«برقان»: پوشش افزایش سرمایه به ۱.۳۴ برابر میزان انتشار رسید
بانک برقان از موفقیت در تجمیع سرمایهافزودی خود با پوشش ۱۳۳.۵۷ درصدی از سهام عرضهشده خبر داد. دوره تجمیع سرمایهافزودی به ارزش ۵۰ میلیون دینار در تاریخ مقرر، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، به پایان رسید و حجم کل تجمیعها به ۶۶.۷۹ میلیون دینار رسید.
تجمیع بر روی مجموعاً ۲۷۷.۸ میلیون سهم از سهام حق تقدم انجام شد که قیمت هر سهم ۰.۱۸۰ دینار بود؛ شامل ۰.۱۰۰ دینار به عنوان ارزش اسمی و ۰.۰۸۰ دینار به عنوان حق اصدار (حق انتشار)، بهگونهای که ارزش کل انتشار به ۵۰ میلیون دینار رسید.
پس از تکمیل موفقیتآمیز فرآیند تجمیع، تمامی اقدامات نظارتی لازم در خصوص افزایش سرمایه بانک (سرمایه منتشرشده و کاملاً پرداختشده) انجام شد.
همچنین، سهام انتشار بهطور کامل تخصیص یافت و سهام جدید مطابق با مقررات نظارتی و رویههای تجمیع و تخصیص جاری صادر شدند.
انتشار سهام حق تقدم با استقبال قوی از سوی سهامداران واجد شرایط و دارندگان حق تقدم همراه بود. مجموع تجمیعها به ۳۷۱.۰۳ میلیون سهم رسید که معادل نرخ پوشش کل ۱۳۳.۵۷ درصد و ارزش کل ۶۶.۷۹ میلیون دینار است.
از این میان، ۲۴۸.۱۷ میلیون سهم از طریق اعمال حق تقدم تجمیع شد که نشاندهنده نرخ پوشش قوی ۸۹.۳۴ درصد است. در عین حال، درخواستهایی برای تجمیع ۱۲۲.۸۶ میلیون سهم اضافی از سهام انتشار دریافت شد. از این رو، ۲۹.۶۰ میلیون سهم از سهام انتشار که تجمیع نشده بودند، در اختیار متقاضیان تجمیع اضافی قرار گرفت و بر اساس مبنای تناسبی با نرخ کل ۲۴.۰۹ درصد تخصیص یافت.
پس از تکمیل موفقیتآمیز فرآیند انتشار سهام حق تقدم و تخصیص و صدور سهام جدید مطابق با مقررات نظارتی و سازمانی جاری، تعداد سهام منتشرشده و کاملاً پرداختشده بانک برقان به میزان ۲۷۷.۸ میلیون سهم افزایش مییابد؛ از ۳.۹۹۶.۴ میلیون سهم به ۴.۲۷۴.۱ میلیون سهم، که معادل افزایشی حدود ۷ درصدی است.
همچنین، سرمایه پرداختشده بانک به میزان ۲۷.۸ میلیون دینار کویتی افزایش مییابد؛ از ۳۹۹.۶ میلیون دینار به ۴۲۷.۴ میلیون دینار.
پیشبینی میشود که افزایش سرمایه، نسبت حقوق مالکیت سهامداران (CET1)، نسبت سرمایه سطح اول (Tier 1) و نسبت کفایت سرمایه را به میزان تقریبی ۶۰ نقطه پایه افزایش دهد، مشروط بر تکمیل اقدامات نظارتی مرتبط.
پایگاه سرمایهای تقویتشده، به بانک امکان بیشتری برای پیشبرد اولویتهای استراتژیک خود میدهد، در حالی که تعادلی هوشمندانه میان رشد، کارایی سرمایه، نقدینگی و مدیریت ریسک حفظ میشود.
در توضیحی درباره این انتشار، شیخ عبدالله ناصر صباحالأحمد الصباح، رئیس هیئتمدیره بانک برقان، اظهار داشت: «تکمیل موفقیتآمیز افزایش سرمایه بانک برقان و استقبال گسترده از تجمیع سهام حق تقدم، نشاندهندهای روشن از اعتماد سهامداران ما به بانک، استراتژی و جهتگیریهای بلندمدت آن است.»
شیخ عبدالله الناصر افزود: «مسئولیت ما بهعنوان هیئتمدیره محدود به عملکرد کوتاهمدت نیست، بلکه تا تثبیت جایگاه بانک برقان و تأمین نیرو، انعطافپذیری و مبانی حکمرانی شرکتی لازم برای خلق ارزش پایدار در بلندمدت گسترش مییابد. تقویت پایگاه سرمایهای، به بانک امکان بیشتری برای پیشبرد منضبط اولویتهای استراتژیک خود میدهد، در حالی که تعهد به بالاترین استانداردهای بانکداری هوشمند، مدیریت صحیح ریسک و مدیریت مسئولانه ادامه مییابد.»
پایگاه سرمایهای تقویتشده، به بانک برقان امکان بیشتری برای اجرای اولویتهای استراتژیک کلیدی خود میدهد؛ از جمله تقویت فعالیتهای خود در کویت، بهبود تنوع داراییها، پیشبرد تحول دیجیتال، و همچنین انتخاب فرصتهایی که به تحقق رشد پایدار و سودآور کمک میکنند.
بانک برقان با نظم و انضباط در تخصیص سرمایه ادامه خواهد داد، با اولویتبخشی به حوزههایی که جایگاه رقابتی آن را ارتقا میدهند، ارزش ارائهشده به مشتریان را افزایش میدهند و از دستیابی به بازده پایدار در بلندمدت حمایت میکنند، در حالی که رویکردی محتاطانه در مدیریت مالی و مدیریت ریسک حفظ خواهد شد.
در واکنش به تکمیل موفقیتآمیز فرآیند عرضه سهام، تونی ضاهر، مدیرعامل گروه بانک برقان، اظهار داشت: «تکمیل موفق افزایش سرمایه و استقبال گسترده از عرضه حقوق تقدم، ایستگاهی مهم در مسیر بانک برقان است و بازتابدهنده اعتماد سهامداران به استراتژی و جهتگیریهای آینده بانک است. سرمایه اضافی به ما امکان میدهد تا اولویتهای خود را اجرا کنیم، جایگاه خود را در کویت تثبیت کنیم، ساختار ترازنامه را بهبود بخشیم و بهصورت انتخابی در حوزههایی سرمایهگذاری کنیم که قادر به خلق ارزش پایدار در بلندمدت هستند.»
ضاهر افزود: «تمرکز ما همچنان بر دستیابی به رشد منضبط و تخصیص محتاطانه سرمایه است. ما منابع را به سمت فرصتهایی هدایت خواهیم کرد که جایگاه رقابتی ما را تقویت میکنند، ارزش ارائهشده به مشتریان را ارتقا میدهند و از بازده پایدار حمایت میکنند، در حالی که از استحکام جایگاه مالی و انضباط در مدیریت ریسک، که ستونهای اساسی عملکرد ما هستند، محافظت خواهیم کرد.»
کامکو اینوست بهعنوان مشاور عرضه و عامل عرضه، مدیریت عرضه حقوق تقدم را بر عهده داشت. بهعنوان بخشی از گروه بانک برقان، «کامکو اینوست» از تخصص خود در خدمات بانکداری سرمایهگذاری و بازارهای سرمایه برای این عرضه استفاده کرد، بانک را در مراحل مختلف عرضه و تخصیص حمایت کرد و در اجرای روان عرضه حقوق تقدم نقش مؤثری ایفا نمود.
ضاهر افزود: «موفقیت در تکمیل عرضه حقوق تقدم، ارزش ظرفیتهای بزرگ گروه ما را تأیید میکند. همگرایی تجربه بانکداری بانک برقان با تخصص کامکو اینوست در بازارهای مالی، به انجام کارآمد این معامله منجر شد که بازتابدهنده توانایی ما در بهرهگیری از نقاط قوت مشترک و بهینهسازی ارزش قابلیتهای یکپارچه درون گروه است.»
شیخ عبدالله الناصر گفت: «به نمایندگی از هیئتمدیره، صمیمانهترین تشکر و قدردانی خود را از سهامداران بانک بهخاطر اعتماد مستمر و مشارکت آنها در این عرضه ابراز میدارم. همچنین از بانک مرکزی کویت و سازمان بازارهای مالی بهخاطر همکاری سازنده و نقش نظارتی و راهنمایی آنها در حمایت از روند فرآیند، از شرکت کویتی تسویهحساب، از کامکو اینوست بهعنوان مشاور عرضه و عامل عرضه، و همچنین از مشاوران حقوقی و مالی ما، نهادهای حرفهای تخصصی و تمامی تیمهای کاری داخلی و خارجی که با تخصص، همکاری و تعهد خود در تکمیل این فرآیند نقش داشتند، قدردانی میکنم.»
شیخ عبدالله افزود: «موفقیت عرضه سهام، نتیجه تلاش جمعی است و ما از تمامی کسانی که با تخصص و تعهد خود در رساندن فرآیند عرضه به این مرحله مشارکت داشتند، سپاسگزاریم.»
