستمر سرمایهگذاران بینالمللی به دولت کویت و تأکیدی بر قدرت جایگاه اعتباری و استحکام وضعیت مالی این کشور است.
این انتشار شامل سه قسط بود: ۳ میلیارد دلار آمریکا با سررسید سهساله، ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا با سررسید پنجساله و ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا با سررسید دهساله. قیمتگذاری این اوراق با حاشیههای نهایی معادل ۷۰، ۷۵ و ۸۵ واحد پایه (بیسپوینت) بالاتر از اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده با سررسیدهای مشابه انجام شد.
این انتشار با استقبال استثنایی سرمایهگذاران مواجه شد؛ بهطوریکه مجموع سفارشات دریافتی به بیش از ۱۸ میلیارد دلار آمریکا رسید که معادل بیش از سه برابر حجم انتشار بود. این امر منجر به ثبت یکی از بزرگترین مجموع سفارشات برای انتشارات اوراق قرضه حاکمیتی چندقسطی در سال ۲۰۲۶ شد که نشاندهنده عمق تقاضای جهانی برای اوراق قرضه حاکمیتی کویت و اعتماد راسخ به توانایی پرداخت و جایگاه اعتباری این کشور است.
همچنین، این انتشار طیف متنوعی از سرمایهگذاران بینالمللی را جذب کرد. سرمایهگذاران از قارههای آمریکا ۴۸ درصد از انتشار را در اختیار گرفتند، پس از آن بریتانیا و اروپا با ۲۸ درصد، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ۱۶ درصد، آسیا با ۴ درصد و سایر بازارهای بینالمللی با ۴ درصد قرار گرفتند. این توزیع گسترده نشاندهنده وسعت پایگاه سرمایهگذاران و گسترش جغرافیایی تقاضا برای اوراق قرضه حاکمیتی کویت است.
در این خصوص، آقای یعقوب السید یوسف الرفاعی، وزیر محترم دارایی، اظهار داشت: «موفقیت بزرگ این انتشار نشاندهنده تداوم اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به دولت کویت و تأکیدی بر قدرت جایگاه اعتباری، استحکام وضعیت مالی و سلامت رویکرد این کشور در مدیریت امور مالی عمومی است. همچنین، مجموع سفارشات که از ۱۸ میلیارد دلار آمریکا فراتر رفت، نشاندهنده موفقیت واضح فرآیند انتشار و تقویت جایگاه کویت بهعنوان یک ناشر حاکمیتی قابل اعتماد در بازارهای سرمایه بینالمللی است.»
وی افزود: «از طریق این انتشار در سه سررسید مختلف، دولت موفق به تنوعبخشی به منابع تأمین مالی، افزایش نقدینگی در منحنی بازده حاکمیتی و توسعه منحنی بازده مرجعی شد که از تسعیر انتشارات حاکمیتی، شبهحاکمیتی و بخش خصوصی در آینده حمایت میکند. وزارت دارایی به اجرای استراتژی مدیریت بدهی عمومی بر اساس بهترین استانداردهای بینالمللی ادامه خواهد داد؛ رویکردی که بر مدیریت خردمندانه بدهی، تقویت شفافیت در ارتباط با سرمایهگذاران و حفظ دسترسی مؤثر و پایدار به بازارهای سرمایه بینالمللی تأکید دارد تا از پایداری مالی کشور حمایت کند.»
وزارت دارایی تأکید میکند که موفقیت این انتشار نقطه عطف مهمی در اجرای استراتژی مدیریت بدهی عمومی است که جایگاه کویت را در بازارهای سرمایه بینالمللی تقویت کرده، منحنی بازده حاکمیتی کشور را توسعه میبخشد، یک مرجع تسعیر برای انتشارات آینده فراهم میکند و از تلاشهای تنوعبخشی به منابع تأمین مالی همسو با اهداف پایداری مالی و توسعه اقتصادی حمایت مینماید.
شایان ذکر است که عملیات انتشار اوراق قرضه توسط سیتی (Citi)، گلدمن ساکس اینترنشنال (Goldman Sachs International)، اچاسبیسی (HSBC)، جیپی مورگان (J.P. Morgan) و استندرد چارترد (Standard Chartered Bank) به عنوان هماهنگکنندگان جهانی مشترک هدایت شد. در این میان، میزوهو (Mizuho)، کرهدی آگریکول سیآیبی (Crédit Agricole CIB) و اسامبیسی (SMBC) به عنوان مدیران انتشار اصلی مشترک مشارکت داشتند، در حالی که بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) به عنوان مدیر انتشار اصلی مشارکتکننده غیرفعال حضور یافت.
