«کی‌بی‌آی» موفق به قیمت‌گذاری نخستین انتشار اوراق قرضه ممتاز بدون تضمین به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار شد

بانک بین‌المللی کویت (KIB) اعلام کرد که در قیمت‌گذاری نخستین انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بدون تضمین با اولویت پرداخت به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار و با سررسید پنج ساله موفق شده است. این انتشار در چارچوب برنامه انتشار صکوک به ارزش کل ۱.۵ میلیارد دلار انجام شده و گامی راهبردی در تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و تقویت پایه تأمین مالی بلندمدت بانک محسوب می‌شود. همچنین، این موفقیت نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به استحکام موقعیت مالی بانک و حضور فعال آن در بازارهای سرمایه منطقه‌ای و بین‌المللی است.

این انتشار موفق در محیطی با تغییرات بازار جهانی صورت گرفت که تقاضای قوی به کاهش حاشیه قیمت‌گذاری به میزان ۳۰ واحد پایه (بیس‌پوینت) نسبت به شاخص‌های قیمت‌گذاری اولیه منجر شد و در نتیجه حاشیه نهایی به ۹۵ واحد پایه بالاتر از بازده اوراق خزانه آمریکا با سررسید پنج ساله رسید که معادل نرخ سود سالانه ۵.۵۰۲ درصد است.

این انتشار از همان آغاز با تقاضای قوی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شد؛ به طوری که حجم درخواست‌ها به حدود ۱.۲ میلیارد دلار آمریکا رسید که معادل ۲.۴ برابر حجم انتشار است و این موضوع نشان‌دهنده عمق تقاضا برای این انتشار می‌باشد.

در واکنش به موفقیت این انتشار، شیخ محمد جراح الصباح، رئیس هیئت مدیره KIB، اظهار داشت: «موفقیت این انتشار نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی به استحکام موقعیت مالی و وضوح جهت‌گیری راهبردی گروه KIB است.»

وی افزود که این انتشار نقطه عطف مهمی در تقویت حضور KIB در بازارهای سرمایه بین‌المللی و گسترش پایه سرمایه‌گذاران است، چرا که این نخستین انتشار اوراق قرضه اسلامی بدون تضمین با اولویت پرداخت از سوی بانک است که در چارچوب برنامه انتشار صکوک به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار انجام شده است. این انتشار دارای رتبه اعتباری نهایی «A» از آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیچر (Fitch) است که همسو با رتبه بلندمدت بانک در سطح «A» با چشم‌انداز پایدار می‌باشد.

از سوی دیگر، رائد جواد بوخمسین، معاون رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل KIB، گفت: «این انتشار گامی راهبردی در تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و تقویت پایه تأمین مالی بلندمدت بانک است که از این طریق به برنامه‌های رشد پایدار کمک می‌کند و موقعیت قوی و متعادل نقدینگی و مدیریت مؤثر تعهدات را بر اساس بهترین استانداردهای بانکی حفظ می‌نماید.»

بوخمسین افزود: «این انتشار بر اساس ساختاری ترکیبی از کارگزاری/مرابحه، با سررسید پنج ساله انجام شده است؛ ساختاری که در آن ابزارهای تأمین مالی (صکوک) مطابق با احکام شریعت اسلامی، اهمیت فزاینده‌ای برای مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران کسب کرده‌اند. تسویه این انتشار در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ انجام خواهد شد و صکوک در بازار اوراق بهادار بین‌المللی بورس لندن فهرست می‌شوند. سررسید نهایی صکوک نیز در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۳۱ خواهد بود.»

وی از نقش حیاتی شرکایی که در موفقیت این انتشار نقش داشتند، قدردانی کرد. سی‌تی‌گروپ گلوبال مارکتس لیمیتد (Citigroup Global Markets Limited) و استندرد چارترد (Standard Chartered) به عنوان هماهنگ‌کنندگان جهانی و هر یک از ای‌اس‌پی کپیتال (ASP Capital)، بانک بییان (Bank Bayan)، سی‌تی‌بانک (Citibank)، سرمایه‌گذاری ملی امارات دبی (Emirates NBD Capital)، بیتک کپیتال (Bitex Capital)، اینترنشنال اینوست (International Invest)، بانک اسلامی شارجه (Islamic Bank of Sharjah)، بانک استندرد چارترد (Standard Chartered Bank)، بانک ورابه (Warba Bank)، مؤسسه بانکی عربی (Arab Bank)، بانک عربی (Al Arabi Bank) و کی‌ان‌پی کپیتال (KNP Capital) به عنوان مدیران اصلی انتشار مشترک و مدیران دفتر ثبت پذیره‌نویسی فعالیت کردند.