«جی‌اف‌اچ» اعلام کرد صندوق «فرصت‌های سیستم‌های انرژی الکتریکی» را با ۶۳ میلیون دلار با موفقیت بسته است

بانک جی‌اف‌اچ اعلام کرد که صندوق سرمایه‌گذاری خود با عنوان «فرص‌های سیستم‌های انرژی الکتریکی» را با ارزش ۶۳ میلیون دلار با موفقیت بسته است. این ابزار سرمایه‌گذاری مطابق با احکام شریعت اسلامی، در زیرساخت‌های حیاتی شبکه‌های برق در آمریکای شمالی و اروپا سرمایه‌گذاری می‌کند.

صندوق امکان سرمایه‌گذاری در دو شرکت پیشرو را فراهم می‌کند که در توسعه و نوسازی شبکه‌های برق فعالیت دارند: شرکت «ماکلین پاور سیستمز - MPS» از طریق یک ابزار سرمایه‌گذاری متعلق به «منیجمنت پاتوی کپیتال» (Management Pathway Capital)، که یکی از واحدهای شرکت «کلیرلیک کپیتال» (Clearlake Capital) است، و شرکت «اچ‌ام‌وی» (H&MV) از طریق شرکت «اس‌کیو کپیتال» (SQ Capital).

شرکت MPS یکی از شرکت‌های پیشرو در تولید محصولات مهندسی مورد استفاده در ساخت زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق، ایستگاه‌های زیربرق، نگهداری، تعمیر و نوسازی آن‌ها است. تقاضا برای محصولات این شرکت بر اساس نیاز مستمر به نگهداری شبکه‌های موجود خدمات‌رسانی، جایگزینی قطعات و نوسازی آن‌ها، به همراه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند برای افزودن ظرفیت‌های جدید به شبکه‌ها استوار است.

در مارس ۲۰۲۶، شرکت MPS ادغام خود را با شرکت «پاور گرید کامپوننتس» (Power Grid Components) در چارچوب معامله‌ای به رهبری «بلک‌استون» (Blackstone) تکمیل کرد که منجر به تأسیس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات مهندسی پیشرفته برای بخش خدمات برق در آمریکای شمالی شد. شرکت ادغام‌شده تحت نام ماکلین پاور سیستمز یا MPS به فعالیت خود ادامه می‌دهد، در حالی که صندوق‌های متعلق به بلک‌استون مالکیت اکثریت سهام را در اختیار دارند و یک نهاد متعلق به «سنتر بریج» (Centerbridge) مجدداً سرمایه‌گذاری در کنار آن‌ها انجام داده است. این صندوق از طریق یک ابزار سرمایه‌گذاری مشترک که توسط شرکت «پاتوی کپیتال منیجمنت» (Pathway Capital Management) ایجاد شده، در این شرکت سرمایه‌گذاری می‌کند.

شرکت H&MV نیز یک تأمین‌کننده جهانی پیشرو در زمینه خدمات مهندسی برق تخصصی متمرکز بر سیستم‌های ولتاژ بالا است و بخش‌های مراکز داده، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی باتری، خدمات عمومی و انرژی‌های تجدیدپذیر را پوشش می‌دهد. این شرکت مسئول طراحی، ساخت، اتصال به شبکه‌های برق و راه‌اندازی زیرساخت‌های حیاتی ولتاژ بالا است.

درآمد این شرکت از ۶۱ میلیون یورو در سال ۲۰۲۰ به حدود یک میلیارد یورو در سال مالی ۲۰۲۶ افزایش یافته است و هدف‌گذاری شده که درآمد سالانه آن طی پنج سال آینده به ۳ میلیارد یورو برسد. این رشد بر اساس سفارشات ثبت‌شده به ارزش ۲ میلیارد یورو و پورتفوی فرصت‌های آینده با ارزش ۱۶ میلیارد یورو استوار است.

این شرکت بیش از ۱۹۰۰ کارمند دارد که در ۲۰ دفتر بین‌المللی در ایرلند، بریتانیا، اروپا، ایالات متحده و آسیا توزیع شده‌اند. در اوت ۲۰۲۶، اس‌کیو کپیتال در رهبری ابزار تداوم فعالیت که توسط شرکت «اکسپوننت» برای H&MV ایجاد شده بود، به همراه «آپولو S3» و «پنتئون» مشارکت داشت، در حالی که سرمایه‌گذاری صندوق از طریق اس‌کیو کپیتال اجرا شد.

این صندوق ادامه‌ی تمرکز سرمایه‌گذاری جی‌اف‌اچ بر زیرساخت‌های حیاتی انرژی الکتریکی است. رشد هوش مصنوعی و مراکز داده، همراه با گسترش بیشتر استفاده از برق، به افزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی کمک می‌کند. همچنین، پروژه‌های جدید تولید و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی با باتری‌ها، نیاز به اتصال به شبکه‌ها را افزایش می‌دهند، در حالی که شبکه‌های موجود به سرمایه‌گذاری‌های مستمر برای تقویت ظرفیت، قابلیت اطمینان و انعطاف‌پذیری خود نیاز دارند.

با توجه به این شرایط، صندوق رویکردی را اتخاذ می‌کند که بر توانمندسازهای اساسی بخش متمرکز است و از طریق سرمایه‌گذاری در تجهیزات و خدمات مهندسی حیاتی لازم برای ایجاد، اتصال، نگهداری و به‌روزرسانی شبکه‌های برق عمل می‌کند. در این خصوص، حماد یونس، رئیس سرمایه‌گذاری جی‌اف‌اچ، اظهار داشت: «سرمایه‌گذاری ما در MPS و H&MV بازتاب‌دهنده استراتژی جی‌اف‌اچ برای فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری برای مشتریانمان در شرکت‌های پیشرو در بازارهای خود و دارای شایستگی برای بهره‌مندی از روندهای ساختاری قوی و بلندمدت است، که این امر با همکاری مدیران دارایی برجسته جهانی انجام می‌شود.

زیرساخت‌های انرژی یکی از محورهای سرمایه‌گذاری است که ما به چشم‌انداز آن اطمینان کامل داریم، با توجه به رشد تقاضا برای برق که توسط هوش مصنوعی، مراکز داده و گسترش استفاده از انرژی الکتریکی هدایت می‌شود، و نیاز فزاینده به توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های برق.

سرمایه‌گذاری مشترک در MPS و H&MV فرصتی جامع را فراهم می‌کند که به‌روزرسانی زیرساخت‌های موجود شبکه‌ها و ایجاد ظرفیت‌های جدید را، صرف‌نظر از ترکیب منابع تولید انرژی در آینده، پوشش می‌دهد. ما خوشحالیم که در کنار مشتریانمان در این بخش حیاتی از زیرساخت‌های جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنیم.» از سوی دیگر، دریک رانسفورد، رئیس بخش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در باث‌وِی کپیتال منیجمنت، گفت: «نیاز فزاینده به به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌های برق، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را در بخش‌های مختلف این صنعت ایجاد می‌کند. ما از همکاری با JFH برای فراهم آوردن فرصت سرمایه‌گذاری در این بخش که اهمیت آن در بازار زیرساخت‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود، خرسندیم.»