«KIB» مديرا رئيسيا مشتركا لاصدار صكوك «ابوظبي الاول»
اعلنت مجموعه بنك الكويت الدولي KIB، من خلال ذراعها الاستثماريه شركه الدولي انفست للاستثمار KIB Invest، عن مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في الاصدار الناجح لصكوك غير مضمونه بقيمه 700 مليون دولار وذات اجل خمس سنوات، لمصلحه بنك ابوظبي الاول، احدي المؤسسات الماليه الرائده في المنطقه. ويمثل هذا الاصدار عوده قويه للمؤسسات الماليه الخليجيه الي اسواق المال العالميه، حيث يعتبر اول اصدار صكوك عام غير مضمونه لمؤسسه ماليه اماراتيه بعد فتره من الهدوء في نشاط السوق الاوليه بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس مرونه سوق الصكوك وقدرته علي استقطاب المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا الاصدار المرجعي علي الطلب المستمر للادوات الائتمانيه المصرفيه العاليه الجوده في دول الخليج، حيث تجسدت الثقه الممنوحه لمجموعه KIB في دورها الداعم لهذا الاصدار الاستراتيجي في توقيت مهم لاسواق الدين الاقليميه، كما ساهمت مشاركه المجموعه في عمليه تجميع طلبات الاكتتاب في تعزيز اهتمام المستثمرين ودعم الزخم الايجابي الذي افضي الي اتمام الصفقه بنجاح. وتم اصدار هذه الصكوك بموجب هيكله (وكاله/مرابحه)، حيث جري تسعيرها في 6 مايو 2026، واغلاق الاصدار في 13 مايو 2026، علي ان تستحق بتاريخ 13 مايو 2031. ويسلط هذا الاصدار الضوء علي عمق السيوله المتاحه للمؤسسات الماليه الرائده في دول الخليج، والاهميه المتناميه لاسواق راس المال الاسلاميه كقناه تمويل رئيسيه في المنطقه. دور جوهري وفي معرض تعليقها علي هذا الاصدار، صرحت المدير العام للاداره المصرفيه الدوليه والمؤسسات الماليه في KIB، ماب محمد القاسم، قائله: «نعتز بالثقه التي اوليت لنا للاضطلاع بدور جوهري في هذه الصفقه التاريخيه لمصلحه بنك ابوظبي الاول، حيث يعكس هذا النجاح قوه العلاقات التي تتمتع بها مجموعه KIB مع كبري المؤسسات الماليه في المنطقه، كما يجسد دورنا المتنامي في اداره الصفقات الاستراتيجيه باسواق راس المال». واضافت القاسم: «ان الاقبال القوي الذي تجاوز حجم الاكتتاب، والتحسن الملحوظ في الهامش السعري مقارنه بالسعر الاسترشادي الاولي، فضلا عن التنفيذ السلس للاصدار، كلها عوامل تبرهن علي ملاءه الجهه المصدره وحجم الاقبال علي الاصدارات في دول الخليج. كما استطاعت مجموعه KIB عبر KIB Invest، القيام بدور فاعل في تعزيز الاقبال علي هذا الاصدار خلال مرحله الاكتتاب، ما ساهم بشكل مباشر في نجاح الصفقه. ويعتبر هذا الانجاز اضافه مهمه لسلسله نجاحاتنا في اسواق راس المال، كما يجدد التزامنا بدعم ونمو ادوات التمويل الاسلامي في الكويت والمنطقه والاسواق الدوليه. اصدار تاريخي بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركه KIB Invest، جمال البراك: «يسعدنا القيام بدور مدير الاصدار الرئيسي المشترك في هذا الاصدار التاريخي، لاسيما ان هذه المشاركه تترجم بوضوح اتساع نطاق حضورنا في الاسواق الدوليه، وتبرهن علي قدره الشركه علي لعب دور محوري في الصفقات الكبري العابره للحدود. لقد اثبتت هذه الصفقه انه حتي في ظل تقلبات الاوضاع الجيوسياسيه، تظل الصكوك، التي تتمتع بهيكله متينه وتصنيف ائتماني مرتفع هي الخيار المفضل والامن للمستثمرين، وقادره علي تفعيل نشاط اسواق راس المال في المنطقه». واوضح البراك: «تم اتمام الصفقه بنجاح خلال يوم تداول واحد، حيث بدا الاعلان عن السعر الاولي عند حوالي 115 نقطه اساس فوق سندات الخزانه الامريكيه مع افتتاح الاسواق الخليجيه. وبفضل الاقبال القوي من المستثمرين، تم خفض الهامش السعري بواقع 30 نقطه اساس، ليصل في نهايته الي 85 نقطه اساس فوق سندات الخزانه، وبمعدل ربح وعائد متوقع قدره %4.859. وقد تحقق هذا الخفض دفعه واحده، مما جعل السعر النهائي افضل من القيمه العادله في السوق، وهو ما يؤكد قوه الطلب علي هذا الاصدار». واشار ايضا الي ان الاصدار استقطب طلبا واسعا ومتنوعا من مستثمرين اقليميين ودوليين، حيث وصل اجمالي طلبات الاكتتاب في اعلي مستوياته الي نحو 1.7 مليار دولار، قبل ان يغلق عند 1.45 مليار دولار (باستثناء طلبات المديرين الرئيسيين المشتركين)، وهو ما يمثل تغطيه تجاوزت ضعف حجم الاصدار المستهدف. تصنيفات ائتمانيه حاز اصدار الصكوك تصنيفات ائتمانيه عند درجه Aa3 من وكاله موديز وAA- من وكاله فيتش، وهو ما يتماشي مع تصنيفات بنك ابوظبي الاول (كجهه اصدار رئيسيه) الممنوحه من وكالات موديز، وفيتش، وستاندرد اند بورز عند Aa3 وAA- وAA- علي التوالي، مع نظره مستقبليه مستقره من جميع الوكالات. ومن المقرر ادراج هذه الصكوك في السوق الرئيسيه لبورصه لندن، حيث تخضع لاحكام القانونين الانكليزي والاماراتي. وقد قامت شركه KIB Invest بدورها الي جانب تحالف من المديرين الرئيسيين المشتركين الاقليميين والدوليين، يضم كلا من: مصرف ابوظبي الاسلامي، والمؤسسه العربيه المصرفيه ABC، وبنك دبي الاسلامي، وبنك ابوظبي الاول، وبنك اتش اس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC، وشركه بيتك كابيتال، وستاندرد تشارترد.
