«ASB Capital» مدیر اصلی مشترک و مدیر دفتر ثبت پذیره‌نویسی برای انتشار ۵۰۰ میلیون دلار اوراق مالی بانک بین‌المللی کویت
شرکت ASB Capital مدیریت انتشار اوراق مالی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار برای بانک بین‌المللی جدید کویت را بر عهده گرفت و تقاضاهایی فراتر از یک میلیارد دلار را ثبت کرد.
ترجمهٔ قیاس از الجريدة — منبع اصلی
شرکت ASB Capital، که در زمینه مدیریت دارایی‌ها و ثروت‌ها با دارایی‌های تحت مدیریت به ارزش ۱۰.۲ میلیارد دلار آمریکا فعالیت می‌کند، مجدداً به عنوان مدیر اصلی مشترک و مدیر ثبت پذیره‌نویسی برای انتشار اوراق قرضه ممتاز بدون تضمین پنج‌ساله به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط بانک بین‌المللی کویت منصوب شد.
این انتشار با تقاضای بیش از یک میلیارد دلار از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شد که بیش از دو برابر حجم انتشار بود.
شرکت ASB Capital در این انتشار به عنوان بخشی از ائتلافی شامل مؤسسات مالی منطقه‌ای و بین‌المللی پیشرو، از جمله سی‌تی‌بانک، بانک استندارد چارترد، QNB Capital، امارات دبی نیشنال کپیتال، KFH Capital، بانک بوبیان، KIB Invest، بانک اسلامی شارجه، بانک وربة، بانک ABC و بانک عربی شرکت کرد.
این انتصاب دومین انتصاب شرکت ASB Capital توسط بانک بین‌المللی کویت در کمتر از دوازده ماه است، پس از مشارکت آن در انتشار اوراق قرضه دسته دوم به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا در اکتبر ۲۰۲۵.
این انتصاب در انتشار اوراق قرضه ممتاز بدون تضمین، پس از چهار انتصاب متوالی در انتشار اوراق قرضه دسته اول اضافی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، انجام شده است که دامنه توانایی‌های اثبات‌شده ASB Capital را به ابزارهای ممتاز بدون تضمین، ابزارهای دسته دوم و ابزارهای دسته اول اضافی گسترش می‌دهد.
این انتصاب مکرر حضور ASB Capital را در کشور کویت تقویت می‌کند، جایی که این شرکت در معاملات بازار سرمایه برای هر دو بانک کویتی و بانک بین‌المللی کویت مشارکت داشته است.
همچنین این موضوع نشان‌دهنده توسعه مستمر پلتفرم خدمات بانکی سرمایه‌گذاری منطقه‌ای گروه است که توسط ترازنامه و توانایی‌های خزانه‌داری بانک السلام پشتیبانی می‌شود.
در مورد این انتشار، حسین عبدالحق، رئیس اجرایی خزانه بانک السلام، گفت: «اعتماد مستمر صادرکنندگان پیشرو منطقه‌ای تأیید مهمی بر قدرت پلتفرم خدمات بانکی سرمایه‌گذاری گروه است. انتصاب دوم ASB Capital توسط بانک بین‌المللی کویت نشان‌دهنده گسترش پلتفرمی است که ما در حال ساخت آن هستیم و توانایی آن در حمایت از صادرکنندگان برای دستیابی به اهداف خود در زمینه سرمایه و تأمین مالی است.»
هشام جوهری، رئیس اجرایی ارشد شرکت «ASB Capital»، افزود: «خوشحالیم که بانک بین‌المللی کویت را مجدداً حمایت کنیم، پس از مشارکت ما در انتشار اوراق قرضه دسته دوم این بانک در سال ۲۰۲۵. تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای این معامله، نشان‌دهنده استقبال مستمر از مؤسسات مالی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با جایگاه تثبیت‌شده است.»
وی افزود: «این سفارش مکرر، تمرکز ما را بر اجرای منضبط و ایجاد روابط بلندمدت با ناشران و پیوند مؤسسات منطقه‌ای با طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأیید می‌کند.»
این آخرین سفارش، سوابق در حال رشد «ASB Capital» در معاملات بازارهای سرمایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را گسترش می‌دهد، از جمله انتشارات به نفع بانک تأمین مالی کویت، بانک بین‌المللی کویت، شرکت بابکو انرجیز، سولیدرتی بحرین، بانک السلام، بانک انماء، بانک اسلامی دبی، بانک جزیره، بانک عجمان و شرکت سعودی بازخرید وام‌های مسکن.
