کویت اوراق قرضه حاکمیتی بینالمللی به ارزش ۶ میلیارد دلار منتشر کرد
&cropxunits=300&cropyunits=450&w=150)
کویت موفق به انتشار اوراق قرضه سيادي بينالمللی به دلار آمریکا به ارزش کل ۶ میلیارد دلار از طریق سه دسته شد که در بازارهای بینالمللی سرمایهگذاری عرضه گردید و یکی از برجستهترین عملیات تأمین مالی سيادي در بازارهای جهانی در سال جاری را به ثبت رساند. این موفقیت نشاندهنده اعتماد مستمر سرمایهگذاران بینالمللی به کویت و تأکیدی بر استحکام جایگاه اعتباری و ثبات وضعیت مالی این کشور است.
این انتشار شامل سه دسته بود: ۳ میلیارد دلار با سررسید سه ساله، ۱.۵ میلیارد دلار با سررسید پنج ساله و ۱.۵ میلیارد دلار با سررسید ده ساله. این اوراق با حاشیههای نهایی ۷۰، ۷۵ و ۸۵ واحد پایه (بیسپوینت) بالاتر از اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده با سررسیدهای مشابه قیمتگذاری شدند.
این انتشار با استقبال استثنایی سرمایهگذاران مواجه شد؛ به طوری که مجموع سفارشات دریافتی به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسید که معادل بیش از سه برابر حجم انتشار بود و یکی از بزرگترین مجموع سفارشات برای انتشارات چنددستهای اوراق قرضه سيادي در سال ۲۰۲۶ را ثبت کرد. این امر نشاندهنده عمق تقاضای جهانی برای اوراق قرضه سيادي کویت و اعتماد راسخ به توانایی پرداخت و جایگاه اعتباری این کشور است.
همچنین، این انتشار طیف متنوعی از سرمایهگذاران بینالمللی را جذب کرد. سرمایهگذاران قارههای آمریکا ۴۸ درصد از انتشار را در اختیار گرفتند، پس از آن بریتانیا و اروپا با ۲۸ درصد، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ۱۶ درصد، آسیا با ۴ درصد و سایر بازارهای بینالمللی با ۴ درصد قرار داشتند که گسترش پایگاه سرمایهگذاران و پراکندگی جغرافیایی تقاضا برای اوراق قرضه سيادي کویت را نشان میدهد.
در این خصوص، دکتر یعقوب الرفاعي، وزیر مالیات، اظهار داشت: «موفقیت چشمگیر این انتشار نشاندهنده تداوم اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به دولت کویت و تأکیدی بر قدرت جایگاه اعتباری، ثبات وضعیت مالی و سلامت رویکرد این کشور در مدیریت امور مالی عمومی است. همچنین، مجموع سفارشات که از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفت، نشاندهنده موفقیت عملیات انتشار و تقویت جایگاه کویت به عنوان یک ناشر سيادي قابل اعتماد در بازارهای بینالمللی سرمایه است.»
وی افزود: «از طریق این انتشار در سه سررسید مختلف، دولت موفق به تنویع منابع تأمین مالی، تقویت نقدینگی در منحنی بازده سيادي و توسعه منحنی بازده مرجعی شده است که از تسعیر انتشارات سيادي، شبهسيادي و بخش خصوصی در آینده پشتیبانی میکند. وزارت مالیات به اجرای استراتژی مدیریت بدهی عمومی بر اساس بهترین استانداردهای بینالمللی ادامه خواهد داد؛ رویکردی که بر مدیریت خردمندانه بدهی، تقویت شفافیت در ارتباط با سرمایهگذاران و حفظ دسترسی مؤثر و پایدار به بازارهای بینالمللی سرمایه متمرکز است تا از پایداری مالی کشور حمایت کند.»
وزارت مالیات تأکید کرد که موفقیت این انتشار نقطه عطفی مهم در اجرای استراتژی مدیریت بدهی عمومی است که جایگاه کویت را در بازارهای بینالمللی سرمایه تقویت میکند، منحنی بازده سيادي کشور را توسعه میدهد، یک مرجع تسعیر برای انتشارات آینده فراهم میسازد و از تلاشهای تنویع منابع تأمین مالی همسو با اهداف پایداری مالی و توسعه اقتصادی پشتیبانی میکند.
گفتنی است که عملیات انتشار توسط سیتی، گلدمن ساکس اینترنشنال، اچاسبیسی، جیپی مورگان و استندرڈ چارترد به عنوان هماهنگکنندگان جهانی مشترک هدایت شد. میزوهو، کریدی آگریکول سیآیپی و اسامپیسی به عنوان مدیران انتشار اصلی مشترک و بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) به عنوان مدیر انتشار اصلی مشارکتکننده غیرفعال در این عملیات نقش داشتند.
