وزاره الماليه: اصدار سندات سياديه دوليه بـ6 مليارات دولار

ابراهيم محمد- كشفت وزاره الماليه عن نجاح الكويت في اصدار سندات سياديه دوليه مقومه بالدولار الامريكي، بقيمه اجماليه بلغت 6 مليارات دولار امريكي عبر ثلاث شرائح، وذلك في اسواق راس المال الدوليه، محققه واحده من ابرز عمليات التمويل السيادي في الاسواق العالميه خلال العام الحالي، بما يعكس الثقه المتواصله التي تحظي بها دوله الكويت لدي المستثمرين الدوليين، ويؤكد قوه مركزها الائتماني ومتانه اوضاعها الماليه. ثلاث شرائح واوضحت الوزاره، في بيان، ان الاصدار تضمن ثلاث شرائح، شملت 3 مليارات دولار امريكي لاجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار دولار امريكي لاجل خمس سنوات، و1.5 مليار دولار امريكي لاجل عشر سنوات، وقد تم تسعيرها عند هوامش نهائيه بلغت 70 نقطه اساس، و75 نقطه اساس، و85 نقطه اساس فوق سندات الخزانه الامريكيه ذات الاجال المماثله، علي التوالي. اقبال استثنائي واكدت الوزاره ان الاصدار شهد اقبالا استثنائيا من المستثمرين، اذ تجاوز اجمالي سجل الاوامر 18 مليار دولار امريكي، بما يعادل اكثر من ثلاثه اضعاف حجم الاصدار، ليسجل بذلك واحدا من اكبر سجلات الاوامر المجمعه لاصدارات السندات السياديه المتعدده الشرائح خلال عام 2026، وهو ما يعكس عمق الطلب العالمي علي السندات السياديه الكويتيه، والثقه الراسخه في ملاءتها الماليه ومكانتها الائتمانيه. وتابعت: كما استقطب الاصدار قاعده متنوعه من المستثمرين الدوليين، حيث استحوذ المستثمرون من الامريكيتين علي %48 من الاصدار، تلتهم المملكه المتحده واوروبا بنسبه %28، ثم منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبه %16، واسيا بنسبه %4، فيما شكل المستثمرون من الاسواق الدوليه الاخري نسبه %4 من اجمالي الاصدار، بما يعكس اتساع قاعده المستثمرين والانتشار الجغرافي للطلب علي السندات السياديه الكويتيه. تنويع مصادر التمويل من جانبه، صرح وزير الماليه ا.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي قائلا: «يعكس النجاح الكبير لهذا الاصدار استمرار الثقه، التي يوليها المستثمرون الدوليون لدوله الكويت، ويؤكد قوه مركزها الائتماني، ومتانه اوضاعها الماليه، وسلامه نهجها في اداره الماليه العامه، كما ان سجل الاوامر، الذي تجاوز 18 مليار دولار امريكي، يمثل دليلا واضحا علي نجاح عمليه الاصدار، ويعزز مكانه دوله الكويت كمصدر سيادي موثوق في اسواق راس المال الدوليه». واضاف: «ومن خلال هذا الاصدار عبر ثلاثه اجال استحقاق مختلفه، نجحت الدوله في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيوله علي منحني العائد السيادي، وتطوير منحني عائد مرجعي، يدعم تسعير الاصدارات السياديه وشبه السياديه واصدارات القطاع الخاص مستقبلا. وستواصل وزاره الماليه تنفيذ استراتيجيه اداره الدين العام، وفق افضل الممارسات الدوليه، من خلال الاداره الرشيده للدين العام، وتعزيز الشفافيه في التواصل مع المستثمرين، والحفاظ علي وصول فعال ومستدام الي اسواق راس المال الدوليه، بما يدعم الاستدامه الماليه للدوله». واكدت الوزاره ان نجاح هذا الاصدار يمثل محطه مهمه في تنفيذ استراتيجيه اداره الدين العام، ويعزز مكانه دوله الكويت في اسواق راس المال الدوليه، ويطور منحني العائد السيادي للدوله، ويوفر مرجعا تسعيريا للاصدارات المستقبليه، ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل، بما ينسجم مع اهداف الاستدامه الماليه والتنميه الاقتصاديه. يشار الي ان عمليه الاصدار كانت بقياده كل من «سيتي»، وغولدمان ساكس انترناشيونال، واتش اس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد، بصفتهم منسقين عالميين مشتركين، فيما شارك كل من ميزوهو، وكريدي اغريكول سي اي بي، واس ام بي سي بصفتهم مديري اصدار رئيسيين مشتركين، بينما شارك البنك الصناعي والتجاري الصيني بصفه مدير اصدار رئيسي مشارك غير نشط.