«ASB Capital» مأموریت جدیدی از سوی بانک بینالمللی کویت به عنوان مدیر اصلی مشترک و مدیر دفتر ثبت پذیرهنویسی برای انتشار اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا دریافت کرد
شرکت «ASB Capital» که متخصص در مدیریت داراییها و ثروتها با داراییهای تحت مدیریت به ارزش ۱۰.۲ میلیارد دلار آمریکا است، مجدداً به عنوان مدیر اصلی مشترک و مدیر ثبت پذیرهنویسی برای انتشار اوراق قرضه اولویتدار بدون تضمین پنجساله به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا توسط بانک بینالمللی کویت منصوب شد.
این انتشار با درخواستهای پذیرهنویسی از سوی سرمایهگذاران که بیش از یک میلیارد دلار آمریکا بود، مواجه شد که بیش از دو برابر حجم انتشار بود. اوراق قرضه، که دارای رتبه اعتباری درجه A هستند، در بازار اوراق بهادار بینالمللی بورس لندن فهرست شدند.
شرکت «ASB Capital» در این انتشار از طریق ائتلافی شامل مؤسسات مالی منطقهای و بینالمللی پیشرو، از جمله سیتیبانک، بانک استاندرد چارترد، «QNB Capital»، دبی نیشنال کپیتال، «KFH Capital»، بانک بوبیان، «KIB Invest»، بانک اسلامی شارجه، بانک وربة، بانک ABC و بانک عربی شرکت کرد.
این انتصاب دومین انتصاب «ASB Capital» توسط بانک بینالمللی کویت در کمتر از دوازده ماه است، پس از مشارکت آن در انتشار اوراق قرضه دسته دوم به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا در اکتبر ۲۰۲۵. این انتصاب در انتشار اوراق قرضه اولویتدار بدون تضمین، پس از چهار انتصاب متوالی در انتشار اوراق قرضه دسته اول اضافی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، انجام شده است که دامنه تواناییهای اثباتشده «ASB Capital» را به ابزارهای اولویتدار بدون تضمین و ابزارهای دسته دوم و ابزارهای دسته اول اضافی گسترش میدهد.
این انتصاب مکرر حضور «ASB Capital» را در کشور کویت تقویت میکند، جایی که این شرکت در معاملات بازار سرمایه برای هر دو مؤسسه تأمین مالی کویت و بانک بینالمللی کویت شرکت کرده است. همچنین این امر نشاندهنده توسعه مستمر پلتفرم خدمات بانکی سرمایهگذاری منطقهای گروه است که توسط ترازنامه و تواناییهای خزانهداری بانک السلام پشتیبانی میشود.
در مورد این انتشار، حسین عبدالحق، رئیس اجرایی خزانه بانک السلام، گفت: «اعتماد مستمری که توسط صادرکنندگان پیشرو منطقهای نشان داده میشود، تأییدی مهم بر قدرت پلتفرم خدمات بانکی سرمایهگذاری گروه است. انتصاب دوم «ASB Capital» توسط بانک بینالمللی کویت نشاندهنده گسترش پلتفرمی است که ما در حال ساخت آن هستیم و توانایی آن در پشتیبانی از صادرکنندگان در دستیابی به اهداف خود در زمینه سرمایه و تأمین مالی است.»
هشام جوهری، رئیس اجرایی ارشد شرکت «ASB Capital»، افزود: «ما را خوشحال است که بار دیگر بانک بینالمللی کویت را حمایت میکنیم، پس از مشارکت ما در انتشار اوراق صکک دسته دوم این بانک در سال ۲۰۲۵. تقاضای قوی سرمایهگذاران برای این معامله، نشاندهنده تداوم استقبال از مؤسسات مالی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با جایگاه تثبیتشده است. همچنین این سفارش مکرر، تمرکز ما را بر اجرای منضبط و ایجاد روابط بلندمدت با ناشران و پیوند مؤسسات منطقهای با پایگاه گستردهای از سرمایهگذاران بینالمللی تأیید میکند.»
این سفارش اخیر، سوابق در حال رشد «ASB Capital» در معاملات بازارهای سرمایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را گسترش میدهد، از جمله انتشاراتی به نفع بیتالتمویل کویت، بانک بینالمللی کویت، شرکت بابکو انرجیز، سولیدرتی بحرین، بانک السلام، بانک الانماء، بانک اسلامی دبی، بانک الجزیره، بانک عجمان و شرکت سعودی برای بازساختهسازی تأمین مالی مسکن. «ASB Capital» به گسترش فعالیتهای خود در بازارهای سرمایه و خدمات بانکداری سرمایهگذاری، همراه با پلتفرم جامعتر خود در مدیریت داراییها و خدمات مشاورهای ادامه میدهد.
