بانک اوربا گواهی‌های «دسته اول اضافی» (AT1) را منتشر کرد
بانک اوربا با انتشار گواهی‌های دسته اول اضافی به ارزش ۸۰ میلیون دینار، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی کویت را نشان داد.
ترجمهٔ قیاس از الجريدة — منبع اصلی
بانک وربة موفق به انتشار صکوک «لایه اول اضافی» (AT1) به ارزش ۸۰ میلیون دینار با بازده سالانه ۵.۵۰ درصد شد. موفقیت عرضه این صکوک‌ها نزد سرمایه‌گذاران محلی به ارز داخلی، نشان‌دهنده تداوم توسعه و عمق بازارهای مالی اسلامی در کویت است. این فرآیند با مشارکت گسترده مؤسسات مالی، مشتریان بانکداری خصوصی و سرمایه‌گذاران بخش مدیریت ثروت همراه بود و این انتشار بخشی از استراتژی مستمر بانک در مدیریت سرمایه و تعهدات است.
بانک وربة در ابتدا این انتشار را به ارزش ۷۵ میلیون دینار عرضه کرد، اما تقاضای قوی سرمایه‌گذاران منجر به افزایش سریع در دفتر سفارشات در هفته اول بازاریابی شد که بانک را به افزایش ۵ میلیون دیناری ارزش انتشار و رسیدن آن به ۸۰ میلیون دینار ترغیب کرد.
یوسف شورجی، رئیس گروه بانکداری سرمایه‌گذاری انتصابی در بانک وربة، اظهار داشت: «موفقیت در قیمت‌گذاری این انتشار با حاشیه سود ۲۰۰ نقطه پایه بالاتر از نرخ تنزیل بانک مرکزی کویت، نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به موقعیت مالی قوی بانک و جهت‌گیری‌های استراتژیک بلندمدت آن است. ما قطعاً از این استقبال گسترده سرمایه‌گذاران محلی که به ما امکان داد فرآیند انتشار را با موفقیت و با شرایط تأمین مالی جذاب به پایان برسانیم، خرسندیم.»
شورجی افزود: «سطح تقاضای حاصل قابل توجه است، به ویژه در شرایط تحولات ژئوپلیتیک کنونی و بی‌ثباتی‌هایی که بازارهای منطقه‌ای و جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این استقبال قوی از سوی طیف متنوعی از سرمایه‌گذاران محلی، اعتماد آن‌ها به اعتبار بانک و عملکرد مالی آن را تأیید می‌کند و همچنین استحکام و توسعه روزافزون بازارهای سرمایه کویت را نشان می‌دهد که همچنان دسترسی مؤثر صادرکنندگان به سرمایه نظارتی را فراهم می‌کنند.»
بانک همچنین از مشارکت‌های شرکت سرمایه‌گذاری بیتک (KFH Capital)، شرکت مرکز مالی کویت (Markaz) و بانک وربة به عنوان مدیران اصلی مشترک و مدیران دفتر ثبت انتشار تقدیر کرد؛ چرا که تخصص و توانایی‌های اجرایی آن‌ها نقش اساسی در موفقیت این فرآیند ایفا کردند.
محمد حمد الهاجری، رئیس خدمات سرمایه‌گذاری بانکی در بیتک کپیتال، اظهار داشت: «خوشحالیم که نقش محوری در موفقیت این انتشار برجسته از اوراق قرضه اسلامی از نوع AT1 (سرمایه اضافی طبقه اول) به ارزش ۸۰ میلیون دینار برای بانک وربة ایفا کرده‌ایم. علاوه بر نقش ما به عنوان مدیر اصلی مشترک و مدیر مشترک دفتر ثبت سفارش، بیتک کپیتال نقش کلیدی در هماهنگی مراحل مختلف این فرآیند ایفا کرد و همچنین به عنوان نماینده انتشار و نماینده تسویه‌حساب عمل نمود که این امر به اجرای روان و کارآمد این معامله از زمان آغاز تا تکمیل نهایی تسویه کمک کرد.»
هاجری افزود: «تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و موفقیت در افزایش حجم انتشار به ۸۰ میلیون دینار، نشان‌دهنده عمق نقدینگی موجود در بازارهای سرمایه اسلامی کویت است و همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران به رتبه اعتباری قوی بانک وربة و چشم‌انداز رشد آتی آن را تأیید می‌کند. این انتشار، جایگاه بیتک کپیتال را به عنوان شریکی قابل اعتماد در ارائه راهکارهای بازار سرمایه مطابق با احکام شریعت اسلامی تقویت می‌کند و توانایی این شرکت در ارائه خدمات اجرایی یکپارچه که تمام مراحل انتشار را با کارآمدی و حرفه‌ای‌گری پوشش می‌دهد، را برجسته می‌سازد. ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با بانک وربة و حمایت از تلاش‌های این بانک برای دستیابی به اهداف راهبردی بلندمدت خود هستیم.»
در همین راستا، علی خلیل، مدیرعامل شرکت مرکز مالی کویت (مرکز)، بیان کرد: «موفقیت انتشار اوراق قرضه بانک وربة که در تقاضای بالا، تنوع پایگاه سرمایه‌گذاران شرکت‌کننده و نرخ بازده رقابتی حاصل شده است، به وضوح اعتماد سرمایه‌گذاران به بانک وربة و همچنین پیشرفت روزافزون بازارهای ابزار بدهی کویت از نظر عمق و بلوغ را نشان می‌دهد.»
خلیل افزود: «این اعتماد همچنین استحکام اقتصاد کویت و قدرت موقعیت مالی آن را که با ذخایر عظیم مالی حاکمیتی پشتیبانی می‌شود، و ثبات دینار را به لطف سیاست‌های پولی خردمندانه و نظارت مؤثری که بانک مرکزی کویت اتخاذ کرده، نشان می‌دهد؛ سیاست‌هایی که به تقویت استحکام بخش بانکی و توانایی آن در مقابله با چالش‌ها و حفظ شرایط تأمین مالی مناسب به دینار در مقایسه با بازارهای تأمین مالی به دلار کمک کرده‌اند.»
وی ادامه داد: «ما در مرکز، مشارکت خود را به عنوان مدیر انتشار اصلی مشترک در این معامله موفق، امتدادی از رابطه حرفه‌ای ریشه‌دارمان با بانک وربة می‌دانیم. این انتشار را گام مهم دیگری در جهت توسعه بازارهای ابزار بدهی کویت، تقویت عمق، تنوع و نقدینگی آن می‌بینیم.»
این نسخه، که به بانک امکان بازخرید پس از گذشت پنج سال را می‌دهد، مرکز سرمایه‌ای بانک و انعطاف‌پذیری مالی آن را تقویت می‌کند؛ که این امر به اهداف استراتژیک او کمک کرده و توانایی او را برای دستیابی به رشد پایدار افزایش می‌دهد.
