«والاستریت» با بهرهمندی از طرح «اسپیسایکس» و رونق معاملات بزرگ، درآمدهای رکوردی کسب کرد
بانکهای والاستریت بزرگترین درآمد را از کارمزدهای خدمات بانکداری سرمایهگذاری در حدود چهار سال و نیم گذشته ثبت کردند که این امر ناشی از عرضه عمومی گسترده شرکت اسپیسایکس و بازگشت فعالیت در معاملات بزرگ ادغام و تملیک است.
برآوردهایی که بلومبرگ جمعآوری کرده نشان میدهد پنج بانک سرمایهگذاری بزرگ آمریکایی، یعنی «جیپی مورگان چیس»، «گلدمن ساکس»، «مورگان استنلی»، «بانک آمریکا» و «سیتی گروپ»، در حال آمادهسازی برای اعلام رشد سالانه ۲۷ درصدی در کارمزدهای خدمات بانکداری سرمایهگذاری در سهماهه دوم هستند که مجموع کارمزدها را به حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار میرساند؛ این بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ است.
این کسبوکارها پس از آن رخ داد که سهامهای آمریکایی بهترین عملکرد فصلی خود را در ۶ سال گذشته ثبت کردند، علیرغم نوسانات مرتبط با جنگ ایران. همچنین، جهش سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، کاهش قیمت نفت و انعطافپذیری هزینههای مصرفکنندگان به موج صعودی که تا پایان ژوئن ادامه داشت، دامن زدند.
فعالیتهای بازار سرمایه سهام بخش بزرگی از درآمد را تشکیل دادند؛ به طوری که پیشبینی میشود کارمزدها برای این پنج بانک به حدود ۲.۵ میلیارد دلار برسد. این موضوع عمدتاً به عرضه اسپیسایکس بازمیگردد که حدود ۵۰۰ میلیون دلار کارمزد برای ۲۳ بانک سرمایهگذاری به همراه داشت که بالاترین مبلغ پرداختی در تاریخ یک عرضه عمومی است. هر یک از «گلدمن ساکس» و «مورگان استنلی» حدود ۱۰۰ میلیون دلار از این معامله دریافت کردند، همانطور که روزنامه فایننشال تایمز نقل کرده و «العربية Business» به آن دسترسی داشته است.
برایان مولبری، ارشد استراتژیست بازار در شرکت زاکس برای مدیریت سرمایهگذاریها، گفت که حجم معامله اسپیسایکس آنقدر بزرگ بود که تأثیر آن در نتایج تمام بانکهای شرکتکننده محسوس است.
بانکداران و تحلیلگران بر رشد حجم شرکتهای فناوری که نامزد ورود به بازارهای عمومی هستند، از جمله اسپیسایکس، اوپنایآی و آنتروپیک، تأکید کردند، در حالی که فعالیت عرضه شرکتهای کوچکتر حمایتشده توسط صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی به دلیل نرخ بهره بالا، آرامتر باقی ماند.
کارمزدهای معاملات ادغام و تملیک در بانکهای پنجگانه نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافت، با پیشبینی اینکه از ۴ میلیارد دلار فراتر رود برای اولین بار از سال ۲۰۲۱ در طول سه فصل متوالی. والاستریت از بازگشت معاملات با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار بهرهمند شد، در حالی که «مورگان استنلی» اشاره کرد که اعلامیههای معاملات ادغام و تملیک جهانی در سال ۲۰۲۶ در حال حرکت به سمت ثبت بالاترین سطوح تاریخی خود هستند.
بانکهای جیپی مورگان، گلدمن ساکس، مورگان استنلی، بانک آمریکا، سیتی گروپ و ویلز فارگو برای اعلام نتایج خود در این هفته آماده میشوند، با پیشبینی کسب سودهای ترکیبی نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار در سهماهه دوم، که افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
بخشهای معاملات نیز از نوسانات بازارهای مالی از طریق اجرای و تأمین مالی معاملات مشتریان بهرهمند شدند، با ثبت رشد قوی بهویژه در معاملات سهام. علاوه بر این، محدودیت زیانهای وامدهی به حمایت از سود بانکها و افزایش سهام آنها با سرعتی که در دو سال گذشته از بازار گستردهتر پیشی گرفت، کمک کرد.
با وجود این نتایج قوی، انتظارات سرمایهگذاران نسبت به این بخش افزایش یافت. سول مارتینز، رئیس تحقیقات سهام بانکداری آمریکا در «اچاسبیسی»، گفت که بازار سختگیرتر شده است و افزود که سهماهه فعلی خوب به نظر میرسد، اما قیمت سهام در حال حاضر بخش بزرگی از این انتظارات را منعکس میکند.
در عین حال، سرمایهگذاران ترازنامههای بانکی را برای یافتن هرگونه نشانهای از ضعف در مصرفکننده آمریکایی که در برابر تعرفهها، تنشهای ژئوپلیتیک و افزایش قیمت نفت انعطافپذیری نشان داده است، مورد بررسی قرار میدهند. مارتینز هشدار داد که تشدید مجدد درگیریها و بازگشت افزایش قیمت نفت میتواند فشارهای تورمی را مجدداً به پیش بکشد و بهطور منفی بر پیشبینیهای رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
