«وربة» يصدر صكوك «AT1» بـ 80 مليون دينار

نجح بنك وربة في إصدار صكوك «الشريحة الأولى الإضافية» «AT1» بقيمة 80 مليون دينار، وبعائد سنوي 5.5 %. وبرهن نجاح طرح الصكوك لدى المستثمرين المحليين بالعملة المحلية على استمرار تطور وعمق الأسواق المالية الإسلامية في الكويت، حيث شهدت العملية مشاركة واسعة من المؤسسات المالية، وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والمستثمرين في قطاع إدارة الثروات، ويعد هذا الإصدار جزءاً من إستراتيجية البنك المستمرة في إدارة رأس المال والالتزامات.

وكان «وربة» طرح في البداية الإصدار بقيمة 75 مليون دينار، إلا أن قوة الطلب من المستثمرين أدت إلى تزايد سريع في سجل الطلبات خلال الأسبوع الأول من التسويق، ما دفع البنك إلى رفع قيمة الإصدار بمقدار 5 ملايين لتصل إلى 80 مليوناً.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار بالتكليف في البنك يوسف شورجي، قائلاً: «نجاح تسعير الإصدار بهامش ربح يبلغ 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي، يعكس ثقة المستثمرين في المركز المالي القوي للبنك وتوجهاته الاستراتيجية الطويلة الأمد. ويسرنا بالتأكيد أن نشهد هذا الإقبال الواسع من المستثمرين المحليين، والذي مكننا من إتمام عملية الاصدار بنجاح وبشروط تمويلية جذابة».

وأضاف شورجي: «يعد مستوى الطلب المحقق جديراً بالملاحظة لاسيما في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة وحالات عدم الاستقرار التي تؤثر على الأسواق الإقليمية والعالمية، ويؤكد هذا الإقبال القوي من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين ثقتهم في الجانب الائتماني للبنك وأدائه المالي، كما يعكس متانة أسواق رأس المال الكويتية وتطورها المتزايد، والتي تواصل توفير وصول فعال للمُصدرين إلى رأس المال التنظيمي».

كما أشاد البنك بمساهمات شركة بيتك كابيتال للاستثمار، و«شركة المركز المالي الكويتي» مع «وربة»، بصفتهم مدراء رئيسيين مشتركين ومدراء سجل الاكتتاب؛ حيث ساهمت خبراتهم وقدراتهم التنفيذية بشكل جوهري في إنجاز هذه العملية بنجاح.

وفي هذا الإطار، صرّح رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في «بيتك كابيتال» محمد الهاجري، قائلاً: «يسعدنا أن نكون قد لعبنا دوراً محورياً في إنجاح هذا الإصدار البارز، وإلى جانب دورنا كمدير رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك، تولت (بيتك كابيتال) دور محوري في تنسيق مختلف مراحل العملية، كما قامت بدور وكيل الاكتتاب ووكيل التسوية، ما أسهم في تنفيذ العملية بسلاسة وكفاءة منذ إطلاقها وحتى إتمام التسوية النهائية، ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين والنجاح في زيادة حجم الإصدار عمق السيولة المتاحة في أسواق رأس المال الإسلامية في الكويت، كما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية القوية لـ (وربة) وآفاق نموه المستقبلية».

وأضاف أن الإصدار يعزز مكانة «بيتك كابيتال» كشريك موثوق في تقديم حلول أسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويؤكد قدرتها على توفير خدمات تنفيذ متكاملة تغطي مختلف مراحل الإصدار بكفاءة واحترافية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ«المركز» علي خليل: «نجاح الإصدار، والذي تجلّى في قوة الإقبال عليه، وتنوّع قاعدة المستثمرين المشاركين، ومعدل الربح التنافسي الذي تم تحقيقه، يعكس بوضوح ثقة المستثمرين بالبنك، وما تشهده أسواق أدوات الدَين في الكويت من تطور متزايد على صعيد العمق والنضج، كما تعكس هذه الثقة متانة الاقتصاد الكويتي وقوة مركزه المالي، المدعوم باحتياطيات مالية سيادية ضخمة، واستقرار الدينار بفضل السياسات النقدية الحصيفة والرقابة الفعّالة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، والتي أسهمت في تعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات، والحفاظ على ظروف تمويل مواتية بالدينار مقارنة بأسواق التمويل بالدولار».

واضاف «نعتز في (المركز) بمشاركتنا كمدير إصدار رئيسي مشترك في هذه الصفقة الناجحة، امتداداً لعلاقتنا المهنية الراسخة مع البنك. ونرى في الإصدار خطوة مهمة أخرى نحو تطوير أسواق أدوات الدين في الكويت، وتعزيز عمقها وتنوعها وسيولتها».

ويُعد الإصدار الذي يتيح للبنك خيار الاسترداد بعد مرور 5 سنوات، مُعززاً للمركز الرأسمالي للبنك ومرونته المالية، ما يدعم أهدافه الاستراتيجية ويعزز قدرته على تحقيق النمو المستدام.