‘কেআইবি’ ৫০০ মিলিয়ন ডলারের প্রথম অসুরক্ষিত প্রাধান্যপূর্ণ সাকের ইস্যু মূল্যায়নে সফল

কুয়েত ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক (KIB) ঘোষণা করেছে যে, তারা ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের প্রথম অসুরক্ষিত প্রাধান্যসম্পন্ন সুকুকের ইস্যু সফলভাবে মূল্য নির্ধারণ করেছে, যা ৫ বছরের মেয়াদী। এটি ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সুকুকের ইস্যু কর্মসূচির আওতায় সম্পন্ন হয়েছে। এই ইস্যু ব্যাংকের অর্থায়নের উৎস বৈচিত্র্যকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের ভিত্তি শক্তিশালীকরণে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি বিনিয়োগকারীদের ব্যাংকের আর্থিক অবস্থানের স্থিতিশীলতা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মূলধন বাজারে এর উপস্থিতির প্রতি তাদের আস্থার প্রতিফলন।

বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনশীল বাজার পরিবেশের মধ্যে এই ইস্যু সফল হয়েছে, যেখানে শক্তিশালী চাহিদার কারণে প্রাথমিক মূল্য নির্ধারণের সূচকের তুলনায় মূল্য নির্ধারণের মার্জিন ৩০ বেসিস পয়েন্ট সংকুচিত হয়ে চূড়ান্ত মার্জিন ৯৫ বেসিস পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, যা মার্কিন ৫ বছরের ট্রেজারি বন্ডের রিটার্নের উপর ভিত্তি করে এবং বার্ষিক মুনাফার হার ৫.৫০২%।

ইস্যুটি শুরু হওয়ার পর থেকেই বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে শক্তিশালী চাহিদা পাওয়া গেছে, যেখানে অর্ডারের পরিমাণ প্রায় ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল, যা ইস্যুর আকারের ২.৪ গুণ, যা ইস্যুটির প্রতি গভীর চাহিদার ইঙ্গিত দেয়।

ইস্যুটির সফলতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে KIB-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ জারাহ আল-সাবাহ বলেছেন, “এই ইস্যুর সফলতা KIB গ্রুপের আর্থিক অবস্থানের স্থিতিশীলতা এবং কৌশলগত দিকনির্দেশনার স্বচ্ছতার প্রতি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থার প্রতিফলন।”

তিনি আরও যোগ করেন যে, এই ইস্যুটি KIB-এর আন্তর্জাতিক মূলধন বাজারে উপস্থিতি শক্তিশালীকরণ এবং বিনিয়োগকারীদের ভিত্তি প্রসারিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রথম অসুরক্ষিত প্রাধান্যসম্পন্ন সুকুকের ইস্যু এবং এটি ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সুকুকের ইস্যু কর্মসূচির অংশ। ইস্যুটি ফিচ রেটিংস থেকে ‘A’ রেটিং অর্জন করেছে, যা ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী ‘A’ রেটিং এবং স্থিতিশীল ভবিষ্যতদৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অন্যদিকে, KIB-এর পরিচালনা পর্ষদের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রায়েদ জওয়াদ বুখামসিন বলেন, “ইস্যুটি অর্থায়নের উৎস বৈচিত্র্যকরণ এবং ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের ভিত্তি শক্তিশালীকরণে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ, যা টেকসই বৃদ্ধির পরিকল্পনা সমর্থন করে এবং সর্বোত্তম ব্যাংকিং অনুশীলনের মাধ্যমে শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ লিকুইডিটি অবস্থান এবং দায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।”

বুখামসিন আরও যোগ করেন, “ইস্যুটি ৫ বছরের মেয়াদী ওকালাহ/মুরাবাহা কাঠামোতে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে ইসলামী শরিয়ত সম্মত অর্থায়ন সরঞ্জাম (সুকুক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন করছে। ইস্যুটি ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সেটেল হবে এবং সুকুকগুলো লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের আন্তর্জাতিক সিকিউরিটিজ মার্কেটে তালিকাভুক্ত হবে, যেখানে সুকুকগুলোর মেয়াদ শেষ হবে ১০ সেপ্টেম্বর ২০৩১ তারিখে।”

তিনি এই ইস্যু সফল করতে ভূমিকা রাখা অংশীদারদের ভূমিকার প্রশংসা করেন, যেখানে সিটি গ্রুপ গ্লোবাল মার্কেটস লিমিটেড এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বৈশ্বিক সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেছে, অন্যদিকে এসবি ক্যাপিটাল, বুকায়ান ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ইউএই ডিএনবি ক্যাপিটাল, বিটি ক্যাপিটাল, ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্ট, ইসলামী ব্যাংক অফ শারজাহ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, ওরাবা ব্যাংক, আরব ব্যাংকিং কর্পোরেশন, আরব ব্যাংক এবং কেএনবি ক্যাপিটাল প্রধান সহ-ইস্যু ম্যানেজার এবং সাবস্ক্রিপশন রেকর্ড ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছে।